第10集 甜美的噩梦
三名宇航员被寄生虫附着，脸上挂着笑容处于昏迷状态。通过分析，艾尔确定还有十二个寄生虫。杰依也被寄生虫附着了，但只有被害人自愿醒来，才能摆脱寄生虫。艾尔冒着生命危险,通过外星科技,进入了杰依梦乡。寄生虫在梦境里装成艾尔的模样迷惑杰依，艾尔勇敢地斗争着。
第11集 插翅难逃
一群外星人看医生,一位老妇人突然倒下了,接着大家都咳起来,好象是毒气所致。原来这都是鲁勃搞的鬼，他在图谋越狱，并派自己的克隆人去对付以泽德为首的黑衣警探。泽德和凯依落入了，杰依和蠕虫们幸免于难。，他和蠕虫们一起救出了泽德和凯依，鲁勃难逃法网。
第12集 穿越时空
外星人向黑衣警探传授新技术。第一次参会的杰依很兴奋，随手拿起一个装置戴在头上，没想到自己的智力水平飞速提高。但问题也应运而生，杰依说自己碰到了迪伊警探，又说迪伊警探突然蒸发了，而凯依告诉他根本没有这个人。这到底是怎么回事？二人穿越时空之后才真相大白。
第13集 涉外婚姻
囊胚人到处流浪，他们看上了有相似环境的地球。比尔是囊胚人间谍，他娶了一个地球女人。自从见到比尔夫妇，凯依就象变了个人。杰依甚至怀疑凯依也是外星人。原来比尔向凯依发求救信号，二人交换了身份。不让杰依知道是因为囊胚人可以读懂思想，战斗既复杂又困难重重。
第14集 机器外衣
阿奎林人和弗麦克人是不共戴天的敌人，阿奎林人热爱和平，他们想通过和平方式解决两个星球的矛盾，但弗麦克人却坚持诉诸武力，并抢占了阿奎林人发明的机器外衣。为了制止弗麦克人，杰依被缩小成和阿奎林人一般大小，当上了诱饵。于是，黑衣警探和弗麦克人展开了一场激战。
第15集 调虎离山
阿尔法给吉布斯下了货单。当吉布斯把手伸向格莱克斯人的孩子时，却被打了个狗啃泥。阿尔法没抓到格莱克斯人，便把魔爪伸向了黑衣警探总部的实习生特洛伊。特洛伊的妈妈及时赶到，打败了阿尔法。可是，就在曾被阿尔法俘获的外星人想找他复仇时，阿尔法却不见了踪影。
第16集 狱友重逢
德莱克越狱了。根据资料，弗兰克曾跟他在同一间牢房呆过。虽然受到德莱克的威胁，但是为了能得到一套新衣服，弗兰克答应帮黑衣警探的忙。很快德莱克被抓并被送上了潜送回监狱的飞船。但是路上德莱克又逃了，他回来找弗兰克报仇。弗兰克吓坏了，他把责任往凯依他们身上推。
第17集 以毒攻毒
艾尔曾消灭了一个叫艾格的臭虫，臭虫女王悬赏捉拿杀死爱子的凶手。艾尔被臭虫抓获，而随后赶来的臭虫丹恩和莫尔也不甘示弱，内战爆发了。最后艾德文获胜，他抓了艾尔，凯依和杰依。众蠕虫想出一个利用丹恩和莫尔以毒攻毒的办法。不过蠕虫却因喝咖啡而受到皇帝的惩罚。