第 23 集
1216年，成吉思汗派500人的商队到一西方大国去经商。此国边将海儿汗见财眼红，诬蔑这些商人是奸谍，下令逮捕所有商人，只有朵歹千户一人幸免于难。成吉思汗派者别、郭宝玉率军进攻西辽，篡夺了西辽王位的屈出律很快失败，被当地百姓乱棍打死。者别等人在回军路上与那个西方大国国王率领的军队发生一场冲突。
第 24 集
朵歹逃回草原向成吉思汗汇报了海儿汗下令杀死蒙古商人的事件，成吉思汗在不儿罕山向长生天祷告了三天三夜，最后决定派使者与对方国王交涉，要求引渡罪犯。但其国王受其母后干预，下令杀死了蒙古正使，烧掉了副使的胡须。成吉思汗忍无可忍，决定出兵教训对方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少争议。本剧无力对其西征作出全面评价，只能力求反映历史的本来面目。对方边将杀人越货，而其国王又下令杀死蒙古正使，确实是成吉思汗西征的导火线，这是一个不容争辩的历史事实!出师前，也遂妃建议确定汗位继承人，术赤与察合台发生冲突。三子窝阔台被确定为汗位继承人。成吉思汗诸子出师前的争吵暴露了他们兄弟之间的矛盾：术赤是不是成吉思汗的亲生骨肉，并非当时的争论焦点，其关键在于究竟由谁继承汗位。尽管人们对术赤的出身血统有种种议论，但成吉思汗确实没有对他另眼相看。能否使自己的事业发扬光大，这才是他考虑问题的出发点。
第 25 集
西方大国国王与其大臣研究对付成吉思汗的战略，有人主张集中兵力与之决战，有人则主张分兵守城。其国王一时拿不定主意。1219年，成吉思汗率军西征。集中兵力二十余万，号称六十万大军。西夏国王拒绝派兵参战，成吉思汗十分气愤。耶律楚材建议派人聘请北方道教首领长春真人开导一下成吉思汗。耶律阿海等带着成吉思汗的诏书与金牌来到山东。成吉思汗的二十万大军很快开到西方大国海儿汗驻守的边城。海儿汗惨杀蒙古商队，正是成吉思汗西征的导火线。因此，这座边城成为成吉思汗西征的首要目标，并为此付出了惨痛的代价。此国国王采取了分兵守城的战略，其中十一万军队守新都，十万军队守旧都，其余各战略要地各有几万人马，海儿汗的边城虽然加强了守卫力量，但也只有三万人。成吉思汗采取的战略是“扫清边界，中间突破”，其首战目标是攻取对方边界城市，同时亲率中军进攻处于新旧二都之间的第三座大城，目的在于避实击虚，切断其新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。蒙古几路军队连续攻下对方边城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海儿汗终于被擒获。成吉思汗下令几路大军包围对方新都。
第 26 集
成吉思汗下令处置杀死蒙古商人的海儿汗。对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都。成吉思汗派大将者别、速不台率军追击，并迅速攻占其新都。面对着蒙古大军的进攻，对方国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、城自为战的被动挨打的战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，祈灵于神灵与天意，只知率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，者别、速不台像猎犬咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的西方大国母后被迫投降了，逃往海岛的国王也命在旦夕。
第 27 集
躲在海岛、生命垂危的对方国王听到其母后与后妃被俘、王子被杀的消息，情绪激动。他当即废掉了母后确定的小王储，将王位传给札兰丁。在这个小岛上，这位国王悲惨地死去。札兰丁率部至旧都，准备组织军民与蒙军决战，但其母族将领又企图发动政变，杀害札兰丁。札兰丁只好离开旧都。札兰丁迅速集中了十余万军队，在八鲁湾大败蒙古将领失吉忽秃忽，蒙古三万大军全军覆没。成吉思汗、拖雷率军进攻对方的一座城堡，其爱孙、察合台的继位人木阿秃干战死。成吉思汗亲自指挥攻克了这座城市，为其爱孙报仇。因术赤与察合台不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，一个月后攻下此城。成吉思汗会师追击札兰丁，在其南部边界河边与札兰丁军决战。札兰丁受伤后突出重围逃走。
第 28 集大结局
1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材用计劝成吉思汗回师。成吉思汗在回军路上接见长春真人。这件事好像是一个插曲，但他们讨论的却是有关人的生死和如何治理国家的重大问题。人生短暂故而可贵；国家难治，就更需探讨。成吉思汗从长春真人那里了解的养生之术与治国之道，对其政策的转变发生了重大作用。1224年夏，蒙古军队回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木华黎先后死去，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲自率军进攻西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，临终前留下了著名的三条遗嘱。1227年秋，一代天骄成吉思汗死于六盘山附近的清水县。蒙古人举行了一个很特殊的葬礼，埋葬了这个世界历史上特殊的人物。他没有留下陵寝和宝鼎，只在他坟地周围30里处插上一圈箭簇，派重兵守卫这块大禁地。由于时间已经过去了七百余年，成陵的所在已经成为一个难解之谜。而他不息奋斗，不断抗争，雄才大略，横扫千军的一生却为中华民族和许多国家的人民所关注，被人们评为“千年伟人”。正是由于他不息的奋斗、不断的抗争，才使部落林立的蒙古草原实现了统一，才初步结束了中国北方分裂割据的局面，从而为忽必烈第四次统一打下了基础。元太祖成吉思汗是统一中华民族的英雄！他的千秋功罪，中国人民是有权评说的！