第87集
长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿.佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…
第88集
鸣人总算成功通过了修行的第一阶段。但是接着另一阶段以查克拉弄破橡皮球的修行却比想像中更要困难。虽然总算在皮球上弄穿了一个洞，但是跟把它弄破还相差很远。自来也给鸣人提示，叫他把意识都集中到手心中的那一点里，就能够引发出意想不到的力量.鸣人再次开始修行。但是，正如预料中的一样没有任何进展。就在这时候，鸣人想起了以前忍者学校发生的事情…
第89集
纲手和静音正在参观镇上的城堡，大蛇丸和兜突然出现在二人面前。原来他们是想身为医疗专家的纲手，替大蛇丸治疗因受到第三代火影的封印之术而受伤的手。但是，背叛木叶村、杀害了第三代火影的大蛇丸，纲手根本没有替他治疗伤势的原因。所以，大蛇丸利用了纲手悲惨的过去，准备了卑劣的交换条件…
第90集
作为替自己治好手腕的交换条件，大蛇丸答应替已死去的纲手的弟弟纲村和恋人断施行禁术让他们复活。而且，当大蛇丸手的伤势治好后，他会再次袭击木叶村。他给予纲手１星期考虑的时间。纲手在对木叶村的思念，和让弟弟与恋人复活的诱惑之间举棋不定。 就在这时候，终于遇见纲手的自来也，向她传达出就任第五代火影的邀请…
第91集
鸣人因为受不住纲手讥讽历代火影都是傻瓜而跟她打起架来。虽然鸣人在纲手表现出一瞬间的空隙时使出了正在修行中的第四代火影的绝技，但却落空了。接着纲手开始指责自来也。听见后很生气的鸣人扬言只要３天自己就能够学会这招式。纲手于是对鸣人许下诺言，说只要他能够在１星期内学会这就把自己身上带着的，初代火影的首饰族给他。这首饰是纲手重要的，而且还是隐藏着痛苦回忆的东西…
第92集
为了得到从纲手那里得到首饰，鸣人用尽努力想要在一星期内学会那招忍术。另一方面，纲手被大蛇丸以让她所爱的弟弟和男人复活为交换条件所诱惑，仍然处于困惑中。兜对没有立即回答的纲手感到怀疑，但大蛇丸却似乎很有自信的说‘她一定会接受条件的'。就在这时候，在酒馆喝酒的自来也，却被下药，意识慢慢模糊起来…
第93集
想再一次跟纲树和断见面的纲手，一度受到大蛇丸提出的条件诱惑，但是，当她想起了跟他们俩人拥有相同梦想的鸣人时，却悬崖勒马。无论如何也想借助纲手的力量来替自己治愈手腕的大蛇丸，再次触起纲手痛苦的内心，结果纲手陷于动彃不得的状态。鸣人因为被兜说自己没有当忍者的才能而感到畏惧。紧接着的，自来也ＶＳ大蛇丸、鸣人ＶＳ扈的攻防战正式揭开序幕…
第94集
大蛇丸和兜召唤出大蛇。但自来也因为受药力影响未能顺利运用查克拉，最后只能召唤出细小的蛤蟆吉。看见自来也被大蛇丸取笑的鸣人也使出通灵之术，唤来了蛤蟆吉的弟弟蛤蟆龙。大蛇丸对自来也说‘鸣人没有才能'。但受制于他的自来也却以‘忍者最重要的才能就是永不放弃的根性'来反驳的大蛇丸。另一方面，打倒了静音和鸣人的兜逐步迫近纲手，对她拳打脚踢。鸣人看见这情况非常愤怒，身体终于能够重新活动起来，向他反击…
第95集
鸣人说出”实话实说”就是自己的忍道。受到兜重创的纲手想起了纲树、断、鸣人三人相同的梦想，决心把最后的希望都押注在鸣人身上。受到鸣人保护自己的意志影响，她终于克服了一直以来的血液恐惧症，她身上的封印终于解开了…
第96集
自来也、纲手、大蛇丸三人同时使用出通灵之术，作出生死决斗。虽然自来也与纲手二人联手力战大蛇丸，但始终是元三忍之一的大蛇丸不是那么容易就能被打败。拖着伤痕累累的身体的纲手抱着必死的决心力战大蛇丸，但总让人感到有不协调的感觉，到底这不协调的感觉是什么？！
第97集
纲手为了正式继任为第五代火影，鸣人一行人向着木叶村进发。但纲手提议去途中经过的温泉镇。在那里等待着的，是想向纲手讨回欠款的赤城一伙人。趁着鸣人他们入浴时，赤城的人偷去了”首饰”。鸣人发现后对他们穷不舍。但当鸣人听到他们的故事后却深表同情，决定助他们一臂之力，讨回欠债…
第98集
鸣人拜托纲手在就任火影前去替佐助和小李治伤。替小李疹治后，纲手告诉小李寻找当忍者以外的道路。在中忍考试时，跟我爱罗一战后，小李的身体已经伤痕累累。小李一直以证明即使只会用体术也能够成为出色的忍者为目标。但是，失去了这希望的小李，从今以后应该如何是好？ 另一方面，木叶村却又还没有从音忍的袭击恢复过来…
第99集
小李一直犹豫到底要听从纲手的忠告放弃当忍者，还是要接受只有５０％成功率、不是成功就是死亡的手术。另一方面，与第三代火影冲突性的别离后，木叶丸一直封闭着的渡过每一天。也因为这原因，他无法接受纲手继任为新的火影。当纲手想用武力制服制造麻烦的木叶丸时，鸣人向她却提出让自己去游说木叶丸…