第9集
木炭暗藏玄机
白素谓因奇伟之死，令老大非常难过，故决定同斯理分手。红红和宝裕等人找戈壁沙漠研究木炭，几经检查证明真是木炭，众人大为不解，后红红在木炭的X光片看到人影，斯理郄认为是错觉。计四与边五发现失去木炭，胁持长青要求斯理交还。斯理得悉立即交还木炭，但计四指木炭是假的，斯理莫名其妙。老大找斯理，叫他交出木炭，斯理灵机一动，想到是戈壁沙漠拿走木炭。二人表示因发现木炭发出声音，或许它是有生命的。木炭内有古怪，斯理找计四查问，计四回忆当年炭帮举行开窑炼炭的一刻，一个叫林子渊的人到来，要求开其中的秋字窑，计四为免误吉时拒绝，子渊跳下炭窑，计四下令生火的同时命边五救人，岂料救人不成，反令边五受伤。
子渊之死，令计四不安，他特别到子渊的家乡调查他怪异行为的动机。林妻拿出林家先祖林玉声的日记，玉声是太平军将领，负责埋藏宝物，后被灭口，死前灵魂附在树上，计四相信子渊是想查明玉声所言而到来。计四心想子渊死在秋字窑，也计他的灵魂会附在窑内某些对象中，遂与林妻约定日后以黄金换回。计四回炭帮，果真发现该木炭，希望把木炭交回林家后人，但林妻不知所踪，计四寻人多年不果，遂刊登广告，岂料惹来宝裕等人的好奇心。前事弄清楚之际，子渊之子伯骏到来，控告计四杀人罪。
第10集
子渊灵魂上伯骏身
伯骏指责计四杀害子渊，斯理等向他解释前事，伯骏力斥荒谬，更谓除非见到子渊的灵魂，否则不相信计四所言，斯理求伯骏给时间他们去找证据，伯骏同意给予三天。戈壁、沙漠二人再细心研究木炭，发现木炭发出同一频率的音波，认为它在讲话。众人推敲，对比不同的句语，发现木炭发出的话是「放我出来」，众人大感兴奋，千方百计同木炭沟通。他们找来问米婆和相士，都问不出答案，不禁大失所望。时限快到，众人心急，时红红谓在梦中见到子渊，子渊谓他的灵魂附在木炭上，他的死和计四无关，红红求他出来向伯骏道明一切，当子渊讲出现身之法时，红红郄被叫醒。
众人迫红红再入睡以便同子渊沟通，红红睡不着，众人郄纷纷欲睡。时间紧迫，斯理心生一计，请来白素替红红催眠仍不果。红红决定烧木炭，企图把子渊放出来，但木炭几乎烧完，子渊仍未见踪影。时伯骏到来，问斯理证据何在，突然子渊的灵魂出现，更上伯骏身，并感谢众人释放他，让他重获自由。伯骏亲历其境，不由得相信斯理所讲的一切，计四证实是清白，事件终告一段落。宝裕发现红红有超能力，找戈壁、沙漠研究她，但没结果，郄把她的头发弄糟，红红大怒。斯理再见白素，要求重修旧好，白素犹豫不决，时老大出现，二人打住。
第11集
丽玲、立群同受恶梦困扰
丽玲是着名歌手，但她内心有一重大秘密，就是经常发同一个恶梦，梦中她见自己化身成另一个女人翠莲去杀人。丽玲到上海登台，成为城中大事，一众记者等候采访她，宝裕亦是其中之一，在火车站等候时，温妈妈杀到，在混乱中郄令宝裕有机会独家访问丽玲，宝裕得意洋洋。老大见白素闷闷不乐，经常听同一首歌，心知她放不下斯理，后又碰到斯理，见他也听同一首歌，明白二人深爱对方，但又怕伤害自己，所以压抑感情。众人替庆祝老大生日，白素问老大要什么礼物，老大要她请斯理出席寿宴。斯理收到请柬，大为惊奇，宝裕负责张罗贺礼，长青把子弹炼交回斯理，叫斯理送给白素，给她惊喜，斯理感动。
丽玲召开记者会，宝裕到场采访，宝裕无意中发现丽玲被一个流氓骚扰，认为她有不可告人的秘密。老大寿宴场面盛大，更请来丽玲演唱助庆，斯理到场，众人把他当是白素男友，斯理大乐，白素默认。老大一反常态，饮得酩酊大醉，白素心知他是想起死去的奇伟，暗暗起誓不再令老大难过。宴会后，丽玲向斯理搭讪，她原来是斯理童年的旧相识。白素的医院重建，由着名建筑师杨立群负责，立群求见白素，因他经常重复发同一个恶梦，梦中他化身成一个叫小展，惨被一个叫翠莲所杀，此恶梦令他困扰不堪。
第12集
立群回复前生记忆
立群向白素和奇龙透露他的恶梦，白素对此百思不得其解。胡说对白素一见钟情，大力追求，但白素视若无睹。斯理约会白素，白素因父兄的心结向他提出分手，但斯理并没听到。长青知丽玲即是他少年时的梦中情人，忐忑不安，故意到大上海舞厅找她，但又不敢相认，丽玲郄一眼认出他，更和他聚旧。丽玲得知斯理是侦探，请求他协助寻找她的梦中人，斯理见她欲语还休肯定有苦衷，便以资料不足表示难以追查，丽玲失望。立群告诉白素恶梦次数增加，且在梦中中刀的地方恰好有一如刀伤的胎记，白素奇怪。斯理按丽玲所述的查出百多间同德酒坊，长青决定逐一调查。长青邀丽玲到斯理家聚会，长青兴致勃勃拉起二胡来，时温妈妈到来，似熟卖熟要求丽玲替她的药材铺剪彩，丽玲答应。