第36集：圣杖之谜
自国王去世后，辅助公主萨波治国的威兹尔心怀不轨，他在外勾结沙漠里的贼头杀人越货，在内想夺取代表王权的神杖当国王。萨波公主在聪明的雪儿的帮助下，找到了存放神杖的蛇谷。但威兹尔也尾随而来，并和众强盗将她们吊在毒蛇遍地的蛇谷上。而在沙漠里遇上强盗的诺尔和吉尔，在摆脱强盗的束缚后，也来到了蛇谷，并拿走了神杖。面对强盗和威兹尔的威逼，吉尔变成假神杖，骗取了威兹尔的信任，而诺尔则与众强盗斗智斗勇，并在吉尔的帮助下，杀死了威兹尔，救下了萨波和雪儿公主。在人们的欢呼声中，萨波加冕的仪式开始了。
第37集：石笋人
独裁者乔西把圆形国变成了尖头人的古笋国。接到好友圆圆的求救信后，吉尔带着雪儿公主和诺尔赶来了。他们发现这里的水果、建筑等东西都被乔西弄成了尖形的。从圆圆那儿得知乔西的独裁阴谋后，吉尔、雪儿公主和圆圆的朋友们与他展开了斗争，最后，他们以生动的各种形状的例子说服了人们，让他们相信每个人都该有自己的形状选择。同时，他们救下了被乔西囚禁的诺尔。圆形国又恢复了平静。
第38集：阿内德
雪儿公主和吉尔去看望给阿内德的儿子司马威王子做家教的诺尔。雪儿公主发现阿内德总是在晚上出去，且显得心事重重。在一个下雨天，跟踪而至的雪儿公主发现了阿内德晚上出来的：她在救助那些不知为什么脸色苍白躺在地上的孩子。同时，诺尔从太后医生的口中偷听到街上出现的那些孩子是因为被他们吸了血的缘故，而且，他也听到太后将要在山上的圣墓吸收司马威王子血液的消息。为了救儿子，阿内德坠河而死。雪儿公主、吉尔和诺尔忍着悲痛，与凶残的太后和医生斗智斗勇，经历了生与死的考验，挫败了王后专门吸孩子血的黑暗王国，全城的百姓都得救了。
第39集：虚拟现实机
诺尔和吉尔在做实验的时候，被闪电和电流带到了一个虚假的世界里。而雪儿也因在诺尔的实验室里碰到了电流而从另一个位置进入虚拟世界。他们在里面看到了奇怪的战争场面，经历了无数的险事、趣事，然后在一个危险的战斗中汇合了。最后，他才弄明白了他们在一个机器里，是一个玩孩子游戏中的牺牲品。在精灵吉尔的帮助下，他们又回到了现实的王宫中来。
第40集：踪大象
保护大象的波顿博士死了，他的仆人萨姆巴巴拉将一张标示象群活动地点的羊皮纸交给了诺尔，诺尔决心继续波顿的事业，与大象偷猎者作斗争。但以漂漂为首的三个偷猎者对诺尔恨之入骨，他们按照面具人的吩咐，企图杀诺尔，抢到羊皮纸。诺尔机智地摆脱了他们一次又一次的杀，并将羊皮纸寄到了雪儿手中。可是，他不慎泄露了消息， 使来到非洲寻找他的雪儿也遭到了那三个偷猎分子杀。 诺尔偶然发现了面具人其实就是格鲁德。在格鲁德举枪对准雪儿公主的时候，他及时赶到了。偷猎者得到了应有的惩罚，而诺尔烧掉了羊皮纸，波顿博士的得到了保护。
第41集：爱的隧道
诺尔、雪儿公主和吉尔来到了土邦主的王国。土邦主为感谢诺尔修的堤坝帮助他们渡过饥荒，便将女儿特拉公主许给了诺尔。雪儿公主伤心极了。但不幸的是，特拉公主死了。按王国的规矩，诺尔必须陪葬，他们被放进了土邦主的皇陵。在皇陵里，诺尔发现了一种可以燃烧的黑色液体，这引起了他研究的兴趣。而土邦主和皇后被雪儿公主哀伤的歌声所感动，接见了她。诺尔在寻进皇陵的吉尔的帮助下，挖出了更多的黑色液体，并被喷涌而出的液体冲出了皇陵。雪儿公主乘机游说土邦主和皇后，使他们取消了丈夫必须为死去的妻子陪葬的陋习。诺尔和雪儿又幸福地生活在了一起。
第42集：强迫行走
诺尔为老朋友巴巴科尔发明了一种牧羊术——在羊脚上装上磁铁，利用手中的太阳能控制器控制羊的活动。巴巴科尔的妻子仿效他的做法，做起了诺尔多功能鞋的生意，结果这种鞋风靡全城。但是，这种发明却带来严重后果，人们什么都不做，只是生产鞋，羊也不产奶了，孩子们甚至吃起草来。来此寻找诺尔的雪儿公主不能忍受这种被破坏了的生活，而诺尔也因此操心不已。在一个夜晚，吉尔变成太阳，诺尔利用太阳能控制器把所有人的鞋和羊脚上的磁铁全部吸到河中。从此，生活又恢复了原来的样子。