第112集 直冲熊友情的形式?!
向下一个目的地前进的小智等人，途中来到了一座小岛。在那里，小遥的神奇宝贝球被人偷走。嫌犯好像是拥有搜集圆型物体的习性的直冲熊。小智等人与其饲主凯真拼命的逐直冲熊，火箭队的人又突然出现搅局...
第113集 梦幻岛的小果然
为了暮水镇举办的下一场华丽大赛而斗志旺盛的小遥面前，宿命的劲敌小瞬出现了。俩人在海边展开战斗，期间遭到火箭队袭击，所有人都失散各地。小遥拼命寻找同伴，遇到了岛上的老人碌介，而知道自己飞到了磁铁失效的梦幻之岛的森林里头...。
第114集 滚动吧!爱河中的顿甲
明天就是小遥出场华丽大赛的日子。为此，小智等人急于赶往大会场地暮水岛。可是途中船只故障，只好停靠在咚咚岛。小智等人在这座岛上，遇到了滚来滚去跳着充满活力的爱之舞求婚的雄性顿甲。这里，是铠甲神奇宝贝顿甲的乐园。现在正是他们恋爱的季节。旁若无人到处滚的顿甲，把小智等人耍得团团转。到底小遥有没有办法平安到达暮水岛，参加明天的华丽大赛呢?
第115集 混战、混乱！神奇宝贝华丽大赛暮水大会！(前篇)
神奇宝贝华丽大赛暮水大会的早晨终于来临了。在神奇宝贝中心前面的广场，比赛前的协调训练家们早早的就与神奇宝贝们展开练习。小遥的神奇宝贝都处于最佳状况，唯有向尾喵，老是东张西望心不在焉。这时候，与小智做练习的雪童子失去控制，导致广场一团混乱，而向尾喵也被逃出会场的长尾怪手引开，小遥紧在后，遇到了住在岛上的协调训练家，利树与江梨子....。
第116集 混战、混乱！神奇宝贝华丽大赛暮水大会！(后篇)
暮水大会战况激烈。小遥与向尾喵平安通过第一次审查。在岛上认识的朋友利树与江梨子也获胜通过。第二次审查比的是华丽对战。如何漂亮地使出绝招是决胜的关键。最初的战斗是武藏丝基VS江梨子。迷唇姐迷上喵喵，使出的「恶魔之吻」让喵喵一直忙于闪躲。另一方面，小遥的对战对手是利树。随着战斗的开始，向尾喵与黑鲁加的速度之战也展开了....
第117集 用小遥美食收服小卡比兽!!
小智等人以凯那市为目的地一路旅行，来到了有很多果实的一座小岛。小遥利用岛上的神奇宝贝中心的果实调理机完成了属于自己的能量方块「小遥美食」。她迫不及待的拿给神奇宝贝们试吃，可是小遥美食难吃的程度，足足让神奇宝贝们都昏倒不起。唯有一只神奇宝贝一直吃个不停。牠就是大胃王神奇宝贝小卡比兽。这时候，发生了孩子们的能量方块消失不见的事件。孩子们开始大闹，认为大胃王小卡比兽就是嫌疑犯....。
第118集 劲敌登场！政宗与铁哑铃!!
在前往凯那市的途中的某座岛上，小智与雪童子继续做急冻光线的特训。突然，山上滚下一个大饭团。其后面，有个少年正着饭团而来。少年名叫政宗，为了成为世界第一的超级训练家而在外旅行。政宗二话不说就要求与小智决斗。小智与皮卡丘很干脆的接受挑战。到底，这个使用铁球神奇宝贝铁哑铃的训练家政宗的实力有多少呢?
第119集 怪盗班纳伊与缎带奖杯!!
小智等人搭上豪华客船圣繁花号，欲前往凯那市。但是听说已经解散的火岩队的班纳伊也在船上。船上公开展示将颁给大型庆典优胜者的缎带奖杯。这个奖杯却被神不知鬼不觉的被人掉包。假奖杯的背面还留了一张班纳伊的作案卡片。于是小智等人为了引诱班纳伊出来，进行了某个作战计划......。
第120集 开幕！大型庆典(1)!!
神奇宝贝大型庆典开办的日子终于来临了。小遥面对即将展开的预赛，非常紧张。但是在母亲美津子的鼓励与来自各地友人的诸多电报，又士气大振。小遥遇到了同样参加大赛的小瞬与哈利，但是听到哈利说父亲橙华道馆训练家千里来到会场。但是照理来说，千里应该忙着道馆比赛，无法来到会场的...。
第121集 热斗！大型庆典(2)!!
比赛高潮迭起的大型庆典。小遥与小瞬、哈利一起打赢预赛。为了明天的正式比赛，小遥正努力练习中，但是哈利给小遥的建议似乎不怀好意。此时，正与雪童子做特训的小智遇到了大型庆典的参赛者敦平。敦平的通行证与缎带勋章不见了。听说是撞到奇怪的三人组之后不见的。小智等人便分头寻找”奇怪的三人组”...。