第18集 万圣节之夜
期盼已久的万圣节到了。传说万圣节的夜里，妖怪杰克提灯会来抢孩子。可今年，杰克提灯没有来，却来了一个抢夺奴隶的外星人，他甚至抢走了一个蠕虫。，凯依救了小蠕虫，还利用感觉发电机把蠕虫们都变成了巨人，打败了来犯的外星人，大家才得以度过一个平安的万圣节。
第19集 捉拿归案
艾琳押送外星犯人回阿巴斯星，由于中途飞船燃料不足而来到了地球。久别重逢的艾琳和凯依一起去喝咖啡，杰依则陪艾琳的手下伊莉去看犯人。不料，这个素有杀人嗓之称的犯人挣脱镣铐。然而，想捉住杀人嗓并非易事，，多亏了艾尔的新设备销声器，才最终将杀人嗓捉拿归案。
第20集 神秘作物
海关发现外星人带来的一种神秘的种籽。种籽四处乱窜，有一粒从特工的枪下逃生，被弗兰克吃掉了。种籽在地球上找不到适合生长的土壤，而弗兰克排泄出来的种籽却可以生长。被神秘植物感染的人都自称为莱克人，并誓死保卫莱克种族。包括泽德在内的许多MIB特工也被感染了．．．
第31集 天降虫灾
臭虫女王亲临地球，她要让孩子们爬满纽约的大街小巷。蠕虫皇帝来地球探亲，跟女王住在同一个酒店。由于虫灾，酒店住客都被疏散。凯依决定用冰冻的办法杀死未孵化出来的小臭虫，但是寒冷也会要了蠕虫的命，只好改用别的办法。凯依和艾尔赶来助阵，臭虫女王的计划没有得逞。
第32集 海底任务
外星人奎恩顿重返地球，扬言重建詹格林帝国。他这次的目标是沉睡海底数亿年的亚特兰帝斯，据说它曾经是詹格林帝国的殖民地。如果亚特兰帝斯升出海面，将淹没半个北美洲。凯依和杰依执行这次任务，并联络海上警探西伊，但此时西伊已成了内奸，要想顺利完成任务并非易事。
第33集 超级计划
泽德突然宣布退休，并指派凯依出任新探长，杰依也迎来了自己的新搭挡艾尔。正当黑衣警部沉浸在一片祥和气氛中时，一台咖啡机打破了这片宁静。原来，、阿尔法把魔爪再一次伸向了警部。杰依发现是泽德和凯依一手导演了退休这场戏，也许这是抓获恶魔阿尔法的唯一办法。
第34集 男人生产
杰依误把波波鸟的卵当成感冒药吞掉了，波波鸟妈妈寸步不离地看着他。标志性建筑突然失踪，凯依发现是麦克鼠干的。杰依就要生了，急需艾尔帮忙，但艾尔和女神一同被麦克鼠缩小了。凯依到麦克鼠，抢到缩小光束，一切复原了。在艾尔的帮助下，可爱的波波鸟降生了。
第35集 自卑情结
看守反应堆的泽格请病假，泽德派蠕虫顶班。谁料蠕虫竟用反应堆的水煮起了咖啡，结果反应堆差点儿熔化。泽德决定驱逐蠕虫，蠕虫不服。杰依调查到一定另外有人在搞鬼，决定帮助被冤枉的蠕虫。原来是泽格捣的鬼，他要暗杀曾经嘲笑过他的人，可怕的自卑情结困扰着他。