第39集
华山学艺苏醒后的小悟法力尽失，天降小子对假装中毒的胖厨师一脸迷惑，胖厨师揭示自己的真正身份――等待有缘人的菩提祖师！菩提祖师为小伙伴们解说九元石、麒麟镜、花之匙的前世今生，以及小悟失去法力等等疑惑。菩提祖师说出当年寻到第一颗九元石后的种种因缘，决定向各人传授新法术和神奇法器。但小悟却因为无法承受九元石与麒麟镜结合后的神力，而不能修炼新法术，他的情绪十分低落。屁屁等人兴致盎然的练习新技艺，好强的小悟因为法力丢失不能练习，产生了失落感；然而不甘在大家面前示弱的他，针对屁屁的个人梦想，说话刻薄，引发其他人的不满，揭示团队存在隔阂的根源，敏感的司徒意识到了问题…… 月夜下，小悟为了自己的梦想倔强的练习法术，不仅感动了菩提祖师，得到了如意金箍棒，也让被惊动的其他天降小子感到意外，司徒的解释让粗线条的屁屁和丁丁开始理解小悟的心情……清晨，小悟扛着如意金箍棒，很拉风的在小伙伴面前炫耀，但是没有法力的他无法控制，闹了不少笑话。
第40集
智采灵芝华山上，小伙伴们认真修炼。小悟不理司徒的好意劝阻、丁丁那伪装在嘲笑中的关心，屁屁坦率的直言阻止，坚持修炼。小悟为了个人梦想而奋斗的不服输精神分别引起了另外三人的心理波澜，赢得了他们的认同……出于对小悟追求个人梦想的精神认同，屁屁和哆咪去采极其难采的千年灵芝，大大咧咧、粗心的他却和哆咪几次错过千年灵芝而不自知；丁丁为了采灵芝，千方百计试验新改造的月牙铲，她的个人梦想揭露；细心的司徒虽然第一个找到灵芝，但是却被机灵的灵芝折腾得吃尽苦头，然而他为了能够帮到小悟，契而不舍的捕抓，个人梦想展露；分开行动的三人意外汇合，会心一笑，明白大家都是为了同一个目的来的 ――采到灵芝给小悟恢复体力。于是一起合力用半生不熟的技艺采灵芝。小悟仍旧在华山上独自练习法术，屡败屡试，发誓不能落后其他天降小子；当其他小伙伴们一身狼狈的拿着灵芝出现时，小悟被感动了；菩提祖师出现，微笑着宣布天降小子们通过了此次的灵芝考验……菩提利用灵芝继续考验，磨合小悟与众人的不团结。司徒丁丁哆咪的性格、个人梦想、历史背景“初步”揭露。
第41集
麒麟镜被抢菩提祖师亲自演示九元石和麒麟镜的使用方法，天降小子能力大增，学艺更加热情，强调小悟练功的高涨热情。不甘心的钱满贯带着犀牛怪前来捣乱，使用调虎离山的连环计，趁菩提祖师不在的空挡，想抢走九元石和麒麟镜；天降小子用初学的新技艺（小悟的如意金箍棒）对付犀牛怪，但是却失败，不得不开始磕磕碰碰的合作，最终打败强敌犀牛怪，但是却大意中了钱满贯的计策，遗失了九元石和麒麟镜。为了追踪钱满贯，天降小子接受“天降小子”标志，团队形成。告别菩提祖师，丁丁得到菩提送的“百科全书”――瓢虫海弟，往秦皇陵的方向追去。
第42集
深谷秘境为夺回麒麟镜，辟辟等人落入深谷。在谷底神秘的森林里，辟辟遇到了正在偷树的小英。小英得知辟辟是从谷外来的，大为惊奇，随即把他带到了充满奇幻色彩的船屋之村-石榴村。但村里的亭长见到辟辟后，对他的到来似乎充满了戒心。
第43集
被误会的“纵火犯”小英放出因为层层误会而被软禁的天降小子，并向他们介绍了石榴村的祖先堂和世代相传的奇怪风俗。但是小悟不屑石榴村的守旧思想，独自去寻找宝石线索。结果遇见被麒麟仙镜带来的钱满贯，与之发生争斗，钱趁乱引起大火。小悟被村民误会放火烧石榴村祖先堂。天降小子陷入了窘境。
第44集
都是木船惹的祸村民的愚昧守旧，让天降小子与他们起了冲突。恰好钱满贯找来雷球球帮手，威逼村人交出有关宝石的秘密，并且放火烧掉了船坞。天降小子不计前嫌，挺身救助村民。