第9集
鸣人的作战成功地将水牢中的卡卡西解救出来，卡卡西再次与再不斩交锋。写轮眼的真实实力终于发挥出来了，卡卡西在一瞬间就将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击。再不斩的行动以及忍术都被卡卡西预读并被数倍破坏力的致命反击所击倒。正在卡卡西准备最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本（针形忍具）直刺再不斩，再不斩就此气绝身亡。随后一名自称是“捕忍者”的神秘少年突然出现。鸣人看到与自己同年龄的少年在瞬间将再不斩刺死而惊愕不已。
第10集
一行人终于将达兹纳护送到家。因为使用了写轮眼而将精力耗尽的卡卡西，身体暂时无法动弹。因为打倒了再不斩，鸣人他们终于可以放松一下了。但是，冷静谨慎的卡卡西提出了一个疑问，捕忍者应该在杀死对象的当场把尸体处理掉，但是为什么那个少年把再不斩的尸体带走了？百般思索的结果只有一个“那个少年是来救再不斩”。“再不斩还活着”，一行人得出这个了骇人听闻的结论。而后，卡卡西为鸣人他们制订了一套短时间里提升实力的修行计划。
第11集
小樱跟达兹纳一起向波之国出发，得悉了人们因为卡多的关系而活在极度的困苦中，所以达兹纳才会拼了命也想完成那条跨海的桥。因为他确信只要完成这条桥，就能够从支配海运交通的卡多手中大家。另一方面，鸣人和佐助正接受着卡卡西给予的，使用查克拉来爬树的修行。回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。伊那利冷冷地看着这样子的二人说了一句‘你们是赢不了卡多的’。原来一切都是与因为伊那利的养父凯沙被卡多处列有关…
第12集
在努力为控制查克拉修行的鸣人面前，出现了一个谜一般的男人，并跟鸣人说‘为了保护重要的人就会不断变强’。这可以说跟鸣人抱着的心情完全相同。抱持相同感觉的二人。但是他除了这句话就什么都没有说便消失了。这个人到底是什么人？还有就是，他是为了什么目的而去接近鸣人呢？
第13集
终于到了跟再不斩再次战斗的时间。而且，之前的面具少年也跟再不斩一起出现。再不斩等人看了佐助一眼便看穿了他拥有的实力，而佐助也识破了面具少年绝非等闲之辈。之后，仿佛是被互相吸引似的，佐助与少年的战斗开始。 这时候，卡多的部下闯入达兹纳的家，想抓津奈美作为人质。虽然妈妈要被带走，但伊那利却只是害怕得发抖。但当伊那利突然想起了鸣人说的话时，他鼓起了勇气面对恶党。
第14集
因为白的魔镜冰晶，佐助陷入大危机中。就在这时候鸣人突然出现。但是，这却让佐助打算内外攻击魔镜冰晶的计划泡汤。在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所制而无从出手。原来白是因为承继了被称为‘血继限界’的异能才会拥有那么强大的力量。接着白告诉佐助和鸣人，为了对他非常重要的人，他要把他们俩人杀死！
第15集
卡卡西很清楚知道，欠缺实战经验的鸣人等人，根本无法打倒再不斩以及经历无数次生死战斗的白的…。时间所余无几，卡卡西决定速战速决，打算使出写轮眼把再不斩解决掉。但是再不斩却说出了一句‘写轮眼已经不再管用了’。再不斩也是个冲破无数次修罗场战斗的忍者，只是看了一次写轮眼，就已经领悟出破解的方法。到底再不斩所谓的对抗策略是什么呢？
第16集
鸣人和佐助连续受到白的魔镜水晶猛烈攻击。鸣人倒地不起。但佐助在这次战斗中，让自己体内的写轮眼觉醒了。佐助徐徐的躲过了白的攻击。注意到这点的白，很惊讶佐助居然能否在战斗中让自己的能力开花结果。他更判断出要是这场战斗变成长期战的话，会变得对佐助有利，于是乎想一口气分出胜负。佐助以身体承受着白的攻击。但是，原来白的目标并不是佐助，而是伤痕累累的鸣人。冷不防的佐助，以自己的身体掩护鸣人…
第17集
鸣人终于觉醒了！因为佐助被白打倒的愤怒，唤醒了被封印在鸣人体内的九尾妖狐的能力。鸣人那巨大的查克拉，强大得连在很远距离外交战的卡卡西和再不斩都能感觉到。在鸣人压倒胜的力量之下，白被彻底的打败了。败北的白请求鸣人把自己杀死。白知道再不斩期待他带回去的只是胜利这一答案，理解到自己现在已经变得没有任何价值。非常清楚白对再不斩这单纯的感情，鸣人并没有杀死他，感到非常痛苦…
第18集
白叫踌躇不决的鸣人把自己杀死。但是，鸣人对白的想法，就是以战斗的胜利为自己的存在价值这种想法，抱着激烈的怀问。即使他深知那就是所谓的忍道…。同一时间，卡卡西与再不斩的战斗也快要画上休止符。卡卡西使出通灵之术，封印了再不斩的行动力。确信自己能够获胜的卡卡西，使出最强的忍术‘雷切’攻击再不斩。这时候，伤痕累累的白以自己的身体作掩护，保护再不斩。
第19集
因为白的魔镜冰晶，佐助陷入大危机中。就在这时候鸣人突然出现。但是，这却让佐助打算内外攻击魔镜冰晶的计划泡汤。在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所制而无从出手。原来白是因为承继了被称为‘血继限界’的异能才会拥有那么强大的力量。接着白告诉佐助和鸣人，为了对他非常重要的人，他要把他们俩人杀死！
第20集
鸣人等人从波之国回到木叶村。虽然他们是解决了被委派的任务，但鸣人每天却是那样子的不满。初次离开村子，跟再不斩和白上演生死斗的鸣人等人，深刻的感受到以后自己必须要面对的世界是非常广大，感受到还会有更多强敌存在。但就在这时候，其他村庄的人都陆陆续续的聚集到木叶村来。原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。
第21集
木叶村也派出代表参加这次的中忍考试，其中也包括了鸣人、佐助、还有小樱。但是，伊鲁卡却大力反对鸣人等人参加。他认为鸣人他们太年轻，而且经验和实力也尚未成熟。虽然也同样有新手，但是参加的队伍中，也有通过了第一回的测试，训练有数、充满实力的队伍，所以根本不是那么简单就能合格的…。伊鲁卡执问卡卡西是否想要在他们还没有成熟前就把他们的可能性都摧毁，但卡卡西却断言告诉他鸣人等人已经充份地在成长着…