第21集
正当香吉士在教训高傲的芬布迪上尉，突然闯进一个不速之客，原来他是海贼克利克的手下阿金，虽然他没钱，但是香吉士仍为饿了好几天的他准备了热腾腾的炒饭，因此鲁夫更加肯定香吉士就是他要的厨师，然而阿金回到海贼船之后居然提出说要带路到海上曙U来……
第22集
阿金带着克利克首领来到了海上曙U，想不到他竟低声下气请求赏顿饭，于是香吉士在众人的反对下也像对待阿金一样准备了一大盘的炒饭，想不到克利克吃完之后露出真面目企图夺取海上曙U这艘船，并对不从的人展开猛烈的攻击，就在这时主厨哲普出现了，克利克看见哲普吓了一大跳……
第23集
哲普的出现，揭露了他和克利克都到过伟大的航路的事实，从阿金口中得知他们在伟大的航路碰上一个神秘的男人，他竟独力打败了五十艘海贼船，而就在克利克为抢夺哲普的航海日记及海上曙U这艘船时，传说中鹰眼的男人出现了……
第24集
正当娜美驾着黄金梅利号逃走时，击溃克利克海贼舰队的鹰眼密格佛出现了，索隆终于找到这位世界最强的剑士，于是向他提出挑战，也为了与克伊娜的约定，索隆奋力出击，但是却丝毫动不了密格佛一根汗毛，索隆一心一意的坚持震撼了密格佛，就在最后一剑时为他留下了退路……
第25集
鹰眼密佛格离去之后，克利克首领带领手下准备进攻海上曙U夺取船和伟大的航路的航海日志，勇敢的厨师们也决定迎战，就在你来我往之间，这时出现了一个奇怪的人物铁壁巴拉，他一生气居然会喷火！
第26集
海上曙U的厨子们和克利克海贼团对峙中，阿金居然挟持哲普老板当人质要香吉士们投降，但香吉士一方面坚持要杀就杀他，一方面坚持保护海上曙U，原来哲普老板之所以会失去一只脚全是为了救香吉士，而且在荒岛上哲普也将所有的食物都给香吉士吃，因此香吉士一定要保护哲普的海上曙U做为报答。
第27集
阿金挟持着哲普让香吉士出不了手，但就在巴拉发动攻击时，阿金突然站出来说他要自己对付香吉士，身为海贼团总队长的他果然是毫不留情的对香吉士展开攻击了……
第28集
狠心的克利克居然真的用毒气对付对他忠心耿耿的阿金，而阿金为了保护香吉士和鲁夫将面罩丢给他们两个用而自己身中剧毒……
第29集
面对鲁夫强烈的攻击，克利克终于使出精良的武器对付，但还是被鲁夫给打败了，最后阿金扛着克利克决定重新出发再向伟大的航路挑战，而香吉士也重新看见自己对ALL BLUE的梦想……
第30集
打败了克利克，鲁夫的打杂工作也告一段落，但是香吉士似乎仍未下定决心和鲁夫一起走，哲普看着香吉士谈起ALL BLUE兴奋的神情，决定用激将法将他逼走，无意间发现大家用意的香吉士，决定不辜负大家的好意要跟鲁夫走了……
第31集
香吉士也加入之后，鲁夫终于可以到伟大的航路去了，但在出发之前还得先去把娜美接回来，然而娜美去的地方居然是恶龙领域，真是叫人不敢相信……
第32集
索隆好不容易找到娜美，想不到她居然跟恶龙是同伙的，而娜美冰冷无情的言语更是令索隆惊讶……
第33集
娜美夹在自己的心愿和朋友之间，她居然为了赢得恶龙的信任，刺死骗人布以示自己的忠诚，鲁夫们听到钱宁带来骗人布死掉的消息全都楞住了……
第34集
鲁夫终于抵达恶龙领域，鲁夫仍坚持相信娜美，而当骗人布的出现，才把一切误会解开……
第35集
8年前的可可亚西村还是个和平富庶的小村落，里头住着一个叛逆少女贝尔梅尔，她养育丽丽和娜美一起过着快乐的日子，直到恶龙来临的这一天终于结束了一切……
第36集
恶龙海贼团入侵可可亚西村，没有足够钱付给恶龙的贝尔梅尔，为了保护娜美和丽丽，竟然牺牲了自己……
第37集
大批海军人马居然没收娜美所藏的财宝，原来海军和恶龙串通好，让娜美永远离开不了恶龙海贼团，不知所措的娜美终于开口向鲁夫求救……
第38集
在娜美终于愿意让鲁夫帮忙的情况下，鲁夫当然是义不容辞挺身而出，于是他带着索隆等人直捣恶龙领域啰！
第39集
索隆身负重伤，几乎都快站不住，然而为了他的目标和梦想，他居然以三刀流打败了小八的六刀流，然而鲁夫还未获救，阿健和丽丽虽然努力想办法救鲁夫，但是在香吉士解决克罗欧比前还是生死未卜……
第40集
香吉士为了救鲁夫毅然跳进海里，但却遭到克罗欧比攻击，原本想迅速解决他的香吉士想不到克罗欧比的力量却是超乎了想象……
娜美带着必死的决心来向恶龙挑战，这时鲁夫也终于醒过来开始对付恶龙，想不到恶龙的力量如此强大，连鲁夫都快招架不住啦！