隋唐末年，隋文帝次子杨广欲谋篡位，把朝内重臣视为眼中钉。李渊为了避难，准备携全家离京返乡。李渊的次子李世民因为正在和长孙姑娘热恋，不想离开京城，而长沙姑娘是位极有远见的姑娘，她劝李世民暂回家乡，用功读书，静观世变，李世民听从了她的劝告，离京返乡。途中，李世民遭到杨广“收买的，号称“洛阳第一杀手”廖无极的袭击，危难中正巧碰到押送囚徒的秦琼。秦琼击退廖无极，救出李世民后，得知杀手是杨广派出的，又怕多事，不辞而别。
第一集
李世民是唐国公李渊的次子。他胆识过人，文武双全。一天，他接到突厥可汗派出的特使哥舒芸送来的密函。密函中突厥可汗有意让其父李渊夺取皇位，并承诺从中予以配合。李世民毅然让其父将密函呈予皇帝杨广。
第二集
丞相宇文化及为了夺取皇位同突厥暗中勾结。同时将李世民视为实现自己目标的最大障碍。为此，用重金，买通西域杀手王世充，准备在白云观刺杀李世民。
第三集
秦琼在押解犯人的途中，差一点被张强所害。积善桥一战总算躲过一劫。王世充经过精心策划乘李世民到白云观祭拜祖宗时将其杀死。
第四集
曾受恩于李世民的小松明为了报恩，在暴风雨之夜他的机智地帮助李世民脱险打败了王世充率领的众杀手，逃出了风雨白云观。
第五集
宇文化及哄着隋炀帝杨广去雁门关巡视，欲置杨广于突厥军队的包围之中。李世民带着跟班马三宝在黄河边与王世充狭路相逢，幸亏有南洋国公主娜黛小姐相助，才化险为夷，躲过一劫。
第六集
雁门关形势危急。为皇上安全担忧的李世民来找长孙无蓉商量。长孙无蓉鼓励李世民速去雁门关，只有身临其境调查实情，才能做出正确判断，化解雁门关的危急。
第七集
刚愎自用的隋炀帝杨广在宇文化及在前往雁门关巡视途中遭突厥兵追杀。幸亏李世民及时赶到，杀退了突厥兵。杨广才狼狈不堪地逃到危机四伏的雁门关。
第八集
李世民用计突围。出雁门关他带着杨广的"罪己诏"去请东征军大元帅云定兴出兵勤王。此时，各路诸侯都在寻找自己的利益。已经投靠了宇文化及的王世充当上了江都县丞。为了实现自己的野心，王世充率兵来到了烽烟燃烧中的雁门关。
第九集
宇文化及的儿子宇文成都看上了美丽、善良的长孙无蓉。为了强迫长孙无蓉为妾，将其关押进私人牢房。李世民和哥舒芸纵论天下大事。哥舒芸打心底佩服李世民。王世充欲成"大业"召来其妹王青英，他已把雁门关之战当成了大赌场，准备为自己的野心豪赌一场。
第十集
王世充带兵夜袭突厥军营，保护隋炀帝杨广突围。杨广大喜，封王世充为威武大将军，统领京城兵马。王世充从一名江湖杀手成了统兵十万权倾朝纲的大将军。被宇文成都残酷毒打昏死过去的长孙无蓉，在瓢泼大雨中被好心的小松明救起，他俩在废弃的土地庙暂时住了下。