第3集
云萝生平第一次遇到能打败她的人，心生敬慕，问成是非是谁？成是非大吹牛皮，说自己是「威龙大侠」，师父乃「不败顽童」，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。云萝命人弄很多食物来给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父「不败顽童」古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。
原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。那抓她的人又是谁呢？云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是「不败顽童」。云萝大喜，求「不败顽童」教她武功；但「不败顽童」要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。
曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进……众人一看，却完全不认得这个「太后」，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。
第4集
成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成是非究竟是何人？云萝胡乱指他乃「庄」中的「假冒高手」，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过「庄」里有一个「假冒高手」，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓「假冒高手」到底是谁？此时，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到来，质问他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪。郡主担心，便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。
成是非逃去后，云萝少女心事，挂念着成是非，十分担心，便命小奴去查找他的下落，发现他常常出没的地方就是「赌坊」和「妓院」。云萝便男装打扮，往赌坊找成是非。云萝果然在赌坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻烦；但云萝以二十万两利诱成是非帮忙找太后，成是非双眼发亮，立刻答应，决定去调查一下乌丸与利秀公主。另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探乌丸。天涯与成是非差不多同时到达了驿馆，天涯忍术利害，藏身于馆外，见利秀斥责乌丸，指他不要坏了自己的婚事，乌丸唯唯诺诺。天涯发现成是非也在另一面偷听，但乌丸已早一步发现了成是非，出来击之，成是非连忙逃跑，乌丸穷。
成是非逃至院子，见无路可去，便回身与乌丸一战；幸好中途杀出个段天涯，成是非便乘机溜走，乌丸与段天涯交手，二人武功在伯仲之间。 成是非拚命地逃，可惜在后园又遇上了鼓阵和力士，最终也是难逃一劫，束手被擒。而段天涯则成功以忍术逃去。成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，他更发现旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后！出云国国王的国书已到，乌丸、利秀准备进宫。他们不知从何处已得到了段天涯，归海一刀与海棠的图像，乌丸提醒利秀要小心这几个大内密探，特别是段天涯，因为对方是个忍者，而且是最强的一种──「上忍」。
天涯向神侯讲及在驿馆中偷听到的话，神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主。一刀素不服天涯，认为自己才应该是天字第一号，故与之打赌，这次任务谁立大功，谁便是天字第一号，天涯答允。 成是非自太后口中知道了宫中许多，太后自忖必死，也不想守什么，可是成是非功力实在太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏。
第5集
利秀把衣服撕开，然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃，天涯只好苦撑。及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。
另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上双腿关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。皇帝屏退左右，欲与利秀成其好事，不料利秀现真身，竟是个男扮女装的武林高手，而且武功比乌丸更高，要杀皇帝，幸天涯与一刀赶到，利秀亦精忍术，与天涯再斗，天涯卒杀利秀，一刀拜服！
天涯与成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在护龙山庄言谈甚欢，成是非则大吹牛皮，讲述自己如何对付乌丸，救出太后。但神侯却似乎不太喜欢成是非。段天涯从小被神侯送到东瀛伊贺派学习忍术，后因缘际会，再跟了东瀛著名剑客眠狂四郎学成「幻剑」，讲一口流利东瀛话，天涯回山庄后，便成为「天字第一号」密探。归海一刀送去跟「霸刀」学习刀法，「霸刀」为求一个传人，花七年时间放在培养弟子之上。最后，霸刀更要归海一刀跟自己比试，归海一刀青出于蓝，打败了霸刀。霸刀慑于其霸气，日后无法再拿刀，从此退出江湖。一刀回到护龙山庄，遂成为「地字第一号」密探。 海棠被送到那处就更机密，总之，在十四年中，她学成琴棋书画，医卜星相，博学无比，而且得到富商万三千支持，成立「庄」，自任庄主，实则是为「护龙山庄」成立了一情报与公关的网络，海棠的武功家数飘逸不凡，极像当年风靡武林，被万千少女仰慕的「春梦了无痕」无痕公子，俊俏倜傥，他的代号是「玄字第一号」。金銮殿上，皇上论功行赏，太后指成是非救驾有功，提议让成是非当「黄字第一号」，神侯表示当「黄字第一号」要经过训练，皇上便命神侯训练成是非。成是非大喜，但神侯指他必须通过严格训练及格，才可以成为大内密探，成是非一心想做个大官，不怕任何考验！