第104集 封印巨大念力土偶
以赢得第八个徽章为目标的小智等人，在横越伊札贝岛的途中，来到了之谷。在那里，遇到老人重盛，在其带领下前往传说封印巨大力量的巨大神奇宝贝球所在的湖泊。此时，闻风而来的火箭队跑出来了。就在火箭队想夺走巨大神奇宝贝球的时候，球的封印被解开，巨大的念力土偶苏醒了。小智等人着重盛的古文书，挺身对抗巨大念力土偶...
第105集 大嘴娃谈恋爱莲帽小童的花之路
旅行途中小智等人在原野上稍做歇息。这时小智为了小试身手，与小刚很难得地做神奇宝贝对战赛。然而战斗中，煤炭龟的「重击」力道过强，把莲帽小童炸飞掉，撞到森林中的欺骗神奇宝贝大嘴娃。大嘴娃迷上莲帽小童，莲帽小童一点也不领情。另一方面，小遥看过训练家莎由梨的缎带舞绝活之后，对大嘴娃大感兴趣。然而，远方还有一群可疑人物看上了大嘴娃...
第106集 大颚蚁与超音波幼虫梦幻之湖
向伊札贝岛前进的途中，小智等人误入了广大的荒野。那里，有着「狮蚁神奇宝贝」大颚蚁的巢穴。一行人在那里认识了保护巢穴安全的管理员，秋子，及大颚蚁的研究员平八郎。他正寻找大颚蚁制造的地下迷宫所在地的湖泊。这时火箭队的人又来偷袭了。并导致皮卡丘掉进大颚蚁的巢穴中...
第107集 阿勃梭鲁悄悄靠近的灾难阴影
小智等人以赛罗斯镇为目标而旅行的途中，来到了山势险峻的岩山山麓的利亚多村。最近在这个村庄出现了罕见的灾祸神奇宝贝阿勃梭鲁，村民们正为了可能发生的灾祸而困扰。村子的少年阿德说他的哥哥小聪为了证明灾祸并非阿勃梭鲁引起，而离开了村子。小智等人遂陪伴阿德寻找小聪。另一方面火箭队伪装成阿勃梭鲁猎人，企图找机会夺走皮卡丘...
第108集 抓住雪童子!
小智等人以拿到丰缘地方第八个徽章为目标而旅行，来到了伊札贝岛的山顶。在那里，小智的徽章盒被喜好恶作剧的雪笠神奇宝贝雪童子抢走。小智在暴风雪中拼命逐，在很陡的斜坡上滑倒，掉到山谷的深处。不只这样，皮卡丘想要救出小智，却与雪童子一起被火箭队抓住...
第109集 拉鲁拉丝动作快点小胜
小智等人在森林中小歇一会儿，看到了身体虚弱倒地不起的感受神奇宝贝拉鲁拉丝。牠似乎是掉到河中全身湿透，而发高烧的样子。小智等人想带拉鲁拉丝到神奇宝贝中心医治，可是突然出现一位绅士带着沙奈朵跟奇鲁莉安阻挡小智等人。小智被迫应战，只好拜托小胜先带着拉鲁拉丝离开...
第110集 琉璃道馆水的艺术家亚当(前篇)
小智等人终于抵达琉璃市，兴致高昂，在道馆挑战赛之前，很期待看看有水之都之称的本地名产，艺术大型庆典。亚当是获得观众热烈欢迎的水之艺术家。他使用水系神奇宝贝的艺术演出，深深迷住了小智等人的心。当小智等人得知他就是本地的道馆训练家时，非常吃惊。紧接着，一行人被带往巨大泳池状的战斗场地，看得目瞪口呆...
第111集 琉璃道馆水之艺术家亚当(后篇)
小智为了得到第八个徽章而向琉璃道馆挑战。但是，道馆训练家亚当的水系神奇宝贝却相当难缠，而陷入了苦战。所依赖的森林蜥蜴、龙虾小兵都被亚当的出没神奇宝贝爱心鱼，与鲶鱼王的巧妙攻击耍得团团转，败下阵来。于是小智拿出学会「回转攻」的大王燕对战...