第9集 打碎暗之咒缚
昌浩遭到来自异乡的妖怪岳和瞬的袭击，因此陷入了走投无路的危机。没办法借助贵船当地龙神的力量，感到绝望的昌浩此时脑子里，浮现出了以前晴明教给自己的神秘咒语。因为这些咒语，昌浩得以解开龙神的封印，并借此击退了敌人，但随即昌浩就被受到妖怪操纵的彰子刺伤。红莲见此情形焦急地冲破了晴明施在自己身上的封印施放出火焰，一时之间炽热的火焰把他们周围都包围了起来。
第10集 淡淡的拜托回应之声
昌浩在上次战斗中所受的伤开始慢慢愈合了，于是他为了探望彰子去拜访了藤原家，却发现晴明在这里张开的结界明显弱了很多。不希望彰子再遇到任何危险的昌浩，要求彰子一定要好好保护自己，两人更约定明年一起去看贵船的萤火虫。不久晴明告诉昌浩，据说彰子要被召进宫了。此时异邦妖怪穷奇开始活跃起来，彰子终于捕捉到了他的踪影。
第11集 拥抱把誓言刻印在胸
彰子终于恢复，这样就可以顺利入宫了，昌浩继续努力搜索穷奇的踪影，但他的一切努力都成了竹篮打水，就这样在几乎得不到情报的状况下无所事事地度过每一天。此时又发生了一件事情，在一个有水的地方发生了异变，与此同时昌浩因为积劳成疾倒下了。即使如此昌浩也绝不怠慢巡视京都的职责，此时，同样来自异乡的妖魔拳父和影之穷奇一起出现，而昌浩的身体也发生了异变。
第12集 打破镜笼
明天就是彰子入宫的日子了。昌浩决定在彰子入宫之前解决掉穷奇，于是往位于京都南面的巨椋池而去。为了和穷奇决斗，昌浩甚至把红莲支开，被穷奇带往了异世界，在那里开始了和穷奇的战斗。战斗途中，穷奇突然跟昌浩说话，他拜托昌浩希望他能好好照顾彰子。听到这番话的昌浩内心产生了巨大的动摇。
风音篇
第13集 旋风带来的灾祸之歌
彰子暂时借住在了安倍家，对这种变化昌浩始终没法习惯。昌浩振作起精神重新返回阴阳寮上班，可惜不知是不是因为太久没回去了，遭到一帮阴阳生的带头人藤原敏次的排斥。与此同时，又有看不到的怨灵开始出没，四处袭击京都的居民，昌浩决定去把他们打退，并从小鬼那里学到了打退怨灵的方法。好不容易情况得到了控制，怨灵们却又开始骚动。晴明再次感到了不稳的波动。
第14集 满月似乎缺了
几天前逃掉的怨灵再也没有任何消息了，昌浩对此充满了疑惑。昌浩一如既往到阴阳寮上班，却传来藤原行成被怨灵骚扰而病倒的消息。昌浩决定打听一下具体细节，于是从行成那里问出了敏次来这里的理由，昌浩下定决心今后更加努力好好工作。但敏次被怨灵附身了，并在其影响之下想要咒杀行成。
第15集 解放灾祸之锁
给行成造成痛苦的怨灵，其本体就是四十年前受到冤枉，从大宰相府被流放的殿上人穗积诸上。为了救回行成和敏次，昌浩想方设法对付诸尚的诅咒。另一方面，京都里开始出现不稳定的预兆，似乎有妖魔煽动起了不安的气氛。某天晴明听到一阵古怪的歌声遁声追去，在那里遇到了一个神秘的女术师。
第16集 古老之影迷失夜里
京都里的怨灵和死灵在不断蔓延，昌浩还发现有兵士的灵魂徘徊其中。眼看没指望升天成佛的鬼怪们夜间排列成队阻击这个兵士的亡灵。帮忙击退了这些鬼怪们之后，昌浩就成了这个兵士灵魂的依靠。昌浩救了一个遭到众多鬼怪袭击的女人，但这个女人却质问昌浩，为什么要生存下去。红莲于是回忆起昌浩过去受到袭击的事情。
第17集 拥雪入眠
兵士的幽灵又一次出现在昌浩面前，并把贵船的龙神带到了昌浩面前。虽然会很麻烦，昌浩还是带着愤怒的小魔一同前往贵船。结果在当地不仅弄丢了兵士的鬼魂，还受到众夜行鬼的袭击失去意识。与此同时，晴明使用离魂术前往贵船，他受到的待遇和昌浩相反，夜行鬼们接受了他，并救出了神秘的女术师风音。