第100集
被纲手劝说放弃当忍者的小李，想起了与恩师阿凯相遇时的回忆。不会运用忍术和幻术，一直被周遭的人看轻的小李，因为受到阿凯的说话的影响，决定以证明即使只会使用体术也能够成为优秀的忍者为目标，必天接受严格的训练。 另一方面，等于对小李作出死亡宣言的纲手，感受到小李的痛苦，决定替他进行成功率只有５０％、失败的话便会即时死亡的手术…
第101集
鸣人３人对面具下的卡卡西老师的真面目非常感兴趣。为了一睹卡卡西老师的卢山真面目，３人非常努力。３人首先是以请卡卡西老师吃拉面为借口，想让他脱下面具。卡卡西一边怀疑他们３人跟平常完全不同的行为，一边吃拉面。最后这次拉面作战计划也失败了。无论如何也想看见他的真面目的鸣人等人，再次实行另一作战计划…
第102集
鸣人、小樱、佐助被委派了Ｂ级的任务。根据纲手所说的，邻国茶之国里，正举行４年一度的藻土吕木神社的祭治，他们的任务就是要去保护参加这次祭治中举行的比赛的参加。之后，３人便前往寻找委托人－茶之国的次郎长老大。在前往茶之国的途中，鸣人他们遇上了谜之男子森乃伊达。森乃伊达找鸣人他们的麻烦后，便以异常的速度飞快的拔足逃去。鸣人他们终于去到次郎长老大那里。当听到今次的任务时，众人都表现出非常惊讶的样子。
第103集
家臣之长因为认为伊达的行动扰乱了这次传统的重要大祭祀，所以向次廊长施加压力，表示要是这次比赛山葵帮输了的话就要解散。即使这样，次郎长还是深信伊达是有应付计策才会逃亡的。另一方面，鸣人等人着逃出来的伊达，为了保护伊达免受雨忍及葵的袭击，他们努力的想说服伊达。可是讨厌忍者的伊达对他们说的话充耳不闻。就在这时候，雨忍的气息续渐接近…
第104集
鸣人等人跟雨忍在水中苦战后总算成功逃脱，再继续伊达。但是最后却发现了躺在地上昏迷不醒的伊达，还有就是葵那露出浮猾笑容的身影。这时候对手福助自信能取得胜利，于是就去了”休息”。伊达为什么会那样憎恨忍者？为什么会拼了命也要对次郎长老大忠心耿耿？接受治疗的伊达，最后也把自己那悲伤的理由告诉３人…
第105集
虽然被葵妨碍，但伊达仍然努力向着终点进发。鸣人他们伊达后，终于知道让伊达决心不再想信任何人的过去。伊达过去的目标是要当一名忍者。他在接受中忍考试的时候，伊达担任考官的哥哥伊比喜所提出了第１０条问题，是要３人一组的用伴互相战斗。问题的内容是要３人互相竞争，最后其中一人要落第。看到考虑着同伴的同时，又想通过中忍考试的伊达等人，伊比喜毫不留情的告诉他们全体都失去资格。在不知道原因下失去资格的伊达感到非常绝望，之后更步进可怕的命运…
第106集
次郎长和九六两帮人在藻土吕木神社的祭神仪式中展开火拼。在诸侯的监督下进行的比赛也差不多接近尾声。次郎长相信伊达，一直在终点等候。可是，在伊达的面前，却站着受雇于对手的忍者葵。佐助在终点前出现的葵打倒。小樱出手想救佐助，也一起掉下悬崖。另一方面，受了伤的鸣人用尽残余的力量再次站起来，为了保护伊达、佐助和小樱…。然后，鸣人与葵的最后决斗终于展屏…
第107集
以成为中忍而扩展激烈战斗的选拔考试。最后因为考试中断，大家都以为没有合格者，但是鹿丸却因为被推荐而合格，正式升级为中忍。便与井野，丁次等人一起去烤似店庆祝。相对于快乐的鹿丸等人，小李为了得回能够继续当忍者的身体，决意要接受纲手提议的手术。在这时候，病房里的佐助正在沉思。鸣人学会了新的忍术，日渐变得强大起来。佐助对鸣人嫉妒的火焰燃烧起来。与此同时，大蛇丸的魔手再一次潜入…
第108集
鸣人和佐助的胜负之战终于开始。两人互相猛烈攻击，最后鸣人和佐助分别使出绝招螺丝丸和千鸟。在已经无法停止使出这两招忍术的时候，小樱冲到两人之中。接着，在之际，卡卡西出手阻止了二人，但是在鸣人和佐助之间已经出现裂缝… 佐助因亲身领会到鸣人急速的在成长而感到自卑。既燃烧着对鼬的复仇心，又强烈的不能认同鸣人的实力，在这样的佐助面前，音忍四众突然出现…
第109集
音忍四人众鬼童丸、左近、次郎坊、多由也突然出现在佐助面前。佐助把自己想要对鼬复仇的愤怒迁怒于音忍。可是，音忍们却以压倒怛的力量反过来攻击佐助。另一方面，鸣人和小樱来到拉面店。小樱为大蛇丸刻印在佐助身上的咒印而烦恼，鸣人开朗的叫她不用担心，更表示佐助是绝对不会接受大蛇丸那种人的邀请的，小樱闻言如释重负。这时间，音忍们告诉落入佐近手中的佐助，要是想向鼬报仇就快去找大蛇丸…
第110集
小樱拼命阻止佐助，可是他充耳不闻，接受了音忍的邀请离开了木叶村，纲手得悉后，把鹿丸唤来命他把佐助带回木叶村。但是，在这次鹿丸作为中忍的第一个任务的，大家都能预视到隐藏着大蛇丸的魔爪这一大麻烦。而且，差不多所有的中忍都不在木叶村里…。
第111集
接着，鸣人、鹿丸、丁次、宁次、犬冢和赤丸这“五人加一只狗”的组合，展开了佐助捕行动。在鹿丸快速的判断下，鸣人他们使出了“铁壁的阵式”，并跟小樱承诺“绝对会把佐助带回来”后，便正式出发。
第112集
和音忍四人众一同前往音隐村的途中，佐助为了使咒印的力量增强，吞下醒心丸，呈现假死状态。音忍们把佐助放进棺材，并下了封印，运往大蛇丸的处所。在去往大蛇丸的路上，木叶的上忍雷同和玄间偶然路过，结果被音忍四人众击溃了。在同一时间鸣人一群人也正在上，在与上忍的激战中疲惫不堪而休息的音忍四人众。但是，由于鸣人一群被音隐察觉到了意图，受到了先发制人的攻击。虽然鸣人一群也有反击，却因为被次郎坊的忍术封在了土壁的结界中…