第26集
和手冢比赛的第二天起，龙马有了微妙的变化。因为和手冢的那一场比赛，让他的心情产生动摇。南次郎和平常一样和龙马比赛时，也发现了龙马的变化。
第27集
龙马不小心把家里的猫卡尔宾的逗猫棒带到学校。卡尔宾跟着龙马，到学校来。牠一边看着每间教室即网球部球员的样子，一边找着自己的逗猫棒。发现卡尔宾跟到学校来的龙马，开始找卡尔宾。不过却一直找不到.......
第28集
都大会当天，龙马睡晚迟到了。大家只好让堀尾穿上制服，先登记报到。青学第一战的对手是鎌田中学。一年级的队员第一次看到正式比赛里的手冢。下一场比赛的对手秋山三中，见到顺利晋级的青学，不禁瞠目结舌。和秋山三中的比赛，青学也轻易地获胜了。不过，不二和河村、大石和菊丸两对的对手却非常的难缠。干开始觉得怀疑。龙马的比赛进行中，圣鲁道夫的球队经理、观月，出现在球场上。
第29集
不动峰、冰帝、圣鲁道夫，都纷纷顺利地进入决赛。桃城和海堂又为了一点小事起了争执，不过，教练却在这时候，宣布他们俩人是双打二号的组合。大家都非常担心一向处得不好的他们，但是对圣鲁道夫一战中，他们却出乎大家的意料，非常有默契。桃城和海堂自从进入网球队以来，就视对方为自己的竞争对手，因为不想输给对方，不断的互相注意、竞争。其实他们俩个比任何人都了解对方的球风。不过，这仍然是一场很辛苦比赛。
第30集
青学的桃城和海堂两人被圣鲁道夫的柳泽、木更津封杀了使出蛇球的机会，比赛延续着漫长的对打，没有任何进展，桃城和海堂也因为酷热的天气，渐渐消耗了体力。桃城和海堂夸下豪语，要以体力来打破圣鲁道夫经理观月的预测，观月故意中断比赛。不过海堂的斗志却因此被挑起，打出了回旋蛇球，桃城也打出威力十足的跳杀。比赛越来越不一样了。
第31集
圣鲁道夫的柳泽在桃城跳杀球攻击之下失去了意识。结果只好弃权，由青学获胜。接下来的双打一号比赛，由青学的菊丸、大石对圣鲁道夫的赤泽、金田。青学的黄金组合遇到了意料之外的强敌，大家都觉得很不可思议。这时候，龙马发现赤泽的球看起来有五六个。原来赤泽不但集中攻击菊丸，更利用微动，让动体视力绝佳的菊丸把球看成八个。无法集中注意力，正如圣鲁道夫的球队经理观月所预测的，菊丸的体力和注意力，渐渐的被削弱了。
第32集
大石的月亮截击精准的打到底在线，比赛渐渐朝着对青学有利的方向。胜鲁道夫对开始着急了。青学乘胜击，开始采用前卫和后卫在中央站成一直线的「澳大利亚阵型」。面对无法预测的对手，赤泽开始紧张，但因为金田的一句话，又重新振作。中场休息的时候，菊丸坐在椅子上一动也不动。比赛开始的时候，他也好像耗尽了体力一般呆站在球场上。大石一个人拼命防守着?
第33集
菊丸惊人地回复了体力。他灵活的打法和体力，让圣鲁道夫队惊讶不已。原本占优势的青学，最后因为菊丸的体力终于不支，却以７－６败给了圣鲁道夫。圣鲁道夫的队员们纷纷对观月准确的预测佩服不已，但是观月自己心里却因为出乎意料的结果而恼怒不已。另外，因为还有一个人因为预测失误，而感到生气，那就是不二的弟弟、裕太。不能和哥哥不二周助对打，激发了他的怒气和斗志。
第34集
龙马和不二周助的弟弟裕太，即将开始比赛。面对故意挑衅的龙马，裕二一开始就进行了凌厉的攻势，领先了龙马。因为大家都只知道裕二是周助的弟弟，不甘心的他为了超越哥哥，进行了一连串的特训。
第35集
圣鲁道夫的不二裕太的拿手球技，让大家大吃一惊。不过，越前一点也没有动摇。利用机会，以新的技术对抗裕二，并且发现了裕二球技中的。另一方面，见识到对手实力的裕太，决定和龙马以实力一决高下。
第36集
不二在和圣鲁道夫的观月比赛时，看起来和平常不太一样。但是比赛似乎是由观月占了上风。他调查了不二的所有资料，一一针对他的弱点攻击，不二究竟有没有反击的机会呢？
第37集
难得的假日，龙马却被父亲南次郎叫醒外出。原来龙崎教练拜托南次郎教樱乃和朋香打球，他却把这件事推给了龙马。突然被迫当教练的龙马，却因为一件小事，惹上都大会准决赛中的对手银华中学。
第38集
青学的网球部，突然出现了一个外校生。这个名叫亚久津的山吹中学生不寻常的举动，让青学的球员心生惧意。这个人到底想要做什么呢？然而青学的队员在这时候，为了迎接都大会最后的比赛，开始了地狱般的练习。
第39集
在练习的过程中，干再次拿出特制饮料处罚茶，大家因此都非常用心的练习。正式队员的练习赛中，龙马和不二交手。龙马虽然一一使出拿手的招数，但是不二却更胜一筹。不二使出了三种还击中的第二种「棕熊落网」。
第40集
龙马和不二的比赛继续进行着。双方都彷佛变了一个人似的。同时，桃城和手冢，河村和海堂，大石和菊丸的比赛也陆续开始。河村用力道压制了海堂的蛇球，菊丸的持久力受到了考验，桃城各式各样的杀球，都被手冢打回去。各个球场上，就这样进行着各种不同的比赛。