蝶舞以一曲惊心动魄的舞蹈让官员看的目瞪口呆，乘此机会蝶舞杀死官员带着自己和朱猛的孩子逃入深山。果然不出所料，蝶舞的舞败露了她的行踪，朱猛与卓东来各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心爱的女人，而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱猛的孩子，他决定假意叛变，刺杀司马超群。蝶舞不知杨坚背叛，将孩子托付给杨坚，自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱猛手下的追杀。
起初并未动怒的朱猛，听说蝶舞也逃走了，而且被杨坚所劫持，勃然大怒。朱猛放出话来，一定要杀掉杨坚。小高和琥珀请求高山老人让他们下山见识见识，高山点头应允。小高和琥珀很高兴，问起山外面的事情。高山老人说如今江湖上的大英雄，一个是朱猛，一个是司马超群，但他们都没能拥有世上最厉害的武器，一口平凡的箱子。小高和琥珀都充满了好奇和新鲜。入夜，高山老人分别告诉小高和琥珀，今晚会有敌人来袭，要他们守候在那里抵御。
深夜，小高发现了来袭者，身穿的衣服和高山老人说的一样，他不由分说的动手了。一番打斗之下，小高杀死了来袭者。揭开蒙面纱一看，才发现那个人竟然是琥珀！小高亲手杀了自己的爱人，一下子陷入无比的悲痛中。琥珀的死很蹊跷，小高始终没有想明白。但实际情况是，琥珀从高山老人的话语中，听出了玄机——高山老人禀师傅之命，一定要杀死在乌鸦村找到的正月初一出生的这两个婴儿，因为他们将是杀死自己独子的人。之所以高山不杀小高和她，是因为于心不忍。老人年事已高，必定在入木之日，断杀“正月正日”出生的他们，于是处于爱情，深夜刺杀高山老人，不料却被小高劫持、杀死。
掩埋了琥珀的尸体，小高对着青山沉默了很久，偷了师傅的宝贝——泪痕剑，悄悄下山了。小高走后，一个平凡的人提着一只平凡的箱子来到。高山老人告知陌生人，泪痕剑已毁，“生于正月正”的人亦死。但陌生人却从琥珀的墓碑上（小高飞身用剑和泪篆刻）上看出了老人的谎言。高山老人发现小高离去，赶快下山追寻。小高在路上遇见去往长安的杨坚，还有去大镖局投奔哥哥的郭青，三人同路。朱猛派出的杀手木鸡和韩章也赶到，要杀杨坚，小高出手将韩章杀死。江湖上开始传说，有一个神秘的少年，拥有一种神秘的武功。小高初试牛刀，发现自己的能力。
小高在红花集遇到蝶舞，发现她和琥珀长的一模一样，对她一见钟情。蝶舞追踪自己的孩子，离小高而去。卓东来知道朱猛派出木鸡和韩章刺杀杨坚，他觉得还有第三个杀手，此人就是在客栈里出现的神秘少年——高渐飞。司马超群根本不想收叛徒杨坚为徒，但这是卓东来安排好的事情，而他早已习惯对卓东来言听计从。长安，杨坚准备拜在司马超群门下。隆重的拜师典礼上，暗流涌动，可连卓东来都没有料到第三个人并不是小高，杨坚死于提着一口箱子的人。
蝶舞来到长安找寻自己的孩子，同时想引出卓东来。她杀死卓东来手下两个最亲信之人，卓东来却依然按兵不动。因为他知道，孩子在自己手上，蝶舞就必定会听命于自己。小高发现江湖上人们的偶像是司马超群，提出要与司马超群对决。司马超群答应与他决战大雁塔。钉鞋将杨坚的人头送到等候在红花集上的朱猛。虽然杨坚叛变，但是朱猛觉得毕竟兄弟一场，打算带人头回洛阳好好安葬。卓东来派孙通去阻挡被朱猛所杀。小高与朱猛把酒言欢成为朋友，卓东来带着大批人马赶到包围朱猛，却意外的将朱猛放走。
其实卓东来早已派郭壮在朱猛赶回洛阳之前到“雄狮堂”突袭。蔡崇与所有的手下背叛了朱猛。小高在客栈见到了萧泪血并跟着萧上了马车，在试图打开箱子一窥究竟的时候被香迷晕。小高醒来发现萧泪血是一个富可敌国的怪人。萧泪血知道了小高是从山上高山老人处学一下山便提出要让小高继承自己的一切被小高拒绝，小高表明自己要与司马超群作公平的比武。小高饮下酒被迷倒。小高醒来发现身边多了一口装满钱的箱子，一个男扮女装的姑娘企图抢他的箱子因为遭到恶人追赶。她被暗器所伤为小高所救。这个姑娘叫小镰。
小高回到客栈，卓东来派来的信使孙达已经等了两天两夜，将战书交给小高，二月初一决战大雁塔。司马超群对于卓东来对于小高的暗中算计十分不屑，也表示不满。在大雁塔，司马超群看出小高已经没有斗志不愿与他交手，小高拔剑之前被萧泪血带走。卓东来告诉司马超群萧泪血与小高手中那把泪痕剑之剑的渊源。同样的萧泪血也告诉了小高他就是萧大师的儿子。小高来到洛阳发现雄狮堂被毁，在红花集早蔡崇以及蔡崇收买的杀手和雄狮堂的旧部刺杀被钉鞋所救，发现了遭受打击的朱猛。原来蔡崇与所有的手下背叛了朱猛，只有钉鞋依旧守护着朱猛。
小高杀掉蔡崇为朱猛报仇。郭青来到洛阳，告诉小高蝶舞在他们手里，如果不杀掉朱猛蝶舞就会死。无奈之下，小高和朱猛决斗，小高杀了朱猛。其实朱猛和小高商量好，朱猛是假死，他想离开江湖纷争，到红花集隐居。吴婉提醒司马注意卓东来的野心，因为司马的一切都在卓东来的掌控之下。但同时，吴婉与郭庄偷情的确凿证据也被卓东来捏于掌心。卓东来告诉司马超群蔡崇被杀，朱猛再次征服雄狮堂，司马超群佩服赞叹，卓东来却不以为然。卓东来对待司马超群的态度令司马夫人吴婉十分恼怒。