第3集“魔法岛”
在远离加州海滩的一个云雾缭绕的小岛上，国王和香香公主训练贾斯廷学习魔笛的魔法。贾斯廷学习如何骑着听他指挥的怪物在天空和海洋上面飞行。贾斯廷对他新的任务没有信心，和刚出生的小海蛇莫比感觉一样——莫比正在练习走路。最终，贾斯廷和魔法师在一块荒废的海滩上决一死战。贾斯廷计划吹奏魔笛引诱魔法师到来，然后在国王、香香公主、莫比和天使的共同努力下抓住魔法师。但他的计划没能实现，因为在和魔法师的争夺中，魔笛分成两半——魔法师带着魔笛的另一半逃走了，也带走了魔笛一半的魔力。从此，魔法师发誓要拿到贾斯廷手中那一半笛子，得到全部魔力。
第4集“战胜恐惧”
贾斯廷开始看到很多恶猫在他。它们是真的存在？还是只是他的幻觉？是魔法师在利用魔笛进行可怕的思想控制吗？答案很快就揭晓了，结果很令人吃惊，当时贾斯廷——在违背自己意愿的情况下——发现自己正在和警察打斗——这是和他性格完全相反的自我行为，现在他成了被警察通缉逃犯。从警察那里逃出来后，贾斯廷遇到香香公主，找到了同盟。香香公主把他带到了一个安全的藏身处——一座灯塔上——但贾斯廷发现他落入了香香公主的陷阱，香香公主的思想，和他以前一样，已在魔法师的控制之中。魔法师藏在灯塔上，等待捉住贾斯廷。贾斯廷必须克服恐惧，凭自己的智慧战胜魔法师，自己和香香公主。
第5集“学校野餐会”
下定决心夺回贾斯廷的另一半魔笛，魔法师在贾斯廷学校的野餐会上捣乱，把野餐搞的乱七八糟。并让倒霉的哈德凯瑟尔太太颜面扫地。他还使用魔力搅乱训练课、拔河比赛和障碍道，而且把划船比赛变成了划艇、莫比和万童之间的争夺。
第6集“新年球赛”
贾斯廷开始使用魔笛满足自己的私欲：他在足球赛上移动了球门的位置，为自己在校队的前锋位置赢的了一席之地。在这比赛过程中，他吹起了符咒——忘我曲——使观众忘记了他们刚刚看到的作弊场面，但他的计划给自己惹火上身，因为魔法师学会了忘我曲，想用它来对付贾斯廷,使贾斯廷忘记了有关笛子的事,从而阴谋得逞。幸运的是在他几乎成功的关头，由于忘我曲逐舰失效，贾斯廷及时记起了他作为魔笛主人的责任,在中国新年的欢庆和混乱之中在唐人街的天空上方从魔法师手里夺回了他的那一半笛子。
第7集 “熊猫的遭遇”
当几千年前魔法师将香香的三只心爱的熊猫变成手镯上的饰物后并丢失后，这三只熊猫似乎永远地消失了。但这只手镯奇迹般地出现在洛杉矶艺术博物馆的皇宫珠宝展上，贾斯廷吹奏的笛声使熊猫复活了。这三个小可爱分别命名为：乒、兵和明。乒是雌的，粉红色，她的哥哥兵 是蓝色的，而她的姐姐明为黄色的。这三个淘气爱捣蛋的麻烦制造者很快就使整个博物馆陷入混乱。
第8集“魔术大楼”
为庆祝生日，瑞雪儿在魔术大楼开生日宴会，而一群魔术师在这里测试最新的魔术。会一点皮毛的埃迪坚持上台和魔术师们一起表演，他声称自己的新魔术能让瑞雪儿消失。结果非常令人吃惊，魔术起了作用，瑞雪儿真的不见了。但不幸的是，埃迪对还不能掌握魔术的后半部分，无法把她变回来！瑞雪儿只能贾斯廷和魔笛解脱困境。为了帮她，贾斯廷召唤了现代最伟大的魔术师——霍帝尼。魔法师听到风声，决定抓住霍帝尼，把他的全部据为己有。