第48集
第９回合的比试
我爱罗终于出场
他的对战对手就是使用体术的专家小李面对能随心所欲操纵葫芦里的砂的我爱罗小李使出超人的体术作为对策小李对我爱罗展开猛烈的攻击可是都因为我爱罗的绝对防御剩－砂之铠而落空…
第49集
小李使出禁术表莲华攻击我爱罗但是他击倒的只是我爱罗用砂做成的外壳而已接着我爱罗开始把因为使用了莲华而身体不能动弹的小李当作玩具般玩弄被赶得喘不过气的小李得到老师阿凯的鼓励后再次站起来决定使出比表莲华更厉害的禁术里莲华与我爱罗决一胜负…
第50集
小李决定使用舍身的禁术里莲华相对于只是打开查克拉穴道密杰的八门其中的一门使用里莲华的话就要最少打开其中三门以上要是八门全开的话也同时意味着使用这招式的忍者生命也将会结束这是非常危险的忍术打开到第五门的小李使出超人般的高速连续体术简直就像赌命般向我爱罗攻击但是我爱罗却使出砂缚柩猛烈反击虽然倒下去了但小李为了证明自己的忍道又想再次站起来…
第51集
预选赛最后一场比试是丁次对大蛇丸的手下多斯砧。丁次使出肉弹战车，多斯砧刚使用音术攻击最后获胜。预选赛结束，终于到火影发表第三场考试的内容。另一方面，大蛇丸暗地里在计划着进行某个阴谋。接着，他的左右手兜突然出现在佐助的身边…
第52集
卡卡西指派惠比斯当鸣人的修行老师，为１个月后举行的考试作好准备。惠比斯注意到鸣人未能把查克拉控制自如，于是要他在滚烫的温泉水上步行进行修练。出乎意料之外，鸣人很快就掌握到要领，惠比斯对此非常感动。这时候，在二人面前突然出现了一个人…
第53集
突然出现在鸣人和惠比斯前的人就是传说中的三忍之一?自来也。因为看到他偷窥女澡堂，鸣人就好玩的叫他好色仙人。鸣人更各自来也提出希望他替代惠比斯当他的修行老师。 自来也决定替鸣人进行修行，与此同时，他在鸣人的腹部发现了九尾狐的封印…
第54集
满月之夜，音忍者多斯出现在一个人待在屋顶上的我爱罗面前。多斯是想要在这里打倒我爱罗，以为这样就能够在考试中能够与佐助一战。可是他却反过来的被我爱罗给打倒了。砂忍者村的上忍与大蛇丸的手下音忍者?兜在一旁偷看。原来木叶村的同盟砂忍考村与音忍者村合谋计划着把摧毁木叶村的阴谋。疾风窥看到这两人的秘会，得悉了一切。疾风想马上去通知火影，但是却被对方发现，终于演变成一场战斗。另一方面，自来也在传授鸣人通灵之术，但是鸣人召唤出来的却是…
第55集
鸣人跟随自来也修行随时也可以召唤出生物的忍术－通灵之术。可是，他却总是无法顺利控制体内那股属于九尾的查克拉。他原来虽然是想召唤出青蛙的，但是却只召唤出蝌蚪。另一方面，小樱担心在医院的佐助，于是打算去探望他。当小樱去到花店买花时，却遇上井野在看店，最后二人一起去医院探望佐助。不过，当他们抵达医院后却发现佐助不见了。同一时间，火影和木叶村的忍者都聚集在集会室，原来是有人在桔梗城附近发现了疾风的尸体…
第56集
鸣人跟随自来也修行已经过了３星期。鸣人在修行期间无数次的被重复打倒，可是自来也却逐渐看出鸣人具备将来成为火影的素质，继续替他进行修行。自来把通灵之术的要决告诉鸣人。接着，自来也突然把鸣人推下悬崖。自来也的目标，原来是要鸣人在死亡的恐惧中唤出鸣人体内那股属于九尾的查克拉…
第57集
九尾的查克拉终于被引发出来，鸣人终于能使出通灵之术。被召唤出来的，是巨大得能背起鸣人的大蛤蟆?蛤蟆文太。但是蛤蟆文太却说‘像你这样的一个小鬼根本不可能把我召唤出来'，它一点都不相信是鸣人把自己召唤出来的。鸣人很不甘心，他想要得到文太的认同，于是拼死抓著文太不放，不让它把自己摔下来。在这时候，叶鬼、手鞠、勘九郎、我爱罗欧集在砂忍者村…
第58集
选拔考试当日，我爱罗从砂忍者住的宿屋走出来，去到鸣人和小李等人所在的木叶医院，我爱罗潜入小李的病房，用可怕的眼神望着睡在病床上的小李，接着，受我爱罗操纵的砂开始袭击小李。在这时候，鹿丸使出影真似之术夺去了我爱罗的自由，了危在旦夕的小李。可是，我爱罗却阴森恐怖的告诉鹿丸，自己只是因为想杀小李所以才来杀他，如果鹿丸妨碍他的话，他就连鹿丸也一起干掉…
第59集
终于到了选拔试当日，鸣人第一回合的对手是日向宁次。宁次是个相当强的对手，所以鸣人非常紧张。巧合的时，这次考试的场地是鸣人下忍考试合格的演习场。鸣人在路上巧遇雏田，雏田对鸣人说：鸣人即使失败，但是仍然再次站起来迎战，这才是真正的强悍。鸣人听到这番说话后再次重拾勇气。接着，正在赶往选拔会场的鸣人正面临迟到的危机，就在这时候木叶丸出现，他把往试场的捷径告诉鸣人，可是，鸣人却又被卷入麻烦中…
第60集
通过预选合格的８名考生，终于等到了正式中忍选拔考试的日子。可是却仍然看不到佐助。鸣人和小樱都非常担心是不是有什么事情发生在佐助身上。宁次断言说吊车尾的永远都是吊车尾的；鸣人闻言反驳他自己一定会赢。第一回合，鸣人与宁次的比试正式开始！