第35集
与音忍者一战后
鸣人他们为了治疗伤势作了短暂时间的休息
可是考试时间已经过了４天距离时限只剩下１天左右的时间就在这时候鸣人提出利用自己身上带来的卷物伪装成天之书为了连内容也能模仿出来他想尝试打开考试开始前已经说明不能打开的地之书看看另一方面木茱村的另一队考生打开了地之书…
第36集
鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动可是中途却遇上了雨忍者村的下忍胧一行人所布下的幻术陷阱鸣人他们因为一直在相同的地方徘徊所以削弱了不少的体力更被幻术制造出来的分身围困陷于苦战虽然鸣人把对方的分身一个一个的打倒但是即使把他们打倒也不能把他们消灭另一方面佐助虽然想利用写轮眼的力量识破对方的正体但是却受到大蛇丸所施的咒印影响不能顺利使出力量着急的鸣人于是乎使出影分身术一口气把对访的幻影打倒…
第37集
鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开两卷卷物后伊鲁卡出现伊鲁卡宣布他们３人顺利通过第二场考试鸣人听到后非常高兴可是除了考试合格外伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情那就是身为中忍的心得于是伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明另一方面红豆把遇见大蛇丸一事报告火影虽然火影知道了大蛇丸的目的原来就是佐助但还是决定继续中忍选拔考试接着终于决定出第二场考试的２１名合格者
第38集
第二场考试的２１名通过者聚集从他们的脸上能够看出他们都是抱着各自的想法第三代火影说出中忍考试的真正目的其实所谓的中忍考试就是同盟国之间战争的缩图从削减生命的战争中保护均势保护各忍者村的友好关系还可以作为测试自己锻炼出来的忍者的实力接着他宣布出下一场考试的课题但在宣布之前因为第二场考试的合格者太多所以决定要进行第三场考试的预选…
第39集
以单对单个人战的第三场考试预选第一场的对战双方是佐助与大蛇丸的手下赤铜铠作为今年的ＮＯ．１新手佐助备受注目可是对战一开始佐助就被赤铜铠步步进逼因为佐助身上的咒印对查克拉有反应佐助不单无法使出得意的写轮眼更被赤铜铠吸收查克拉就在这时候佐助使出了与小李相同的体术招式！最后佐助更加压制住吞噬自己力量的咒印完全使出写轮眼的力量接着佐助使出了‘狮子连弹’…
第40集
大蛇丸出现在终于成功封印佐助的卡卡西身后并告诉卡卡西他想得到宇智波一族所拥有的写轮眼力量另一方面在第三考试预选中是被佐助折断其中一只手、只能够使用另一只手的音隐的下忍萨克镫与木叶村的下忍油女的对战两人的战斗似乎是拥有能够操纵吞食查克拉的寄坏虫这能力的油女占有优势可是事实上原来萨克镫他双手都能使用！
第41集
预选顺利进行接下来是砂忍者村的我爱罗的同伴勘九郎与剑三隅的对决比试一开始剑三隅就让勘九郎全身的关节脱臼再把他抓住可是剑三隅抓着的其实只是个人偶勘九郎原来是一个操纵人偶的傀儡师于是形势一时逆转最后勘九郎胜出接下来的是小樱与井野的比试既是青梅竹马又是竞争对手的两人他们的战斗正式开始…
第42集
第四回战是小樱与井野的比试她们既是小时候青梅竹马的朋友也同时因为一起喜欢上佐助而成为情场上的竞争对手虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野但这次她决心要正面向对方挑战两人的战争可说是势均力敌井野假装成中了小樱的挑衅战略再使出身心转换术入侵小樱的精神井野一度入侵小樱的精廊想让她自动提出放弃这场比试…
第43集
第５回合的决战是天天对手鞠身为使用暗器的高手虽然天天使出各式各样的忍具来挑战手鞠但都悉数被使用大扇子的手鞠的忍术反彃回去完成封锁了天天的武器攻击手鞠最后得到这次比试的胜利大家也见识到砂忍者松的恐怖第６回合的决战者是鹿丸与金?土虽然这次比试金?土是占了上风但是鹿丸却使出了忍术?影真似之术…
第44集
第７回合比试是鸣人对犬冢牙带着赤丸的犬冢牙攸出拟兽忍法?四脚之术攻击鸣人以为鸣人这次要遇上大危机了但是他却开始挽回劣势投出烟玉再利用影分身术对犬冢牙作出反击展示出他的厉害可是这时候赤丸和犬冢牙吃了兵粮丸再对鸣人展开猛烈的攻击…
第45集
吃了兵粮丸后查克拉倍增的犬冢牙和赤丸一口气对鸣人作出反击另一方面鸣人巧妙的使用变化之术迷惑了臭觉敏锐的赤丸打算用新的必杀技打倒对手到底鸣人的新绝招是什么…？
第46集
第８回合是雏田对宁次他们都分别是日向家的宗本和分家这次可说是亲戚因缘际遇的战斗胆小的雏田受制于宁次的压迫力当她听到鸣人替自己打气的声音雏田下定了挑战这次战斗的决心同时承继了白眼这种瞳术的二人到底会展开一场怎样的决战…？
第47集
雏田认真的与宁次决一胜负但是却被使出白眼的宁次点穴停止了查克拉的流动快要昏厥过去不过当雏田想起了不管面对什么困难也从不放弃一直贯彻自己的忍道的鸣人后便再次鼓起勇气站起来迎战她变得跟以前的雏田完全不同现在雏田那超越界限站起来迎战的身影让在场的所有人都十分惊讶…