第48集
小智等人向着秋叶镇的方向旅行，与曾经在某个森林认识的短裤少年阿奇重逢。阿奇自从上次跟小智告别后，也到橙华道馆挑战过。因为挑战失败的关系，现在正在这个森林修行。小智等人决定陪阿奇修行一阵子，但是在战斗中，阿奇的猫鼬斩状况显得很不正常。原来牠是察觉到了藏在树丛中的宿敌，火箭队的饭匙蛇的气息。两只神奇宝贝立刻一场死斗。论实力，是饭匙蛇占上风。眼看猫鼬斩快被打败，小智派出龙虾小兵加入助阵，停止了一场恶斗。但是，猫鼬斩想一决胜负的斗志更加旺盛，于是第二场生死搏斗又开始了。到底胜负将会如何呢？
第49集
小智一行人向着秋叶镇的方向旅行，来到了位在美丽湖畔的某神奇宝贝中心。在那里，认识了跟小胜一样，名字中有个「胜」字，绰号叫小胜的少年，胜人。胜人不知为何，对小胜一副想找人打架的态度非常讨厌...。离开神奇宝贝中心后，小胜看见胜人在湖畔疼爱溜溜糖球的样子。接着，两人一见面又开始吵架了。此时，企图夺走溜溜糖球的火箭队出现了。为了寻找受惊吓而逃入森林的溜溜糖球，小胜与胜人的感情渐有改善，最后俩人决定一起合作保护溜溜糖球
第50集
小智等人终于抵达秋叶镇。小遥二度挑战的神奇宝贝华丽大赛即将开始。在神奇宝贝中心，小智等人认识带着恰雷姆的协调训练家葛蕾丝。葛蕾丝给了小遥许多善意的建议，然而，却反而成了小遥的压力。为了抗压，小遥一大早就带着狩猎凤蝶做练习。差不多在这时候，神奇宝贝中心里面，小智与小瞬也展开了战斗……。
第51集 对抗恰雷姆，华丽对战!
小遥与狩猎凤蝶二度挑战的神奇宝贝华丽大赛，秋叶大会终于开始了。第一次审查时，竞敌小瞬跟葛蕾丝都以美丽的绝招得到高分。轮到小遥的狩猎凤蝶时，苦练的成果也让她得到高分，成功晋级第二次审查。第二次审查时，小遥的第一关的对手，是第一次审查时的最高分得主，武藏野。小遥是不是能够打赢武藏野呢？
第52集 正电拍拍与负电拍拍，应援之道？
神奇宝贝华丽大赛结束，为了小智的下一场道馆挑战赛，一行人向着釜炎镇的方向持续旅行。途中，与带着正电拍拍与负电拍拍的和智重逢。和智在修行的旅行中加入了当地的应援团。关户团长的应援理念乍听之下冠冕堂皇，但是小胜等人却觉得其中一定有问题。为了拆穿关户团长的谎言，小智等人与委托应援团加油的火箭队展开战斗…。
第53集 向尾喵与猫之手，呆火驼的牧场
为了前往烟突山，小智一行人走在有「热焰小径」之称的洞窟里，遭受大群熔岩虫的击，逃到一座山坡上的牧场。在那里，小智等人遇到饲育呆火驼的阳子，借宿一夜。小遥为了让向尾喵体验真正的战斗，和阳子展开比赛。小遥让向尾喵使出绝招「协助」，但还是被阳子善战的大尾立给逼进苦战。当天晚上，不明人士为了得到呆火驼，偷偷潜入牧场。
第54集 火岩队再度杠上水舰队！烟突山的战斗！
小智等人一路向下一个道馆所在地釜炎镇旅行，来到了烟突山的山麓。一行人向着山顶前进，途中缆车突然停了下来。用紧急电话求救，也迟迟没有响应。于是小智就一个人离开缆车，出去求救。此时，在火山口附近，为了得到学者索蓝斯博士发现的陨石，火岩队与水舰队展开了战斗。
第55集 新人道馆训练家亚莎，满地坑洞的战斗场地
小智等人来到釜炎镇后马上来到釜炎道馆。可是与道馆训练家亚莎到了战斗场地后，才发现不只战斗场地破烂不堪，而且连个裁判都没有。与亚莎聊天，得知道馆本来由她的祖父穆拉爷爷主持，但是就在三天前，穆拉爷爷已突然将道馆交给亚莎，外出旅行去了。被留下的亚莎，满脑子只想着怎么让自己的神奇宝贝变强。此时，外出旅行的穆拉爷爷又因为担心亚莎而折回釜炎道馆。出去短短几天就折回来，穆拉爷爷觉得无脸见众人，决定伪装身份，默默关心亚莎。但是...