第102集
与艾斯分手之后，鲁夫一行人继续往猷巴赶路希望能在叛乱军出击之前，制止这场由克洛克达尔暗中煽动的内乱，然而沙漠中炎热难耐鲁夫又开始热到发疯害索隆和乔巴一起走失了，他们赶娜美和薇薇等人时还发现了一个古代遗迹，娜美回想这段路程，发现了新的国家的生存之道……
第103集
鲁夫一行人终于来到猷巴，但是往昔繁荣的猷巴绿洲却被砂暴袭击，俨然成为一个没有水的废墟薇薇在城里与多托叔叔多年相逢，老人透露了犹巴的兴衰，以及以寇沙为首的叛乱军早已经在喀特雷亚绿洲集结，同时巴洛克华克高级特务全员已于蜘蛛人咖啡店集合，前往雨地见社长……
第110集
终于逃出“雨宴”的鲁夫一行人，立刻赶往阿尔巴那阻止叛乱军，没想到克洛克达尔早已等在前面阻挡他们的去路，鲁夫决定自己一个人留下来对付克洛克达尔，鲁夫即将面临前所未有的危机！
第111集
鲁夫抵挡不住克洛克达尔强大的攻击而沈入沙漠，虽然被Miss all星期天救起逃过了一劫，然而受到致命伤的鲁夫仍然性命垂危……
第112集
薇薇在“超级快跑鸭部队”以及同伴们的协助之下，总算及时赶到了阿尔巴那，然而凭她一个人的力量还是无法抵挡叛乱军，难道阿拉巴斯坦注定被，最终的决战时刻正一分一秒地逼近！
第113集
全身伤痕累累的跑得快载着薇薇，拼命逃离Mr.2的攻击。在混乱的战况之中，跑得快不幸中了流弹而倒下，在之际，香吉士即时出现解救了他们。另一方面，在东南门的乔巴和骗人布也和BW高级特务展开了一场激烈的战斗.
第114集
骗人布和乔巴与Mr.4以及Miss圣诞节之间的战斗仍然持续着，在Miss圣诞节与Mr.4毫不留情的攻击之下，骗人布节节落败，不过就在Miss圣诞节说出鲁夫已死的消息时，再一次激发了骗人布的愤怒及斗志……
第115集
Mr.2看准了香吉士的好色心态，在对决之中使出“模仿模仿合成脸”将脸变成娜美，使得香吉士无法对他下手而陷入了危机之中……
第117集
与Miss双手指展开死斗的娜美，虽然从头到尾一直处于劣势，所幸骗人布发明的“天候棒”在最后一刻发挥效力，让她有反败为胜的机会。另一方面出现在宫殿的克洛克达尔终于在薇薇及寇布拉面前，说出了自己最后的目的……
第118集
克洛克达尔终于撕开自己的假面具，承认叛乱军和国王军之间的战斗都是他一手设计的，而他所作的一切都是为了取得古代兵器“冥王”。正当寇布拉国王要带克洛克达尔前去时，鲁夫出现了，之前曾和克洛克达尔有过一场生死之战的他，这次能顺利打败克洛克达尔吗？
第119集
由于Mr.1钢铁般的身体毫无破绽可攻，使得索隆陷入前所未有的苦战。就在此时，索隆回忆起师父的教诲，进而领悟到真正“豪剑”的奥秘，彻底打败了Mr.1。
第120集
好不容易攻进宫殿大门的“爪鸭部队”，还是在克洛克达尔的魔掌下牺牲，加卡也不顾自己的性命对克洛克达尔动手。就在这时，叛乱军的首领寇沙突然出现，他从密道跑进宫殿打算前来说服国王军投降，却意外看到了事实的真相……
第121集
爪鸭部队和加卡都牺牲了,寇沙在前线居然被潜伏两方军队的巴洛克华克组织人手暗杀。两方在不断地被挑衅下终于开战了。鲁夫即时赶来将薇薇公主救起，全体海贼也集合了，大家齐心要把克洛克达尔打出这个国家……
第122集
鲁夫与克洛克达尔展开第二回合的决斗。鲁夫这次终于看破克洛克达尔的破绽，背着水桶上仗。娜美和薇薇一行人则拼命在市内找寻炮击手的踪影，但是这样大的炮居然连影子都看不到。克洛洛克达尔使出绝地招式连地面都死掉了。鲁夫要怎样才能这个国家呢？