第64集 青绵岛的天空，小遥的心
以橙华市为目标前进的小智等人，途中在森林迷路，发现了一只受伤的青绵鸟。牠好像是因为前几天的暴风雨而受伤、离群的。于是小智等人决定照顾到青绵鸟身体康复为止。因为小智等人努力的照顾，青绵鸟的伤势好了，将要回到同伴的身边了。可是，不知为什么就是飞不上来，掉到地上。小智等人虽不晓得原因，但还是拟立了种种作战计划，想让青绵鸟可以再度飞翔。
第65集 击退溶食兽大作战！
前往下一个都市橙华市的途中，小智等人来到了某个城镇，突然听到神秘的警报声。据君莎小姐所说，这个城镇一到某个特定时期，就会有大批溶食兽来袭，抢夺镇上的粮食。由于迄今为止的受害太过严重，镇上已委托溶食兽研究家的释吉博士，决定这次一定要击退溶食兽。小智等人得知此事，想要助博士一臂之力，但是......。
第66集 一触即发，爆音怪对抗森林蜥蜴
以橙华市为目的地的小智等人，中途在某个森林用早餐。一行人都很快乐，唯独木守宫的情况怪异。牠对小智所说的话几乎完全没有反应。这时候，爆音怪大吼大叫的跑出来。听跟着跑过来的少年盖伊说，这个爆音怪最近都无视自己的训练家盖伊说的话，非常狂暴。盖伊搞不清楚原因，非常困扰。小智猜测原因应该是压力太大，想要化解其压力，而决定跟盖伊来一场比赛。结果直到刚才都还很安静的森林蜥蜴突然斗志高昂，要求小智派自己上场。于是小智就派森林蜥蜴上场了，可是......。
第67集 跳舞战斗!乐天河童!
小智等人终于来到橙华市。在那里，小智对自己的神奇宝贝们，介绍由木守宫进化成功的森林蜥蜴。大家都露出欢迎的态度，不知为什么，唯独龙虾小兵除外。这时候，树林间出现带着乐天河童的蓄胡须的男子，潘裘。潘裘提出以午饭为赌注来比一场。小智认为这是道馆赛之前的练习好机会，答应比赛。小智本想派森林蜥蜴战斗。然而龙虾小兵突然抢在森林蜥蜴前头，要求让自己出赛...。
第68集 爸爸是偶像?冒牌的道馆训练家
小智等人为了参加橙华市的道馆赛，来到了邻镇的北橙华市。一行人还没到神奇宝贝中心，市民见到小遥与小胜就一阵骚动。因为二人是该市市民崇拜的道馆训练家「千里」的子女，而大受欢迎。火箭队见状，想出了一个计划。情势促使下小遥在众人面前表演神奇宝贝的绝技。而小智，则受到某个训练家要求比赛...
第69集 橙华道馆的危机，家庭危机!
为了向千里再度挑战道馆赛，以得到第五个徽章，小智来到了橙华市。这地方对小遥小胜来说，是令人怀念的故乡。小遥等人回到家里，期待着与父母的重逢，然而，家里却找不到父亲.千里的身影。小遥感觉到母亲美津子的神色不同往常。好像是因为千里与乔伊小姐有外遇的样子。看似亲密的二人之间到底发生了什么事呢?在同一时期，火箭队潜入了橙华道馆巨大的温室，想夺走懒人翁、过动猿、与请假王...
第70集 橙华道馆赛第五个徽章
攸关第五个徽章的战斗终于在橙华市展开了。道馆训练家是小遥与小胜的父亲千里。小智斗志高昂站上战斗场地，誓言这次一定要打败千里。对于派皮卡丘打先锋的小智，千里派出了懒人翁。懒人翁懒洋洋地躺在战斗场地上，一副无心战斗的样子。然而，皮卡丘的攻击却都被一一的闪过。对于千里精于计算的战斗方式，小智等人完全束手无策...。
第71集 大木博士与小田卷博士基地之战
在橙华道馆得到第五个徽章的小智一行人，在前往茵郁市之前，决定先到小田卷研究所一趟。在那里遇到小田卷博士的小智等人，知道博士正要去迎接大木博士，于是就跟随着一起去了。然而，应该在研究所的小遥与小胜，却偶然先遇到大木博士。小遥等人想让大木博士看看地方上难得一见的训练家专用的神奇宝贝，可是正好被趁虚而入的火箭队给抢走…