第11集
某日可爱商店的店长突然送来一个马克杯,原来是精灵王国的国王来到人间探视咪路跟姆路,但是国王才刚抵达人间,便用魔法处罚欺负弱小的不良少年,接着又让松竹家的宴会惊险连连,甚至没收姆路所有的棉花糖,于是姆路决定带父亲去游乐园玩刺激的游乐设施,好让国王受不了刺激而萌生回家之意,没想到姆路自己却吓得直发抖…
第12集
莉露姆非常羡慕咪路与亚西吉都有自己的宠物,虽然结木摄送给他一个玩偶当宠物,但不会动的玩偶仍然无法让莉露姆感到满足,于是他灵机一动,将玩偶变成有生命的动物,并替他命名为"莫古",不料莫古不但食量惊人,而且成长快速,一会儿功夫,已长得像只大怪兽…
第13集
咪路在精灵世界的好朋友沛达来访, 咪路因此感到很开心。可是, 好景不常, 沛达还来不及出现, 马克杯就被摔破了。咪路和小枫为了要快点修复马克杯, 展开了一场抢救沛达的超级任务。
第14集
埃玛老师要对所有和人类住在一起的精灵展开成绩评估的活动了。和精灵在一起的人类如果没有幸福的感觉, 那么精灵就必需被留级, 从1年级开始读起。目前最危险的精灵莫过于是咪路和亚西吉了, 在经过一番努力之后, 到底他们两个谁会被埃玛老师留级呢？
第15集
专门使坏的坏蛋恶鲁莫团来了, 他们在精灵王国捣完蛋之后, 这次来到人类的世界打算捉弄咪路。人类的世界因为他们而变得乱七八糟, 而且他们持有黑魔法所炼制而成的结晶, 没有更强的魔法, 咪路要如何才能够战胜结晶石呢？
第16集
为了战胜恶鲁莫团的黑魔法结晶石, 咪路和小枫回到了咪路村庄, 四处打听麦克风的消息。最后终于在博学多闻的安娜口中得知, 只有盖亚族的人能够给咪路麦克风工具。对盖亚族一无所知的咪路和小枫, 怀着忐忑不安的心情前往盖亚族人的部落…。
第17集
咪路和小枫来到了盖亚族精灵所居住的神木, 他们一一地见过了盖亚族的精灵之后, 从他们口中得到了与麦克风相关的消息。但是, 这些消息却像谜一般地叫人不解, 无奈咪路和小枫必需解出最后的谜底才能够得到答案。咪路和小枫是否能够顺利地得到麦克风呢？
第18集
咪路和小枫一行人受到松竹的邀请, 来到了岛上的渡假别墅。不料, 却因为亚西吉的捣蛋, 所有的人在危险的暴风雨中担心受怕。一心想要在小枫面前求表现的松竹跳入海中救亚西吉…
第19集
悦美的爷爷权三师傅原来是制作烟火的大师, 这位大师的梦想是在烟火大会上绽放自己制作的四尺球烟火。可是四尺球烟火相当不容易成功, 抱着必死决心也要试一试的权三爷爷, 只好提出自己想要退休来当借口, 因为他害怕自己会失败。不料, 计谋却被大小枫他们识破, 权三爷爷的四尺球能不能成功呢？
第20集
喜欢吃巧克力的咪路为了要吃瓶子里面的巧克力, 不小心卡在瓶子里面出不来了。焦急的小枫到处找人要救咪路, 最后由莉露姆从精灵世界请了同班同学来想办法。不料, 途中杀出了恶鲁莫团这个程咬金, 他们掳走了咪路, 看来咪路这次是凶多吉少了。