第24集
小宝发现三桂诡计，急谋对策，终从下人洒水防燥得启发，逃过一劫。小宝与建宁打情骂俏之际，应熊突然大呼失火要建宁逃生，但见小宝从建宁房中从容步出，且说并没有失火，大感错愕。应熊借词到建宁房问候建宁，意欲查看使者下落，怎料建宁出言挑逗，应熊不虞有诈。三桂与小宝在建宁房门外，突然听到建宁大嗌非礼，及应熊惨叫之声，遂冲入查看，只见应熊身负重伤。
三桂以为应熊一时情不自禁铸成大错，向小宝求情。小宝先责建宁行事任胜，后又大赞她做得好。小宝怂恿三桂尽早造反来避过康熙问责应熊冒犯建宁一事，三桂却矢口否认有心造反。三桂有感小宝所提议甚好，但因未知清小宝底细，表面仍然谨慎应对，但内心却犹疑应否信任他。应熊醒来向三桂讲出事件始末，三桂誓报此绝后之仇，更加下定决心造反。一刺客独闯平西王府刺杀三桂，不敌，三桂揭开刺客面纱后，不禁一愕。原来刺客就是阿珂，且模样与三桂爱人陈圆圆一模一样，令他忆起往事。阿珂被捉后绝食，三桂遂往告知自己不杀她的原因，阿珂大感难以致信。
第25集
三桂要阿珂供出主使行刺者，阿珂思绪混乱，对自己是三桂与圆圆所生将信将疑。小宝在王府中一举一动被监视，大感奇怪，细问下方知一刺客刺杀三桂一事，小宝以为建宁又再胡作非为，大惊，及后知与建宁无关，暗松一口气。小宝接讯指阿珂有难，急忙按指示摆脱三桂侍从前往三圣庵。小宝见一尼姑打扮的阿珂出现，大感诧异。尼姑将往事相告，原来她就是阿珂之亲母陈圆圆，知三桂捉了阿珂，求小宝相救。小宝认为只要说服阿珂叫三桂做阿爹，三桂便会放过阿珂，怎料一和尚突然出现反对，小宝始知来人正是闯王李自成，并发现阿珂复杂身世，错愕非常，但仍劝他以阿珂性命为重。
三人争执之际，三桂带兵出现，更指小宝勾结反贼自成，打算将二人一网打尽。怎料九难突然出现打救小宝，并欲杀三桂及自成，小宝遂提意让二人单打独斗，九难应允。圆圆见两个对自己有恩有情的男人决战，内心却不知期望谁胜谁负。自成打败三桂之际，圆圆挺身维护。三桂指即使自己死了众人亦不能离开云南，小宝等最终与他达成协议，各人能全身而退。
第26集
小宝等胁持三桂直至众人安全离开云南，九难亦守诺言，暂时放过三桂及自成。圆圆追随三桂回云南，但阿珂因自己复杂的身世，以及伤心一直被师傅所利用，痛恨众人，决一走了之，九难亦为此而深表懊悔。小宝回宫向康熙汇报三桂造反之部署，但原来康熙早有准备，更向他展示「神武大炮」威力，又要他带兵先攻神龙岛试炮，小宝大感惆怅。小宝接受多隆提议，挑选出擅长水战的福建水师提督负责带兵。龙儿知道小宝要攻打神龙岛，即向他大兴问罪之师，小宝乘机游说她说服教主归附朝廷免受大炮炮轰，更指可振兴神龙教，龙儿将信将疑。
水师提督要求速战速决，小宝因龙儿迟迟未返，处于两难之间。小宝被教主所捉，双儿大急，决独前往总坛营救。小宝在大牢中见龙儿时，她已变成为废人，幸仍有内力传与小宝，二人始能脱困。龙儿又教小宝教主独门武功「穿心指」，小宝运用此招令神龙教众以为教主发狂，众人争相回避之际，神龙岛被轰，双儿上前救小宝及龙儿，三人乘乱逃走至教派之墓冢，小宝按壁上指示诚心向墓碑叩拜。
第27集
小宝向墓碑叩了数个响头后，果然有生机，小宝等开心不已。小宝与双儿及龙儿乘船离开神龙岛，怎料教主寻至，更胁持小宝做人质。龙儿因背叛教主被绑，小宝欲替她求情，不果。教主要小宝外出寻找食物，终中下小宝圈套吃下毒菇，令他双目失明，小宝与龙儿趁机逃脱。双儿接应小宝及龙儿，三人以为逃离教主魔爪之际，突见教主寻至，双儿决定舍身引开他救二人，却反被教主所捉，还要她作自己向导往罗刹国。小宝从双儿留下之衣裳碎片，找寻双儿。
康熙知悉三桂勾结罗刹国，决定修书给罗刹国苏菲亚公主，请她为与三桂结盟一事三思。教主痛恨小宝令自己失明，使他称帝美梦泡汤，誓要杀小宝泄愤。教主逼双儿引路，二人两天没吃东西，教主饿极发狂欲吃双儿时，小宝呼叫，引开教主注意，龙儿趁机救走双儿。三人在雪地上逃命，饥寒交逼，双儿更感染风寒，小宝舍身相救，龙儿看在眼里。三人险些葬身雪地上，幸一猎户经过相救。原来三人已抵达中国与罗刹国的边界，龙儿对小宝既想爱又怕爱，小宝完全明白她心意。