第22集
长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。 佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…
第23集
鸣人、佐助和小樱３人正式申请参加中忍考试
这中忍考试是以３人为一组接受测试的
缺少任何一人也不被允许所以同伴间的合作比什么都来得重要进入考试教室那里已经有很多考生鸣人他们差点要被那里的气氛吞噬在这人群中他们遇上了药师兜兜已经接受了很多次的中忍考试可惜一直都未能通过但他扬言自己收集了大量的考生资料看了兜的资料后鸣人他们都明白到来考试的都是拥有相当实力的人而且都是背负着各村子声誉的精英份子
第24集
鸣人等人参加了第一场的笔试主考官是拥有拷问专家称号的森乃伊比喜是个脸上留有很多被严刑拷问后疤痕的特别上忍考生们瞬间都紧张起来就在考试开始前伊比喜把这次考试的方式告诉各人问题总共有１０条答错１条题目扣１分虽然合格与否取决于同队中３人合共的总成积但是若其中一人完全错的话则全员落第佐助和小樱都非常担心会因为鸣人全部答错而让整队人不合格接着考虑正式开始…
第25集
原来第一场考试的目的是要调查考生的情报收集能力就是考验考生面对这些艰难的试题时怎样瞒过考试官作弊的能力接着到终于到了这次考试最难的第１０条问题在宣布这条问题前伊比喜却附加了一条严苛而又毫无道理的规则那就是要是答错这条问题的话这一场考试就算作不合格而且永远失去参加中忍考试的资格换句话说成为忍者的道路将会被永久的封闭起来很多考生都忍受不了这压力而陆陆续续的放弃、离开考场就在这时候小樱突然想到要是鸣人最后解答不了这条问题的话会变成怎样…
第26集
木叶村第三代火影的孙儿木叶丸出现在中忍考试会场原来他是跑来这里收集资料的因为这次木叶丸的任务就是替忍术学校的学级新闻做一次中忍考试的特集报导视鸣人为老大的木叶丸于是乎决定采访鸣人等人介绍起他们从开始以来的故事…
第27集
鸣人等人来到中忍选拔考试第二场的会场死之森林虽然考官红豆已经说明了考试内容但那内容简直就是求生游戏考试开始时交给每一组的２种卷物中的其中一种之后他们就要从别的组别中夺取另外一种卷物集齐两种卷物后走到终点的高塔为止接着这次有生命危险的卷物争夺战正式开始红豆唯一给予众人的忠告就是－不要死！
第28集
第二场考试在死之森林开始鸣人告诉小樱和佐助要去小解后便走到草丛不久鸣人回到二人身边但佐助却对他挥拳相向原来佐助识破了这个鸣人是敌人伪装的虽然佐助想捕对方但最后也是被他逃脱了 佐助救了被敌人抓起来的鸣人接着３人决定用暗号识别即使是失散了也不怕被敌人伪装骗到就在这时候鸣人等人又再次受到袭击鸣人又再度的失踪佐助再次识破回来的鸣人是伪装的但是这次的对手跟之前的稍为不同看到了敌人那双即使拼了命也要夺取卷物的眼睛佐助和小樱这次感受到前所未有的恐惧感…
第29集
来袭的敌人草忍的实力远远超越了佐助和小樱的力量佐助因为这巨大的实力差距而感到死亡的恐惧这时候鸣人出场很酷地出场的鸣人斥责起佐助来接着看见佐助为救保命而交出卷物鸣人非常生气的挥拳打他鸣人告诉佐助即使交出卷物但对方也没有答应要放过他们之后就冲向草忍在战斗中非常愤怒的鸣人慢慢的显示出体内隐藏的力量…另一方面工作人员正向考官红豆报告有关考生的问题…
第30集
看见抱着必死的决定对抗草忍的鸣人佐助终于察觉到想逃离这里的自己是错误的佐助替代筋疲力尽的鸣人对抗敌人用自由操纵写轮眼的力量迫着对方接着佐助终于抓到敌人身体并使出‘火遁龙火之术’受到佐助使用的忍术攻击外表被烧伤的草忍似乎对自己的伤势完全没有任何感觉这位草忍说他的名字是大蛇丸还宣称很想得到佐助接着更在佐助的颈上留下咒印离开之后佐助露出痛苦的表情倒下了…
第31集
听完部下的报各后红豆直觉的觉得大蛇丸已经混入了第二场考试中她为了阻止大蛇丸开始了踪他的行踪可是即使是身为特别上忍的红豆的力量也没有可能阻止大蛇丸…一直挂念着小樱的小李他那一组进行得非常顺利同一时间小樱整夜看护着跟大蛇丸战斗而受伤的佐助但却受到大蛇丸的手下－音忍的多斯等人袭击抑制住因疲劳和恐惧而颤抖起来的双手小樱抱着必死的决心迎战就在这时候‘木叶村美丽的苍蓝野兽’小李突然出现！为了保护所爱的小樱决意要抵挡音忍！！
第32集
小樱完全不能行动小李也就只有单独一人迎战音忍的３人小李使出必杀技表?莲华’进迫音忍的其中一人多斯但是对他们却完全没有效用小李最后被打倒另一方面认为自己一直都只是被保护着的小樱对自己的无能感到很悔恨之后为了保护自己重要人小樱再次站起来迎战…
第33集
竞争对手井野的队伍出现在独自一人跟音忍们战斗的小樱面前！一直躲在树丛后偷看的井野等人终于走出来协助小樱他们使出队伍的‘猪鹿蝶’阵式迫音忍们…
第34集
面对佐助巨大的力量音忍们都落荒而逃之后受了伤的鸣人等人终于得到短暂的休息时间另一方面到达终点之塔的犬冢牙一行人回想起数小时前亲身体会到的砂忍我爱罗的事情…抓到赤犬的犬冢牙一行人在考生开始后不久就得到卷物向终点进发就在那中途赤丸似乎感应到有谁在一行人的前方而停步不前犬冢牙一行人在好奇心的驹使下走去看个研究在那里他们看到砂忍者村的我爱罗和雨忍者村的时雨在对峙我爱罗扬言要把自己看见的人都杀死之后在我爱罗操纵的砂里飘散着强烈的血腥味…