第23集
鸠摩智与慕容复对弈，双双迷失心智，段誉出手救慕容复，慕容复感大丢颜面。四大恶人到来，段延庆亦被珍珑所迷，少林小和尚虚竹不愿有人再走火入魔，上前搅乱棋局，不想却在延庆暗中指点下破了珍珑，苏星河大喜，将虚竹引入石洞。洞中苏师无崖子收虚竹为徒，并将七十年功力输入虚竹体内。无崖子死前，将逍遥派掌门指环传给虚竹，命其杀丁春秋为已报仇，并指点虚竹向一画中女子求教。虚竹出洞后，苏星河见虚竹手上指环，明白师意，奉虚竹为掌门人，虚竹只道自己是少林和尚推托不受。
第24集
虚竹随祖师伯玄难离去，不料玄难暴死途中，虚竹返回找苏星河算帐，苏星河言玄难是中丁春秋毒而亡，说着苏星河亦死在丁毒之下。苏众弟子拜虚竹为掌门人，虚竹不愿再纠缠，违心答应，借机离去。段誉为见语嫣，与慕容复等同行，受尽奚落，终被驱离开。虚竹赶少林僧与慕容复等人相遇，慕容复惊讶虚竹武功长进之快，独自尾随其后。面馆中，虚竹被阿紫戏弄，破了荤戒。丁春秋率众弟子到来，抓住阿紫索要神木王鼎，阿紫巧言以辩，复与丁春秋动手，阿紫被丁春秋毒瞎双眼，游坦之趁乱将阿紫救走。
第25集
游坦之、阿紫碰见全冠清等人，游坦之不愿让阿紫知道自己就是铁头人，求全冠清为己隐瞒，全冠清见游坦之武功了得，答应游坦之，并请二人到丐帮做客。全冠清为游坦之取下铁面，令游坦之感激不已。慕容复等人回燕子坞途中误闯万仙大会，与三十六洞、七十二岛众人动手，乌老大以语嫣威胁慕容复，慕容复不为语嫣低头，语嫣颇感伤心。段誉赶来甘愿为语嫣认输，并以凌波微步将语嫣救走。因语嫣惦念表哥，段誉又背语嫣返回。卓不凡劝众人罢手，邀慕容复相助。原来众人不堪忍受天山童姥的残酷，却又因被其中下生死符而不得不屈从。近日乌老大无意间发现缥缈峰上的反常之处，众人聚会，实是为商议对付天山童姥之策。
第26集
慕容复出于拉拢众人，为已所用的动机，同意相助。正当乌推出自己从缥缈峰上抓来的女童，要众人杀之盟誓时，虚竹从旁冲出，将其救走。女童见虚手上指环大惊，知其来历，更是伤心不已。乌与一岛主至山顶，虚竹失手打死岛主，女童喝其血，虚竹愕然。乌猜出女童便是天山童姥。虚竹告辞，被阻，方知童姥乃无崖子师姐，此时返老还童，功力需慢慢回复，因仇人算准日子前来寻仇，童姥要虚竹留在身边护法，否则杀尽山中之鹿。为救小鹿，虚竹决定留下。童姥以北冥神功相授，虚竹武功精进。童姥师妹李秋水突至，童姥令虚竹背自己快跑。原来，李秋水便是童姥的大仇人。
第27集
李秋水与童姥因同时爱慕无崖子，争斗互残、反目成仇，数十年尚不肯罢休。李秋水将童姥腿打断，夺去掌门指环，虚竹背童姥坠崖，李秋水以为二人已死，暂且作罢。二人幸存，童姥知李秋水是西夏王妃，决定前去西夏躲避。虚竹送童姥躲进西夏皇宫冰窖后，欲离去，童姥不允，逼虚竹吃荤，虚竹宁死不肯，童姥气极，夜里，抓来一女子与虚竹共寝，致使虚竹破了淫戒。虚竹醒后，痛不欲生，但又思念梦姑，难以自拔，于是自暴自弃，破了荤戒。童姥要虚竹帮已杀李秋水，并答应带虚竹找梦姑，虚竹不肯再杀生，拒之，被童姥中下生死符，为谢虚竹相救，童姥又将破解生死符之法传于虚竹。
第28集
童姥神功将成之际，李秋水寻至，二人大打出手，两败俱伤，虚竹将二人救出冰窖。发现童姥援兵将至，李秋水诈死。童姥当众宣布虚竹为灵鹫主人，自己则在看完无崖子给虚竹的画后，笑言"不要她"后气绝。童姥死后，李秋水复活，看到那幅画却道"是她"。原来无崖子爱的竟是李秋水的小妹，李秋水无限悲哀，告诉虚竹，自己与无生有一女，嫁至姑苏王家，李秋水握着童姥的手死去。得报三十六洞、七十二岛众人围攻缥缈峰，虚竹率灵鹫众女赶往灵鹫宫。