第9集“真假难辨”
这是贾斯廷最可怕的恶梦：海滩上的每个人——实际上所有地方的所有人——看上去都和魔法师长得一模一样。难道是魔法师克隆了自己吗？或者，可能是他用魔笛影响了贾斯廷的视觉？在这个全都象魔法师的世界里，贾斯廷不知道该相信谁。魔法师到底想干什么——直到贾斯廷开始反击，用国王教他的咒语，使不是魔法师的人都变成了和自己长得一样。现在贾斯廷必须在这些看上去和他一样的人中寻找那个不同的——真正的魔法师。
第10集“熊猫落入陷阱”
三只熊猫，萍萍、兵兵和明明，在街上走失，给人们带来了阵阵恐慌，被埃迪带回家。扮作动物安置协会的官员，魔法师骗埃迪交出熊猫，声称要把它们送还主人手里，从而用熊猫要挟贾斯廷，让他用魔笛的另一半交换。当然，魔法师的诡计又没能得逞，因为顽皮的熊猫把他的生活变得和恶梦一般。
第11集“马戏团历险”
马戏团来了，贾斯廷试图用魔笛安慰一头受惊的大象。但咒语的失误让他和朋友们与马戏团的动物交换了思想。贾斯廷表现得象一头海报，埃迪动作象狮子，而瑞雪儿简直就是一只卷毛狗——安东尼更象一只狒狒。
第12集“城堡中的魔法师”
为引诱贾斯廷相信他而交出魔笛，魔法师向贾斯廷和他的朋友们施以魔法，让他们的思想变成只有五岁的样子，并使他们进入了一个想象的世界。在这里，他们小时候最喜爱的儿歌上的角色都成了现实：汉普帝·邓普帝、杰克和吉尔、木菲特小姐和小玩闹都成了贾斯廷的新玩伴。而等待在森林中、一切心机都为了夺到笛子的正是小玩闹的“祖母”——魔法师。
第13集“胜利的翅膀”
在去山上露营的途中，贾斯廷和他的朋友们发现了一匹和父母走失的小马。贾斯廷了解到这是一群偷猎者逐的野马。在动物朋友的鼓励下——莫比、天使、万童和三只熊猫——贾斯廷和香香公主出发去解救野马群。贾斯廷用魔笛使野马们长出翅膀能够飞翔——野马的领袖非常杰出，贾斯廷给它起名叫佩格萨斯。
第14集“贾斯廷的方舟”
在和老师同学们步行参观海滨动物园时当洪水威胁海边的动物园时，贾斯廷束手无策地看着魔法师施魔法卷起了一场风暴，淹没了动物园。他吹起了魔笛，让动物们安静下来，并把它们安全地领上了一艘观光船。但魔法师这个诡计多端的恶毒制造者在船载着一群惊吓不已的动物门驶向更大风暴时，又施魔法于围困的船。
第15集“思想窃听”
魔法师利用魔法窃听贾斯廷的思想。但在努力解除咒语时，贾斯廷把事情弄得更糟。现在魔法师不能窃听贾斯廷心中的想法了，但其他所有人都有了这种能力！包括贾斯廷的老师、朋友和当地的警察——了解贾斯廷对他们的真实看法后，这些人并不是十分吃惊。