第113集
鸣人他们被次郎坊的法术关在土壁的结界中。而且 次郎坊在土壁的外面吸收鸣人他们的查克拉，5人的体力相继被夺去。可是，由于的鹿丸正确的判断和丁次的力量，5人成功的从结界中逃脱出来。使出全力反击的 鸣人和牙被次郎坊非常轻易的击倒了。鹿丸做出了 “再这样下去佐助就会越过国境，以我们的能力就解决不了了”的决断，决定把小队分为击佐助小组和阻止次郎坊小组。于是，坚持一个人留下的丁次站在了次郎坊的面前。
第114集
丁次持有吃了以后可以爆发力量的 青 黄 赤 三种颜色的密药参加这次任务。这密药在药效结束的时候有使身体中疼痛的副作用。首先丁次吃了青色的法练丸，制止了次郎坊的攻击。 但是 次郎坊不好对付，只好接着使用黄色的法炼丸。丁次使用部分倍化之术使手臂和腿巨大化，发起了猛烈的攻击。可是 次郎坊揭开了咒印，使出了以前10倍以上的力量反击。对由于密药的副作用不能动坦的丁次 次郎坊不留情的吸取丁次的力量。在渐渐消退的意识中，丁次回忆起了小时候和鹿丸相见的事情。
第115集
带着放有佐助棺材急忙干路的音忍们，没有想到鸣人他们可以突破次郎坊的防线并上来，所以连陷阱都顾不上设就拼命地前进。由于此疏忽大意而受到了鸣人他们的攻击，鹿丸利用忍术将自己换装成为次郎坊的模样假装和音忍们会合。但是，马上就被拆穿了。鹿丸被会吐出蜘蛛丝的鬼同丸的忍术“蜘蛛束缚术”给抓住了。虽然鸣人的影分身们都一拥而上，但是结果还是被蜘蛛丝所抓住。接着鬼同丸又使出了“蜘蛛粘金之术”，鸣人拼命的想切断蛛丝，但是…
第116集
带着“一人一杀”的觉悟和鬼童丸对决的宁次以柔拳展开了攻击。但是鬼童丸利用硬质化的蜘蛛粘金把自己的体表包裹起来，借此防御宁次的攻击。此时，宁次的柔拳对鬼童丸无效，而鬼童丸的蜘蛛缚之术也对宁次无效。双方进入了谁都无法取得先机的拉锯战。
第117集
在不断的接近战中，宁次发现了可以用柔拳取胜的机会。与此同时，鬼童丸却使用了通灵术召唤出了一头巨大的蜘蛛，并派出了着无数的小蜘蛛向宁次袭来。宁次只得使用白眼来躲避。被宁次的眼力所惊呆的鬼童丸在不意之间似乎察觉了什么……
第118集
音忍们必须在明天中午之前把佐助送到大蛇丸处。在大战之后，只剩下鸣人、鹿丸、犬冢和赤丸的3人1狗的组合。因为怎么也赶不上音忍而感到着急的鸣人和犬冢，打算赌上一把，音忍们。但是，经过鹿丸详细的分析后，发现夜晚攻击不但危险而且缺点很多，所以他们准备等到早晨用奇袭攻击的作战方式。与此同时，那个被木叶村的3代火影重伤的大蛇丸，正在死亡线上。
第119集
鸣人等人终于成功地夺回了佐助，但是左近和多由也仍然紧随其后，绝不肯放过鸣人等。赤丸挺身而出把起爆札粘在了木头上，给左近设下陷阱。可是却被愤怒的左近给抓住，反而自己被绑在了木头上。就在之际牙将赤丸救出，就在那瞬间，起爆札引爆了。牙和赤丸和左近一起跌入了谷底。 另一方面，多由也向鸣人他们逼来。就在2人出手攻击多由也时，一股异样的杀气出现在鸣人面前…
第120集
在森林中被多由也困住的鹿丸陷入了与多由也所用通灵术所召唤出来的3个巨人的苦战之中。而鹿丸为了回避3个巨人的攻击就已经费劲全力了。另一方面，在草原上君麻呂和鸣人的战斗也开始了。虽然鸣人使出了多重影分身，但是始终还是未能伤及到君麻呂分毫。而在谷底与左近奋力战斗的牙和赤丸面前又出现了一个新的敌人。从左近身上出现了他的哥哥右近。而不敌两人的牙和赤丸决定使用新的必杀。
第121集
拥有能够进入他人身体的右近，进入了牙的身体，想要以破坏牙的细胞组织来杀死牙。就在这时，牙决定将右近困在自己体内并使用苦奈切腹自杀。牙和右近脸上都显现出痛苦的表情。就在牙准备给自己致命一击的瞬间，右近从其体内分离了出来。从同一处地方流出血来的右近也痛苦的倒在地上。而牙就在这时使出了最后的力气将苦奈飞向了右近。就在这时，鸣人看到了君麻呂的血继限界，而吓出一身冷汗。而鹿丸仍然在于多由也的3个巨人苦战中。他们3人都能各自取胜么？
第122集
击败了右近和左近的牙带着赤丸逃走了。而此时鸣人却于君麻吕的骨剑苦战中。另外一方，鹿丸也在于多由也所操纵的3个巨人战斗中。随着多由也的曲调发生变化、巨人们的口中也出现了物质化的灵。被灵不小心碰到的鹿丸，从手臂开始被慢慢的吞噬体内的能量。鹿丸灵机一动，用仅存不多的起爆札和烟雾玉闪了开来。因为处于完全不利状态，鹿丸只能躲起来。善于使用战术的鹿丸决心展开起死回生的大反击。
火影忍者 第123集
面对君麻吕一筹末展的鸣人，眼看著所有的分身都被打败，却还是无法动到君麻吕一根寒毛，更糟的是，佐助已从桶棺里出来，随即离开…。而小李竟然在此时出现，摆明要助鸣人一臂之力，鸣人才有机会脱身去佐助…。因为关心小李手术，执行完任务后火速赶回木叶忍者村的阿凯老师，发现小李在手术成功后不久，随即失去踪影，更进一步发现小李错把酒当作药带走时，才惊觉事态不妙…。
火影忍者 第124集
鸣人在小李的协助下，才有办法前去独自跑掉的佐助，而鹿丸则是继续和多由也对峙，牙则是在身受重伤的情况下，继续逃亡…。虽然小李因为误把酒当作药喝下，而开始打起了醉拳，但最后终究也不是君麻吕的对手，鹿丸和牙也面对了相同的情况，结果就在千钧一髮之际，情势突然转变…。