第9集
许婉云与陆一夫的亲密关系已经形成，因爱而激动的许婉云向蓝美琴透露了实情。但戈然这次在罗湖，向许子风提供了两条寻找那个潜伏特务的重要线索：一是华裔专家行程的情报，是夏天由南斯拉夫发出的；二是该情报密码使用了法文。在返回北京的火车上，许子风和骆战共同研究这两条线索，他们吃惊地发现，唯一同时符合这两条的竟是总工程师马知远。
在总部，崔志国听取汇报后指示，一方面设法通过其它渠道证实但戈然情报的可信度，另一方面立即对马知远实施监控。事情的进展并不顺利，对马知远的监控没有发现任何可疑之处；毛阳之类也毫无动静。许子风对但戈然提供的情报又总有一种难以名状的异样感觉。就在此时，但戈然却又再次通过香港提供了一份情报，指向了正在北京准备破坏活动的周为民。骆战和蓝美琴奉命立即逮捕了周为民和郑克信，但对其审问的结果表明，他们与我们内部的间谍毫无关联，不过是两个无足轻重的小特务。不过有一点倒是令蓝美琴和骆战感到疑惑：周为民他们虽然忙于爆炸的准备工作，但他们竟然还没有拿到将要使用的炸药。
第10集
崔志国召集许子风等人就侦破工作的现状进行分析。许子风认为，最近周为民等人的被抓获，并不在于制止了一起爆炸事件，而在于进一步印证了但戈然情报的可信程度。蓝美琴显然对此另有看法。已经在机场当上维修技工的陆一夫与许婉云已经公开恋爱了。在陆一夫的要求下，许婉云回家要求许子风与陆一夫见见面。由于工作没有突破性进展，许子风似乎无心顾及女儿的事情，加上陆一夫的华侨背景，他甚至表现出了几分冷漠。总感觉哪里出了问题的许子风，终于在和蓝美琴、骆战交谈中理清了思路，他从但戈然提供的情报过于逻辑化中发现了破绽。由此，他们对但戈然投诚的真实性再次提出了疑问。于是，他们开始制定相应对策，力图迅速扭转目前的被动局面。
在王晓京看来，骆战的工作实在诡秘，他们见面的时候也不多。这天当骆战来到人民餐厅与王晓京约会时，竟然意外发现许子风、蓝美琴、许婉云和一个华侨模样的男人在一起，这让骆战心生疑惑。他随即向局里进行汇报，秦全安认为对自己的战友是不容怀疑的，但是为安全起见，可以去机场暗中了解一下儿陆一夫的情况。
第11集
既然间谍的嫌疑范围已经基本确定在马知远和范仕成身上，但戈然的情报又直指马知远，而但戈然投诚的真实性已经遭到质疑，那么从但戈然情报本身受益的范仕成受到了许子风他们的强烈关注。于是经总部批准的一个方案开始实施了：第一，采取包括正面在内手段，对马知远进行最后甄别；第二，设置圈套，提供假信息给范仕成，等待反应。许婉云和陆一夫频频约会，可骆战在机场对陆一夫的调查没能发现什么疑点。而与此同时，没能进入我方视线的郭林却在行动，两颗炸弹已经由他带到了北京。
被关押的周为民终于又供出了同伙庞艳。骆战逮捕庞艳的过程中意外负伤。在总部，崔志国告诉许子风，有情报来源证实，台湾情报机构最近已经在北京机场成功安插了一个特务，我们正在查找之中。这个消息令经验丰富的许子风感到极为不安，他对蓝美琴说出了自己的忧虑：他怀疑这个特务就是陆一夫；从他进入的时机判断，他所担负的任务很可能与"512项目"有关。如果是这样，那么这个陆一夫就会成为我们寻找内部间谍的重要线索，因此目前决不能打草惊蛇。只是正在和陆一夫热恋、又毫无社会阅历与经验的许婉云，其处境就非常危险了。
第12集
王晓京本来就对骆战过于神秘的生活感到不满，而这次受了枪伤的骆战仍不能对事情经过有一个清晰的说法，着使得两人的关系变得紧张起来。许子风对许婉云的处境极为担心，可由于事关大局，他除了以一个封建家长的姿态，毫无理由的要求女儿断绝与陆一夫的关系之外别无他法。恋爱中的许婉云当然不能接受这种无理而粗暴的干涉，父女之间的关系出现了裂隙。同样为许婉云担心的当然还有蓝美琴，她一方面对许婉云进行劝解，另一方面也在以一个反间谍人员的敏感观察陆一夫。虽然她许婉云的劝说依然没有效果，但她对陆一夫却作出了一个更令许子风感到棘手的结论：陆一夫的身份肯定不是个一般的"归国华侨"，但他对许婉云的爱情却是十分真实的。
王晓京终于在一场发泄中与骆战彻底分手了，这令还躺在病床上骆战感到十分无奈。好在随后到来的蓝美琴好心劝慰。这让骆战从中感到了一种异样的温存。我方变被动为主动的行动方案进展顺利，但戈然如预期的那样要求见面了。蓝美琴奉命前往香港。在一个教堂里，如约到来的但戈然突然被隐藏的枪手击中。临死之前，他对蓝美琴说出了两个含意不明的字："牧师"。
第13集
蓝美琴回到北京后，许子风立即要求骆战从总部档案开始，寻找关于"牧师"的线索。随后许子风、蓝美琴一起来到总部，向崔志国进行汇报：但戈然的被杀是范仕成露出水面了。因为虽然马知远和范仕成都知道我们已经在怀疑但戈然投诚的真实性，并准备在会面中与以最终证实，但具体见面地点却只故意透露给了范仕成。崔志国认为，已经可以基本圈定范仕成是潜伏特务了。但这只是朝前迈了一步，还需要掌握更多的证据以及对方的下蚧步任务，只有从根本上解决问题，才能确保"512项目"的安全。
许婉云在陆一夫的支持下，将父亲对自己的粗暴干涉告诉了李景。李景询问许子风到底这里面出了什么问题。因为涉及机密，许子风欲言又止欲焉不详。这却激怒了李景，因为当年在许子风是否真的出卖了蓝美琴父母的问题上，认为这是无稽之谈的李景，要许子风详细说明一下儿真相的要求，也曾被他以涉及国家安全利益为由拒绝了。这才最终导致了他们的离异。郭林的妻子意外地在家里发现了两颗炸弹，郭林见事已败露，杀害了妻子。随后他与陆一夫紧急见面，将两个炸弹中的交给了陆一夫。
第14集
在"协调小组"的领导下，"512项目"进展顺利。同时我方对范仕成的监控力度在不断加大，骆战甚至潜入范仕成家里安装了窃听装置。蓝美琴提出设想：但戈然所说的"牧师"，很可能就是范仕成的代号。于是对"牧师"的查找也在全力进行。随着郭林妻子尸体的被发现，郭林也失踪了，但从他的家里却搜出了一颗本已交给陆一夫的炸弹。这令许子风他们感到了疑惑。不过一直深藏不露毛阳开始行动了。郭林妻子的死亡和他本人的突然失踪，在民航引起了关于特务的纷纷议论，许婉云也大感震惊，她回到家里，询问父亲郭林一家发生的事情，是否真的与台湾特务的活动有关系？许子风深知事关案件全局，只能予以否认。
在过去的敌伪档案中没能寻找到"牧师"的线索。在对目前郭林的失踪、毛阳的出现以及那颗令人疑惑的炸弹进行分析时，许子风和蓝美琴作出了判断：鉴于但戈然假投诚的精心设计，我们决不能低估敌人的智慧。因此郭林家中炸弹的发现，很可能是敌人施放的烟雾，意在引诱我们将炸弹与周为民等人的爆炸计划联系起来，从而放松对郭林本人的关注。在这个烟雾下，郭林可能已经接受了毛阳的指令扑向了新的目标。他们立即想到，这个目标会不会是华裔专家本人呢？