第56集 蝗虫危机
为了把羊赶出来，灰太狼复制繁殖大批量的蝗虫，蝗虫铺天盖地的飞向羊村，吃光了所有的草。羊必须冒险出来，灰太狼那布置好了鲜草陷阱，眼看小羊们就要落难，而蝗虫却破坏了自己的好事。另一方面，小羊们请来了救兵，无数只海鸥飞来，又让灰太狼受到打击。
第57集 邪恶藤蔓
灰太狼到家中寻找吃的，无意中找到了一颗具有邪恶魔法的种子，灰太狼用狼血来驱使邪恶藤蔓，为自己抓羊。藤蔓迅速袭来，小羊们用各种方法企图使邪恶藤蔓后退，结果却让藤蔓把自己捆起来。灰太狼和红太狼以为自己胜券在握时，是沸羊羊的出现，使事情有了转机。
第58集 终级溶解液
灰太狼为了要突破羊村的铁门，发明了一种功能强大的溶解液，足可以融化任何金属。灰太狼将溶解液象涂墙料一样涂在铁门上，铁枝真的被腐蚀溶掉，可惜因溶液挥发得太快，只溶掉两支铁支就已用完，灰太狼心急强行钻入羊村被卡住，沸羊羊等将其打跑。灰太狼不甘失败，用密封陶瓷茶壶装溶液，再以喷枪射出。终将铁门溶解破坏进入羊村，羊群抄起各式武器抵抗，但所有捕狼夹，枪支，以及慢羊羊发明的万能铁夹等，都被灰太狼融解个干净。但却因过度使用还是将溶液用光，被喜羊羊等用木制的标枪赶走。
灰太狼再度失败，大怒之下用一个大瓦煲装溶液到羊村，却发现羊村的铁门已换成玻璃门，一不留神，还被喜羊羊设计的玻璃罩罩住，最后还被众羊将罩推进河里，并在玻璃罩上淋上新发明的溶玻璃液。
第59集 地雷战
灰太狼研制出蘑菇型地雷，趁众羊出村采粮之时将其全数捉获，关在仓库铁笼内，幸喜羊羊想出妙计，利用蘑菇雷将电闸炸坏，逃出狼家和狼窝附近的雷区，而灰太狼在捕过程中自食其果，被蘑菇雷炸飞。
第60集 荣誉之战
灰太狼学会了高尔夫球并想利用比赛来抓羊。他在高尔球中加上了遥控装置，想赢得比赛抓到肥羊。老鼠偷听到灰太狼的奸计，多次帮助美羊羊，令美羊羊胜眞在握。灰太狼心深不愤要抓羊，被裁判大象打走，灰太狼再次失败。
第61集 穿缝术
灰太狼抓羊不到，非常苦恼，突然看见招生宣传，向崂山道士那样学习穿墙缝术。灰太狼毅然决定上山拜师学艺。老天不负有心狼，他终于学会了穿缝术。但每次抓羊，匀于失败告终。气的红太狼让灰太狼教自己法术，一起抓羊。但是他们的法术都不精，反被聪明的羊羊们当风筝一样放上了天……
第62集 团团转
灰太狼利用晕眩图案捉羊。小羊们看了转动的图案，纷纷中招晕倒。只有懒羊羊逃过大难，因为睡觉没看图案。喜羊羊向灰太狼挑战，承诺只要灰太狼能把懒羊羊弄晕，两羊就束手就擒。天真的灰太狼看低了懒羊羊睡觉的功力。结果，他不但转不晕懒羊羊，反而转晕了自己。
第63集 大力木耳
大力木耳使灰太狼力大无穷，可也有让人行动缓慢的副作用。灰太狼抓羊不成，还被羊羊们尽情调戏一番。灰太狼改进配方，达到力量和速度的结合，终于满载而归。但因药力未除而错手将烹饪工具毁坏。喜羊羊乘机偷出大力木耳，变成大力羊，把灰太狼扔进太空。
第64集 罐装懒羊羊
冬天草木枯萎，懒羊羊正愁没好吃的，一天门口有个大罐头，懒羊羊一开罐便被灰太狼塞进罐头里。喜羊羊扮作罐头商人半路支开灰太狼，其它羊用成百个假罐头鱼目混珠，救走懒羊羊。而灰太狼最后被装有定时炸弹的罐头炸飞。
第65集 蜘蛛狼
灰太狼被蜘蛛咬后，有了蜘蛛侠般的本领。本欲籍此捉羊，却被喜羊羊用杀虫剂击退。灰太狼带着防毒面具再度捉羊，结果成功。但聪明的喜羊羊骗红太狼喝下蜘蛛口服液，令其带有蜘蛛习性，咬灰太狼，而羊群则安然返村。
第66集 红太狼的狩猎计划
灰太狼没次抓羊失败回家，都被红太狼严厉教训，灰太狼反的激将红太狼去抓羊。红太狼亲自出马，用女性的方法出招，没想到羊也抓住红太狼女性虚荣爱美丽又脆弱的缺点，把红太狼搞得很惨，而灰太狼看见，反而有报复的快感。红太狼没抓到羊，正在郁闷，看见灰太狼得意暗笑，于是红太狼把使用的火都发在灰太狼的身上。
第67集 跳舞鞋
灰太狼发明跳舞鞋来捉羊，因鞋子做得太丑，无羊理会。灰太狼把鞋子改成运动鞋。沸羊羊穿上后不能自制地跳舞，走向狼家。喜羊羊利用沼泽地，才帮沸羊羊把鞋子脱下。灰太狼久不见羊至，出门察看，不料喜羊羊已经把其鞋换成跳舞鞋。灰太狼自食其果。
第68集 泡泡机
灰太狼用强胶泡泡机捉住懒羊羊，喜羊羊将自己当诱饵救出懒羊羊。灰太狼不甘心，再次用泡泡机把美羊羊捉住并空运回家。喜羊羊与众羊羊用泡泡钥匙击破泡泡救出美羊羊。灰太狼把泡泡机升级为玻璃钢泡泡机肆无忌惮的攻击羊村，正得意时被喜羊羊堵住泡泡机出口，灰太狼自食其泡被升上天空。
喜羊羊和灰太狼第69集 梦幻牙膏
美羊羊牙齿烂了个洞，很苦恼。一款新型牙膏引起美羊羊的兴趣。她拿回家试用。谁知入睡时，牙齿竟长成兔子牙，专门啃咬铁器。结果把铁闸啃烂。原来牙膏就是灰太狼的诡计。灰太狼夫妇在美羊羊的“协助”下，不费吹灰之力，进入羊村，把还在梦中的羊羊们捉回家。