第57集 许多的晃晃斑。寻找幸福，到山的那一边
决定以橙华道馆为下一个目标后，小智等人从釜炎镇出发了。它们在山路上遇到许多只晃晃斑。其中有一只额头还长着罕见的心型斑点。此时一心想抓住有心型斑点的晃晃斑的女性，爱莉出现了。但心型斑点的晃晃斑又跑进树丛里面不见踪影。小智等人从大感困扰的爱莉口中了解原因，得知那只晃晃斑是某人托付给爱莉保管，今天必须要还给对方。于是小智等人就和爱莉一起开始寻找有心型斑点的晃晃斑。
第58集 突破钢之谷！煤炭龟对抗大钢蛇！
小智等人以橙华道馆为目标旅行。虽然选择经往紫菫市的路径，但是途中还是迷路了。然后，撞见石炭神奇宝贝的煤炭龟遭到几只神奇宝贝的围攻。小智等人救了煤炭龟，注意到这地方是有强烈地盘意识的钢神奇宝贝居住的钢之谷。急着赶往紫菫市的小智等人，决定与救起的煤炭龟一起穿越山谷，但是…。
第59集 再访紫菫道馆，vs雷电兽
为了得到第五个徽章而向橙华市前进的小智等人，来到了路途中的紫菫市。久没有在大城市中逛逛，无意中发现有许多种类的游乐设施的游乐场。小智拿出神奇宝贝球叫自己的神奇宝贝出来，一起玩游戏。谁知，整个游乐场就是火箭队设下的陷阱。神奇宝贝们都被抓走了。救出这些神奇宝贝的，是以前在紫菫道馆交手过的道馆训练家铁旋。小智为了测试新同伴煤炭龟的能力，向铁旋提出挑战，做练习赛...。
第60集 向尾喵与优雅猫，传说的神奇宝贝协调训练家登场
小智等人向着即将举办神奇宝贝华丽大赛的绿荫镇前进。但是，与火箭队的战斗使得向尾喵嗓子出了问题，一行人遂决定到附近的神奇宝贝诊所看看。向尾喵在经过治疗后恢复了健康。小智等人得知这位负责治疗的女性，是有名的传说的协调训练家绫子时，跟她问了许多的问题。但是，可疑的阴影也正悄悄靠向他们...
第61集 戴面具的协调训练家，假面使者登场
小智等人终于抵达即将举办神奇宝贝华丽大赛的绿荫镇。来到神奇宝贝中心时，发现小遥的竞敌小瞬的毒蔷薇受伤了，在那里接受治疗。小瞬在跟戴假面具的训练家对战中落败，无法参加这次的华丽大赛。小智等人听到后，对这个打败强敌小瞬的戴面具的训练家，假面使者，感到很好奇。然后，假面使者也找上了小智一行人...。
第62集 绿荫镇，神奇宝贝华丽大赛
小智等人来到即将举办神奇宝贝华丽大赛的绿荫镇。在那里认识了的少年君麻吕。他的母亲很讨厌神奇宝贝，还对君麻吕下了禁令，不准接近神奇宝贝。小智等人知道君麻吕很喜欢神奇宝贝，遂与他的父亲田村麻吕合作，想让君麻吕参加神奇宝贝华丽大赛。另外，这次的绿荫大会里，对第一次与向尾喵搭档参赛，以缎带勋章为目标的小遥来说，也是很重要的一场比赛。小遥与君麻吕的竞赛的结果将是如何呢？
第63集 太阳岩与莲帽小童，神圣森林的传说
为了下一场道馆挑战赛，小智向着橙华市前进，途中路过森林深处的一个小村子。在那里，小刚的莲叶童子进化成莲帽小童。村民们看到莲帽小童，不知为什么，就开始拜了起来。好像是因为村子从两星期前就开始缺水，所以村民们才如此崇拜村子的水神莲帽小童。村民们认为缺水的原因是两周前出现在森林的太阳岩，因而想尽办法想将太阳岩赶出森林...。