第14话
真山成为高手环绕的藤原设计工作室里，努力奋斗的社会人士。偶尔，他还是会不经意地想起理花。而野宫为了花器的订单，拜托真山介绍山田给他认识，真山却坚持不让他接近山田，这让美和子他们百思不解…
第15话
像是要向真山挑战一样，野宫用半强迫的方式带山田到长野吃面，这让真山很在意他们之间的关系。就在此时，真山听到浅井先生病倒的消息，到医院探望他时，遇到了已经一年多没见的理花，并提出了想再和她一起工作的要求…
第16话
升上四年级的竹本忙着毕业的作品、课业以及未来的工作。在不自觉之下，他做了一个不可思议的高塔。山田要小育别太担心竹本的事，而此时，竟然有四个人同时向山田求婚。另一方面，真山也辞掉了藤原设计工作室的工作…
第17话
面试让竹本觉得很痛苦，因为他似乎还无法确定自己想做什么。看到竹本这样，小育也很替他担心。而今年的圣诞节聚会，往年总会出现的成员也没有到齐。接着，竹本忙着完成毕业作品，却因为胃溃疡被送到医院。而当他在病床上清醒时…
第18话
竹本他们大受惊吓。森田竟然出现在电视上，而且还是好莱坞电影颁奖典礼的得奖画面。更吃惊的是，本人竟然出现在他们眼前，他不知何时已经回到了日本。许久未见、行动老是出人意表的森田，又将替大家带来混乱。
特别篇F
美和子原本是抱着捉弄的心态，送山崎一件俗又有力的衣服当作生日礼物。令人意外的是，山崎穿起来竟然相当有型，还被杂志选为“街头时尚达人＂。美和子气不过，决定寻找更怪异的服装…
第19话 「真山总会像这样把我给跟丢了」
真山拜访藤原设计时，得知山田现在与野宫一起工作。真山很在意他们俩的关系，立场却又很矛盾，因为他的心在理花的身上，却又无法丢下山田不管。看到真山这种态度，山田对野宫说出了让人意外的话…
第20话 「所以守护她就是你的责任啊！」
留级之后还是没找到出路的竹本，听到小育说毕业后要回老家乡下继续作画，觉得自己十分惭愧。另一方面，森田指摘花本老师不该让小育画参赛的作品，他强烈地认为小育应该进行格局更大的创作…
第21话
竹本依旧为了毕业后的出路而烦恼。原本在花本老师的介绍下，已经确定竹本未来工作的地点，没想到却在庆祝时听到公司倒闭的消息。大家很努力地想鼓励竹本…却发现他甚至不在乎下雨，已经踩着脚踏车步上旅程…