第36集 细菌国王
纽约城的人们都打起了喷嚏，就连杰依也被传染了。其实，这是一群披着机器外衣的外星人故意投放的细菌，他们野心勃勃地想用细菌摧毁纽约，进而称霸宇宙。查明真相之后，凯依和杰依兵分两路，一个从空中进攻，一个在地面接应，经过一场激烈的战斗，终于把外星人打瘫在地。
第37集 木乃伊归来
博物馆里的木乃伊突然跑了。黑衣警部接到此案后，派出了凯依和杰依。然而，凯依并没有直接开往事发现场，而是先找到了富兰克。他们发现这具木乃伊原是一个恶魔。此时木乃伊已胁迫吉布斯把他送回了老家。凯依和杰依带上富兰克也来到了埃及，并在金字塔打败了木乃伊。
第38集 婴儿警探
外星大使斯康带女儿基玛来到地球进行和平谈判。基玛要注射一种抑制老化的药水，没有它，基玛一天就会老一百岁。在商场里，基玛遭到了绑架。药水被打翻在地，恰巧凯依踩了药水，渐渐地变成了一名婴儿。即使变成了婴儿，凯依仍然出色地完成了任务，令杰依佩服得五体投地。
第39集 重返警探组
杰依违反了规定被开除出黑衣警探回到了家中。可怕的恶虫常常把他从梦中惊醒。果然，警部收到了恶虫要地球的消息，许多外星人匆匆离去。为了保证成功完成任务，凯依把杰依带回了警部。失了警探特殊技能的杰依仍然携助凯依打退了恶虫，终于将功赎罪，重返警探组。
第40集 灭绝边缘
巨大蠕虫想通过复制自己的办法来统治地球，由于杰依的干扰，普通的蠕虫被复制了。蠕虫的数量很快超过人类数量，巨大蠕虫成了小蠕虫的统帅。杰依踪巨大蠕虫来到2075年，在这个时候，人类即将灭绝。被关到监狱的杰依遇到了四个蠕虫的曾孙辈，它们不顾一切地搭救杰依。
第41集 宇宙使者
非法居留在地球上的外星人哈利救了两名差点儿出车祸的儿童。他不顾妻子再三反对，决定当个“宇宙使者”。泽尔特把瑞士军刀忘在了复制盒里，这样杰依就成了瑞士军刀人。“宇宙使者”再次现身，杰依把他引到城外并制服了他。这时，又来了一个外星人向他挑战。
第42集 角斗士
蠕虫突然如人间蒸发般地消失了，为了找回他们，凯依和杰依跨越数光年来到了银河系外的一个未知星球。在那里，蠕虫被逼为角斗士。凯依不慎落入了怪兽西拉迪口中。为了替凯依报仇，可怜的杰依也被逼上了竞技场。这时，一道强光从天而降，凯依竟然神奇般地出现在众人面前。
第43集 高中时代
纳伦星的叛军要绑架莱克斯王子，国王求助于黑衣警探。杰依扮成高中生重返校园，暗中保护莱克斯并揪出绑架分子。不料蠕虫也跟进了学校，还给杰依惹了不少麻烦。杰依很快和莱克斯交上了朋友，并在危急时刻救了他。绑架分子束手就擒，莱克斯也如愿成了橄榄球队员。