第74集
当佐助和勘九郎正要战斗的时候，油女出现。佐助于是把勘九郎交给油女，自己再继续去我爱罗。在森林中，被手鞠背着逃跑的我爱罗苏醒过来。佐助至那里，二人终于面对面。就在这时候，我爱罗突然露出痛苦的表情，半边脸更开始裂开。有什么东西在我爱罗体内开始觉醒。我爱罗对着佐助大声呼喊‘你就是我的猎物！'。终于展示出他的真面目…
第75集
佐助面对着半边身体变成妖怪的我爱罗。我爱罗拘泥跟佐助战斗的理由是‘因为他跟自己相同，寻力量，双眼充满着憎恨和杀意'。战斗对我爱罗来说，是有着凭借把别人杀死来确切感爱自己的存在价值的意义。我爱罗向佐助展开挑战。佐助回忆起，在宇智波一族中，为什么会自己会成为唯一生还者的理由…
第76集
鸣人和小樱终于去到佐助身边的时候，与我爱罗作生死决战的佐助刚力竭倒下。看到半边身体变成妖怪的我爱罗，鸣人非常惊讶，于是连忙带着佐助逃跑。就在这时候，我爱罗想再次攻击佐助，小樱用身体掩护佐助昏倒下去落入我爱罗手里。佐助和小樱都相继被打倒，正当鸣人不知如何是好的时候，我爱罗突然痛苦的抱着头，原来在他的脑里，正唤醒了小时候的记忆。我爱罗从小就因为被认定为妖怪被所有人害怕着，所以，我爱罗是在完全没有被爱的情况下长大的。
第77集
在我爱罗压倒胜的力量前，鸣人完全无计可施。为同伴而战的鸣人，相对于只为自己而战的我爱罗。鸣人终于理解到我爱罗可怕的过去。被认为是妖怪而被大家害怕，任何人也不认同自己，鸣人把自己这样的过去跟我爱罗的过去重叠起来，十分同情他。可是，他却又从心里爆发出”绝不能输”的决心…
第78集
面对与我爱罗的实力悬殊，鸣人无效可施。但是，当他眼看舍身自己和小樱的佐助的行动时，想起了曾经说过‘人在想保护重要的东西时，就会真正变强'这番话的白和伊鲁卡老师。结果，鸣人以不能相信的强大查克拉压倒了我爱罗，让形状逆转。但是，当鸣人想使出最后一击时，在听到巨大的声响的同时，我爱罗终于露出真面目，变成完全体‘守鹤'。
第79集
藉着我爱罗的假寐术，守鹤开始发挥出的本来力量。鸣人利用变身术变身成巨大的九尾狐，企图与蛤蟆文太唤醒使用忍术让自己沉睡的我爱罗，削弱守鹤的力量。可是，守鹤的力量非常强大，连蛤蟆文太也开始慢慢的被逐步逐步逼退，我爱罗的攻击逼近鸣人。另一方面，在木叶村里，第三代火影与大蛇丸正激战着。虽然第三代赌命的使出了封印术‘尸鬼封尽'压倒大蛇丸，但是受了伤的他却已经没有余力把大蛇丸的灵魂封印起来…
第80集
鸣人和我爱罗竭尽全力战斗。现在不用战斗，他们连站起来的气力都没有，但是，即使这样，鸣人为了保护小樱和佐助，还是顽强的要跟我爱罗战斗下去，我爱罗不禁疑问：什么鸣人会这样子的强？我爱罗和鸣人自出生起，同样的受到村民所讨厌，同样的抱着自己对任何人来说都是不必要的存在。可是二人却有决定性的不同的地方，那就是想要保护认同自己存在的人那一颗心。我爱罗终于领悟到，鸣人因为有爱所以才会那么强…
第81集
木叶村众人总算击退大蛇丸想要击溃大叶村的野心。但是村子却受了重创，大家都在赶忙着恢复的工作。与此同时，在村里出现两个陌生的人影。他们是佐助的哥哥字智波鼬，以及Ｓ级别的重犯干柿鬼鲛。猿飞和红都感觉到不寻常的气，于是赶紧向着两人的方向进发。之后发现二人的正体，展开一场大战。
第82集
猿飞和红面临大危机，在紧急关头，卡卡西出现了二人。至此为止都还没有出手的鼬终于也加入战斗。开始时卡卡西和鼬二人战斗得势均力敌。可是，作为写轮眼真正的继承者的鼬，发挥出被称为最强的宇智波一族真正的实力。最终，面对这强大力量的卡卡西，到底能否得到胜利？
第83集
为了得到现在行踪不明、传说中的三人之一的纲手的消息，鸣人和自来也展开旅程。自来也一方面保护鸣人免受已经成为谜之组织‘晓'一员的宇智波鼬的击，另一方面又对他进行修练。看见缠着自己要学新忍术的鸣人，自来也不禁想起了自己以前的徒弟－第四代火影，还把鸣人跟年少时的自己重叠起来。另一方面，小樱前往探望受了鼬幻术攻击昏迷的卡卡西，却意外的知道了重大的事实。那就是，佐助那个摧毁自己一族人的哥哥宇智波鼬再次在木叶出现，还有就是他正在击着鸣人。佐助向着自来也和鸣人身处的宿场町发足狂奔…
第84集
为了跟鼬决一死战，佐助赶赴鸣人身处的宿场。他再次回想起悲惨的过去。鼬以前是佐助引以为傲的哥哥，７岁就以最佳成积从忍术学校毕业，１３岁时更成为木叶杓中最强部队‘暗部'的分队长。可是在某个夜晚，他就以一人之力摧毁了木叶村的名门宇智波一族，只留下弟弟佐助一人…现在鼬正想掳获鸣人。佐助终于抵达了宿场町…
第85集
在鸣人快要被鬼鲛干掉的瞬间，自来也出现了他。鼬他们的目的果然是鸣人体内封印着的九尾狐的力量。自来也对他们表示绝对不会把鸣人交给他们。可是，在这时候，被鼬折断手骨的佐助却开口叫他不要插手。虽然因剧烈的痛楚脸容也扭曲了，但佐助还是站起来面对鼬。替父母，一族的人向鼬复仇的战斗随即展开…
第86集
身心俱受到重创的佐助，被阿凯送回木叶村。只要找到传说中的三忍之一的医疗专家－纲手，就可以治好佐助和在木村里同样受到鼬攻击昏迷中的卡卡西。自来也和鸣人为了寻找纲手的线索来到欢乐术。二人受到暴力忍者集团围困的。但是，就在这时候自来也施展出强力的忍术打败暴力集团。自来也决定把这强大的招式传授给鸣人。鸣人终于要开始真正的修行…