第1集
小兔妖、小猴妖和小羊妖等被迫参与的寿宴。寿宴上，看到八个寿包，竟嗔怒起来，原来他已经活了一千年，却还是八岁的模样。唐僧四师徒正往西天取经，九尾狐、蜘蛛精和白骨精伺机抢唐僧之前，已自内哄，九尾狐偷击蜘蛛精和白骨精得手，吸光她们的精华元神。原来拍马温讨好是为了偷火云洞的宝物，但未到手却被牛魔王和铁扇公主发觉。铁扇无意听到宁愿以后不能长大，都不想再使到娘亲伤心，铁扇立刻悲从中来，痛心病发作。牛魔王和其母亲在药芦内尽力施救。诚实仙洞叫红去悬葫山济世潭取潭水，或可救得铁扇公主。自告奋勇，独自扶娘亲去找潭水。来到济世潭。红正想把铁扇放落潭水时，却被湖神所阻。要用难题考。
第2集
从容解决。红将仙水给铁扇喝下，但铁扇内伤太重，不能根治伤势。九尾狐用计想吃唐僧的肉，但被孙悟空识破，还被悟空戏弄。九尾孤怀恨在心，对说只有唐僧的肉才可治他娘亲的病。为救娘亲，与悟空大打起来，后掳去唐僧。九尾狐用计骗红去挡着悟空，她先带走唐僧。知道上了当，和群狐大战，群狐不敌落荒，带了唐僧回火云洞。
第3集
悟空到来，向牛魔王和铁扇要人。红将隐身布?着唐僧，瞒过悟空法眼。牛和铁扇不赞成食唐僧肉，牛放走了唐僧后，又暗中将他再次捉住，关在厨房。准备用热水清蒸唐僧，拍马温暗中在蒸笼内放下凝冷珠，三日之内能保唐僧无恙，希望三日内悟空能救。将拍马温幻化成唐僧模样，让悟空救回去，拖延日子。最后假唐僧被识穿，悟空再找红算帐，又一次大打出手。
第4集
孙悟空与大战，悟空敌不过的三昧真火。悟空只有来救东海龙王，施雨制火。龙王联同南海、西海和北海四大龙王，齐到火云洞找。但是连四龙王都能压止红的三昧真火，还夺去四龙王施雨用的神水瓶。红在四龙王面前玩弄神水瓶，红还差点失手将神水瓶跌落凡间，幸好牛和铁扇来到接着。四龙王得回神水瓶，亦不究。悟空来到，为唐僧及之事与牛反目。牛和铁扇责备不是，红偷偷逃走。红回来找唐僧，将他变成一个仙桃，准备携回火云洞给铁扇服下，竟又遇上悟空，再次大打出手。拍马温乘机偷偷背走了唐僧，可惜九尾狐又从拍马温手中抢去唐僧。红和九尾狐又欲大战一场之时，二郎神带同天兵天将，围剿，要他交还唐僧。红正想决战时，观音闻声而至。
第5集
观音劝解，红却顽劣不认错。红又使出三昧真火，但竟伤不到观音分毫，最后红被困在观音的白玉瓶内。唐僧坐在观音留下的护身光圈内，众妖不敢妄进。光围消失，群妖攻入，幸悟空又来救。观音点化拍马温，拍马温应允劝喻向善。观音将带来南海紫竹林。红之祖母乘观音不在，从地下潜出来，带走。再遇悟空，二人又大战。但这次红的鼻子被观音施法，被悟空看出红的弱点，终于败下阵来。更被带回紫竹林，等观音发落。牛魔王和铁扇公主向观音求情。观音放红回火云洞。红曾见观音用杨枝甘露医好铁扇的病，盗宝心起，便去偷观音白玉瓶内的杨枝。去到紫竹林，不见观音踪影，只见莲花座位。红竟走去坐在莲花内。怎料甫坐下来，莲花即伸出无数尖刃，将封着。
第6集
九尾狐求道于观音，观音指引，谓火焰山中有一金禾穗，寻得便可得道成仙，九尾狐誓要得到宝藏。观音觉顽劣难教，送下凡接受磨炼。落到凡间，不能说话，观音令的法力只能做好事，同时赐看透凡人好坏的能力。时一术士至，调戏花大娘，把术士打个落花流水，村民把当作小神仙，三名在村中作恶的小恶霸对大大奉承。三名小恶霸利用的威名孤假虎威，被打，替三人出头，却使不出法力，被躲在一旁的术士窥知其弱点。原来术士就是龟丞相。龙少爷知道就是抢去神水瓶的小鬼，想对付他，龟丞相献计。龟丞相往找，装作诚心悔改，谓他做坏事只是被八个坏人所迫。其实那八个人就是到天宫替皇母祝寿的八仙。截击八仙，八仙制服之，更将法力禁制，还想顽抗，结果跌下山沟。