第61集
第一回合的对战的是鸣人与宁次。在通饶点穴法的宁次面前，鸣人的影分身术也无用武之地。而且宁次更有‘八卦掌回天'这种绝对防御的招式。这是一种拥有视野３６０度以上，在受到攻击的时候，在全身发放出大量的查克拉，以这发放力防御物理攻击的招式。宁次把鸣人的攻击一一躲开，再用‘八卦掌回天'点了鸣人全身６４个穴位。鸣人终于再站不起来…
第62集
鸣人与宁次的对战，在宁次压倒胜的优势下，比试继续进行。宁次攻击鸣人的胸腔，满以为这样就可以结束比赛，但是伤痕累累的鸣人仍然坚持不肯放弃。但是鸣人受到宁次的柔拳攻击，全身的穴道被封，完成使不出查克拉。就在这时候，在鸣人的脑里想起了自来也说话的话。那就是在自己体内沉睡的强大力量－属于九尾狐的那股查克拉。接着，鸣人以拼死的意念结印…
第63集
宁次的伯父日足出现在被鸣人打倒，被送到医院的宁次面前，并把他的爸爸日差死去的真相告诉他。宁次痛恨着自己的爸爸因为日足而被杀。但是，日足告诉宁次自己当时已经打算要死的，可是日差却自己选择了死亡的命运。宁次听到这番说话后想到，到底所谓人的命运，应该是像他一直以来所想的那样，是早就被注定了的，还是像鸣人所说的那样，是由自己决定的？接下来的比试是由佐助决战我爱罗，可是佐助却没有出现。鸣人深信佐助一定会出现的…
第64集
因为佐助的对战被跳过，所以突然的就到鹿丸上场进行比试。鹿丸抱着“反正自己这场是配角的比试”的态度，本来就看不出有什么干劲，当他知道对手是女忍者手鞠后，就更加没有战意。他在比试中眺望着天空的浮云，想着自己要当忍者的理由。阿斯玛把鹿丸那出人意表的真实一面告诉坐在观众席的红…
第65集
在比试中占了优势的鹿丸突然提出弃权，手鞠最后得到胜利。接下来的是佐助与我爱罗的比赛，但是佐助还是没有出现在会场。距离时限只剩下１０分钟，更传出佐助在比试前的修行中受了重伤等传言，鸣人非常紧张，小樱则真切的祈祷。然后，观众席上响起一片呼喊佐助的声音…
第66集
最引人触目的比试－佐助与我爱罗之战正式开始。比试中，我爱罗呼叫着妈妈，好像在跟谁说着话似的，让人毛骨悚然。原来这是意味着对我爱罗来说，佐助是有让他使出真正力量价值的人。
第67集
返回自我的我爱罗，利用砂做成的分身展开攻击，但是佐助用前所未有的高速移动，让在座的所有都感到非常惊讶。他那速度和行动，都跟小李的一模一样。小李一想到自己花了好几年的时间才学会的东西，佐助只用了短短的１个月就完全学会了，惊讶他才是真正的天才。可是，我爱罗并不是一个单纯用体术就可以打倒的对手。鸣人了解到我爱罗是为了杀人而生存的，请求卡卡西阻止这场比试。但是卡卡西却袖手旁观。佐助似乎要使出某种强大的招式…
第68集
在佐助与我爱罗一战中，某人使用幻术让在场的观众沉睡。这是以脱离木叶村的忍者大蛇丸为中心，阴谋摧毁木叶村的行动。砂忍者因为我爱罗受伤而放弃这次作战计划，带着我爱罗离开会场。佐助与我爱罗的决战中试，佐助紧在我爱罗他们身后，突然，大蛇丸出现…
第69集
图谋袭击木叶村的音忍者、砂忍者、和大蛇丸开始行动。在变成战场的会场里，卡卡西委派小樱Ａ级任务，那就是支援正在踪我爱罗的佐助，与鸣人、鹿丸一起佐助。卡卡西使用通灵之术召唤出ＢＬＵＥ ＤＯＧ帕克。接着，小樱替鸣人和鹿丸解开幻术，在什么都不知道的情况下，鸣人被小樱拉着去佐助。 另一方面，对峙着的火影和大蛇丸，战斗一触即发…
第70集
小樱，鸣人，鹿丸３人和忍者狗帕克一起佐助。可是在中途，帕克察觉到大蛇丸的９名手下他们身后。这９个人都是等级相当高的忍者，要是鸣人他们被上抓住的话，很可能会全军覆没。鹿丸提出了“假装要埋伏的阳动战术” 。那就是留下一人假装在埋伏，在阻止制御敌人的这段时间，其余３人趁机逃跑的作战计划。但是当诱饵的人非常有可能会被杀死。最后提出要当诱饵的人，竟然是平日总是逃跑的鹿…
第71集
大蛇丸抓住了火影并带到塔上，再张开结界想在里面跟他决战。接着大蛇丸使出禁术之通灵之术‘秽土转生'把初代和第二代火影从另一世界召唤回来，想让他们跟第三代火影战斗。接着，初代和第二代火影跟第三代火影的战斗开始。第三代火影被只有初代才会使用的传说中的木遁忍术‘树海降诞'制造出来、数目多得吓人的树木抓住，被五花大绑。但是，第三代火影也使用通灵之术召唤出猿魔…
第72集
着我爱罗、手鞠、勘九郎身后的佐助终于赶上他们３人。勘九郎带着我爱罗逃跑，手鞠挡在佐助身前。佐助被手鞠的‘忍法?风砂尘'折腾。但是，他巧妙的用变身术制服了对手，再次在我爱罗等人身后。 另一方面，在塔上，火影与大蛇丸之战仍然继续着。看见大蛇丸的面具下那张从没见过的年轻的脸孔，火影大吃一惊。原来大蛇丸他夺得了别人的肉体，再把自己的精神进入这肉体内，施行了转生‘不老不死之术'。还有就是，大蛇丸这次看中的原来就是佐助的身体。火影从大蛇丸是自己弟子的时候就注意到他的存在是莫大的危险，可是当时却又假装没有发现，对于这样的自己，火影非常后悔。
第73集
火影与大蛇丸展开了连番激战。火影最后终于使出了连大蛇丸也不知道的秘术‘封印术?尸鬼封尽'呼唤出死神，把初代和第二代火影的灵魂从体内吸走。接着，火影终于要与大蛇丸直接文手。火影从腹部延伸出死神之腕侵入大蛇丸腹部，试图夺去大蛇丸的灵魂。被尸鬼封尽封印的人，将永远不能成佛，要在死廊之腹中永远受苦。可是使用这种忍术的后果，就是要使用者本身也要把自己的灵魂交给死神…