第123集
原来Miss all星期天是20年前震惊全世界的超能力小女孩妮可罗宾。她与克洛克达尔搭档的原因是因为她可以解读历史文本，解开名王所在地的。鲁夫也进了皇室之墓，决定跟克洛克达尔拼了。此时，薇薇也想起来一个最有可能藏匿大炮的地方。
第125集
娜美用接力方式将薇薇成功送上了钟塔，但是钟塔上的炮击不是只有手动而已，还有自动启动的定时炸弹装置。绝望的薇薇在愤怒的呼喊着不平之声时，阿拉巴斯坦守护神贝尔出现了，他大义牺牲自己，了整个广场的危机。
第126集
鲁夫继续与克洛克达尔打斗,广场虽然解除了炮击的危机,但是人们杀红了眼,无法停止战争。此时,鲁夫一脚把克洛克达尔踢飞时,一场及时雨将所有的人们浇醒,平息了一场无止尽的战火。
第127集
鲁夫把克洛克达尔打跑了,一场及时雨在国土尽情的滋润大地。人们放下武器，也了解到究伤恸无济于事。决定在国王的鼓舞下重新携手建立家园。另外，世界盟国决定要颁发勋章给斯摩格上校和达丝琪上士，让斯摩格上校非常生气。
第128集
娜芙亚国王举办了盛大的国宴犒赏鲁夫一行人，大家还在宫殿的大浴池度过快乐的一晚。但是毕竟鲁夫他们打败了七武海的一名，并且还是悬赏人犯之一，因次还是决定要趁夜脱逃。但是船竟然被Mr.2冯克雷开走了。到底冯克雷是敌是友？鲁夫一行人能不能逃离完全封锁的海军行动呢？
第129集
薇薇公主披上了立志式的服装发表演说，可是国民却发现其实公主不在现场。原来公主跑去东港为鲁夫一行人送行。在冯克雷和薇薇的友情支持下，鲁夫一行人又开始大海冒险。
第130集
海军的查缉愈来愈紧，鲁夫他们已经不能再待在阿拉巴斯坦了。天下没有不散的筵席，充满不舍的薇薇最后还是决定留下来重建她的祖国。鲁夫一行人在Mr.2冯克雷的牺牲相助下，终于摆脱海军的纠缠，踏上新的旅程，正当大家松了一口气的时候，发现船上居然多了一个人--Miss all星期天的妮可罗宾。
第131集
鲁夫一行人在接受了罗宾成为伙伴的事实之后，来到了一个小岛，大家立刻前往岛上补充航海所需的粮食，乔巴则因为抽签的关系，所以留在船上看家。但是其实还有一个新加入的伙伴--妮可罗宾在船上。乔巴一开始很排斥罗宾，但发现罗宾没那么可怕之后，开始和罗宾说起从前和朵丽儿医娘习医的往事……
第132集
这天海面风平浪静，鲁夫、骗人布和乔巴干脆钓起鱼来，鲁夫拉上来一个巨型的海螺，里面竟跑出一个自称小瓢虫邮购推销员的奇怪家伙，还推销起海螺里装的各种产品。娜美发现他有卖高级纸张之后，竟然一反之前吝啬爱钱的态度，想一口气将纸买下来，最后还锁起房门不准大家打扰，娜美到底是要做什么呢？
第133集
这天海上起了伸手不见五指的大雾，黄金梅利号不小心驶入了海军的舰队中，当大家准备开溜的时候，一个厨房小厮从军舰掉了下来。原来这个厨房小厮正为了做不出咖哩而烦恼着，香吉士把厨房小厮送回军舰，并且顺便帮助他完成了美味的咖哩……
第134集
鲁夫一行人来到了一个小岛，岛上的小镇恰好要举行烟火大会。骗人布听说山上住着一对制造烟火的祖孙，就过去想和他们要一些火药。骗人布在山上烟火师的屋子看见了一个巨大的烟火弹，并且从制烟火的小女孩口中得知去年这里发生的悲剧，骗人布要怎么样帮助这个小女孩呢，这颗巨大的烟火球又有什么呢……
海贼王第135集
本话回顾索隆和赏金猎人二人组约瑟夫、强尼相遇的往事。当时在一个小镇上，约瑟夫和强尼正在考虑要不要把店里的恶棍抓去领赏的时候，索隆突然中途插手赚走了赏金，但是当索隆知道约瑟夫和强尼的事情，却大方的把赏金让给他们。正当约瑟夫和强尼洋洋得意的时候，镇上又来了一个更厉害的恶棍……
第136集
曾经拥有全世界财宝的海贼王黄金．罗杰留下了一个大宝藏而过世了。全世界的海盗都争相寻找这个被称为ONEPIECE“一个大密宝”的神秘宝藏。 鲁夫一行人被海军击，躲入一个极危险的海域，却意外发现不知名的小岛，岛上住了一个年纪很大的老爷爷和一群羊。老爷爷想发动羊群赶走鲁夫他们，却反而被吓得心跳停止。乔巴虽然救回了老爷爷，却发现老爷爷得了不治之症，寿命所剩无几。鲁夫一行人知道了之后，决定留在岛上为老爷爷做一些事情……
第137集
鲁夫一行人知道老爷爷只有三天的寿命之后，拼命服侍老爷爷想让他快乐一点，但是三天之后，却发现老爷爷非但没死还愈来愈有精神。于是一行人决定离开这座羊岛，却又因娜美差点输掉黄金梅利号的事件而延后，但在意外过后的庆祝宴会上，老爷爷在宴会上透露了自己曾经是专门借钱给海贼的高利贷商人，而且有一个当海贼的梦想……
第138集
鲁夫一行人决定出海，却发现岛上已经有海军潜入，外海也有9艘军舰础n阵式等着逮捕鲁夫他们。一阵混乱之后，骗人布竟被海军抓住当作人质，正当危急之时，钱尼老爷爷乘着刚做好的船从山上冲下来，不但救了骗人布，并且把潜入的海军打得落花流水。最后鲁夫与未来的海贼--钱尼道别之后，再次踏上了伟大航路的旅程……
第139集
逃过海军击的鲁夫一行人，好不容易碰到了一个小岛，没想到一上岸就有人要强征各种税金，伙伴们各自行动若无其事的躲掉了要缴交税金的事实。鲁夫在吃饭时认识了一个研究七彩之雾的奇怪老人，而香吉士则是在陪娜美逛街的时候，碰到一个全身发电的奇怪男子，要求香吉士他们缴税。另一方面，鲁夫与老人则来到港口，闯入传说中进去就出不来的“船的坟墓”！
第140集
闯入七彩雾中的鲁夫一行人，发现雾里的海面到处都是荒废的船只。此时忽然有人射箭偷袭，仔细一看是几个小孩子，韩索老爷爷看到这些小孩子非常吃惊，因为这是50年前他小时候的玩伴，显然在七彩雾中的世界时间的流动比较缓慢，如果不想办法立刻出去的话，留在外头的娜美、香吉士和乔巴都会变成老人了……
第141集
鲁夫一行人闯入七彩之雾后无法离开，去找拉巴尼他们问问有没有脱离的办法。虽然南瓜海贼团的成员很快就和鲁夫们打成一片，但是拉巴尼却无法信任鲁夫。就在此时娜美忽然从外面打电话来，使大家又燃起了希望。娜美知道鲁夫们被困在七彩之雾里出不来，立刻拿了韩索发明的搜索用安全装置，想要冲进七彩之雾，但是却出现了一只大海怪……
第142集
拉巴尼和韩索见到了面，拉巴尼却无法原谅韩索投靠威顿，经过大家的解释好不容易才释怀，此时鲁夫却突然飞过来把拉巴尼一起带走。另一方面，在外面世界的娜美使用韩索做的安全装置，驾着小船驶进了七彩之雾。当娜美找到大家正准备离开时，小船却被伊旺夺走，利用救生索一个人回到了鲁鲁加。威顿看见自己的手下从雾中安全归来，决定率领大军冲进七彩之雾……