第九集
皇上得知武器库被抢，立即赶回长安。此时，乌禅幕已带着呼图吾斯从汉朝抢来的兵器、俘虏来到了原阳。为了不至引起战争，冯将军亲自上长安，向皇上说明缘由。回乡路上，昭君看着一路好山好水，很想趁机游玩一番。她留下信，偷偷地和婉儿一同离开了家人。途中，淮阳王看到了美丽的昭君姑娘和婉儿，心起歹意，派人跟踪。未央宫大殿，冯将军将呼韩邪单于已派人将被抢兵器、俘虏原数送回的事禀报后，张博和京大人极力主张出兵伐匈，还坚持要让呼韩邪单于交出呼图吾斯，受到萧太师等人的驳斥。呼图吾斯借酒浇仇，发泄着对呼韩邪单于送回武器的不满。阿渠煽风点火，再次鼓动呼图吾斯去抢单于之位。
第十集
原阳，汉朝将士看到呼韩邪单于送来了那么多的牛羊马匹，非常高兴。为了进一步加强胡汉友好，副将王襄提议，从兵器库里清理一些兵器物资，以大汉皇上的名义，送给呼韩邪单于。冯将军很赞成，马上派人安排，并将此事上报皇上。郊外，王昭君与婉儿遇到了淮阳王派来的黑衣人的袭击，幸亏殷如墨赶到，杀退了他们。皇宫内，皇上最宠爱的冯昭仪中毒身亡。皇上十分伤心，派人严查，得知是胡太医下的毒，命人抓捕。胡太医已自杀。一心要霸占整个草原的阿渠和卫律，极力在呼图吾斯面前挑拨呼图吾斯和呼韩邪单于的关系，甚至造谣说呼韩邪单于非礼阿渠。呼图吾斯很气愤，当夜带着人马离开了弟弟。
第十一集
殷如墨护送昭君和婉儿回家，意外地遇到了王老爷子。目光敏锐的王老爷子一眼就看到了殷如墨身上佩带的、刻有匈奴王族标志的银牌。傍晚，殷如墨发现有人跟踪，立刻带两位姑娘从后门离去。饭馆里，淮阳王正因黑衣人跟丢了王昭君而大发雷霆，邻座的王老爷子答了腔。诡计多端的淮阳王，终于从王老爷子处探听到了王昭君的姓名和地址。呼图吾斯与呼韩邪单于反目成仇、自立做了郅支单于后，野心勃勃的屠耆立刻派都隆奇劝说呼图吾斯与自己联合，共同攻打呼韩邪单于。呼图吾斯假意答应了，并与都隆奇商定，十五月圆时一起起兵，共伐呼韩邪单于。
第十二集
十五，屠耆正在约好的地点，焦急地等待呼图吾斯大军。呼图吾斯已趁王庭内部空虚之际，攻下了王庭。屠耆自知王庭粮草充足、易守难攻，只好落荒而逃。王庭大帐，呼图吾斯发誓要把整个草原捧给阿渠，阿渠却要他征服天下。与此同时，呼韩邪单于决定派人去汉缔结友好盟约。为了表示诚意，他让儿子随行赴汉做人质。后宫，为了皇上要在全国征选美女一事，皇后正和哥哥王凤密谋。他们决定，要想尽办法不让有姿色、有见地的女子见到皇上。同时，他们要搞掉对手，夺取兵权。他们选定的第一个对手，就是驻守边关的冯将军。
第十三集
未央宫，众大臣正为呼韩邪单于派使者赴汉缔结友好盟约而高兴，王凤当众提出，冯将军在上报皇上之前，就已将兵器送给呼韩邪单于，是欺君之罪，应重判。萧太师据理力争。皇上只好派萧太师查清此事。为了保住冯将军的兵权，副将王襄挺身承担全部责任。殷如墨爱昭君，又怕昭君看不起自己，独自在酒馆喝酒。淮阳王借机和他交往。他们一见如故，殷如墨甘愿为其卖命。夜晚，陈汤闯进屋，告诉昭君一家，因送兵器一事，王襄将军已被捕入狱。钦差大臣到秭归县甄选美女，为避免昭君入宫，王老夫人决定先给昭君办婚事。
第十四集
昭君该嫁谁？母亲希望她能嫁给知根知底、老实可靠的表哥赵遂。从小和殷如墨一起长大的侍女小宫，将此事告诉了殷如墨。殷如墨便利用昭君生日之际，不请自来，送给昭君一份非常特别的礼物。昭君从心眼里喜欢这个人。昭君坐在院子里，王老爷子走过来，愤愤地抱怨说，他亲眼看到殷如墨和跟踪昭君的人在一起，可殷如墨就是不承认。昭君心里不免打了个问号。第二天，赵遂将夜里有一黑衣人从殷如墨房内闪出、跳上房走掉的事告诉了王昭君。王昭君却怀疑赵遂是因婚事嫉妒殷如墨。草原正在召开赛马大会，阿诺兰公主当众向呼韩邪单于示爱，被呼韩邪单于婉言谢绝。