第44集
西夏元昊用调虎离山计使杨宗保受骗，杨派狄青率兵前去虎石堡，途中中埋伏，被百花、鬼谷力率部队拦住，同时，元昊趁三关镇兵力空虚，提重兵猛攻，经过几天几夜的恶战，宋兵死伤惨重，杨宗保欲举剑自刎……。
第45集
杨宗保宋城危急时，李忠带火炮手前来支援，击退了西夏兵。狄青同时烧了西夏的抛石机。元昊病倒，西夏部队撤退，元昊命令百花想办法找来胡三元。杨宗保以为时机已到，去赶元昊，中了元昊埋伏，身中毒箭。
第46集
胡三元离开了杨宗保，百花也在找胡三元，胡三元来到一个村庄，他助人管闲事同俞少贤发生冲突，拉响了惊天雷，张义发现了胡三元，劝他去见杨宗保，胡三元不肯，张义就捆绑了胡三元，强制他去，这时西夏人出现了。
第47集
西夏兵从张义手中将胡三元劫去并送上了富国华的客船上，胡三元醒来后从被关的棺材中爬出，并解开了被捆绑的富国华，他写一封信要求富去关外找到狄青，这一切被鬼谷力听到，鬼谷力冲入将胡三元再次打昏，富国华却趁机跳进了长江，无意中在江边巧遇前来救胡三元的狄青。
第48集
狄青乘小舟上大货客船救胡三元，不料胡三元已经在江陵被百花和吴桢带下了船，船触礁后沉没，狄青游回岸边。鬼谷力找到胡三元的老家，并在地窖中找到资料，张义赶到，堵住地窑出口，无奈中，鬼谷力将资料烧毁，但他没有想到，被烧的资料是假的，真正的资料却被张义得到。狄青到成都，想找百花救胡三元，却被牛天祥抓住，狄青对牛讲，吴桢是西夏间谍，牛陷入沉思……。
第49集
牛天祥放了狄青，陪着他去找胡三元，百花公主带着载有胡三元的棺材，从吐蕃走，遇见了桑纳，桑纳请百花到城堡小坐，碰巧张义闯来，鬼谷力扣押桑纳作人质，一路走出吐蕃地界，杨宗保临终前推荐狄青当边关元帅。
第50集
胡三元不服西夏人，以死相抗，被救起，张义来到兴庆府准备救胡三元，被抓住，张义使了小计谋，与胡三元取得联系，说服了胡三元，利用芳芳与虎妹取得了联系，准备制作惊天雷。
第51集
胡三元和张义利用试制连环爆炸的机会，从西夏士兵的眼皮底下逃走，并通过嘉裕关来到了回纥，元昊起兵攻打回纥的石包城，守军在阿杜江和吕金花的指挥下奋力抵抗，正在危急时刻，土蕃从侧翼向西夏发起了攻击。
第52集大结局
桑纳被鬼谷力赶时，狄青率军赶到，元昊收到狄青要议和的信，无昊不同意议和，狄青用火炮袭击了西夏的军营，刘大刚袭击了宋军的弹药库，投奔元昊，又率西夏兵攻打宋兵，被杨排风射死，宋军打火炮击西夏军，狄青又亲自会见元昊，最后，元昊被迫同意议和。百花离开了狄青，杨排风站在远处等着狄青。 百花绑架了刘涛，刘涛交代了孙秀军饷的情况，展昭去找知情人小翠，不料陈娅际冒充小翠，把展昭麻醉倒，百花赶到，击倒娅妹，劫走了展昭，狄青晚到了一步。南山虎在百花与孙秀之间传递信息，被狄青逮住。为了保全自己，南山虎出卖了陈娅妹。
