第21集
唐僧四师徒路过火焰山，高热扑面，扇，才能拨灭烈火，便动身前去借扇。虽然悟空出尽法宝，但铁扇因被悟空所害，成了永远的童身，怀恨终身，故宁死也不借扇给悟空。悟空幻化成一只苍蝇，乘铁扇不觉，飞入铁扇的胃中。
第22集
悟空威迫铁扇交出芭蕉扇，铁扇只有将扇交给悟空。悟空回到火焰山，将扇一拨，怎料愈拨火愈大，才知被铁扇骗了。悟空再来，这次变成牛魔王，竟真能将扇骗到手，便急回火焰山。牛又变成八戒模样，将扇骗回自己手中。悟空见夺扇不成，准备同牛魔王大战一场，一决生死。
第23集
悟空与牛魔王大战一场，不分胜负。两个结拜兄弟愈打愈是惺惺相惜，最后都是和气收场。但关于借扇一事，始终是一个难解的结，悟空想办法。悟空教七十二变法术，红乐不可支，与悟空冰释前嫌。铁扇见儿子开心，也不再和悟空计较，借芭蕉扇予悟空。悟空用芭蕉扇拨开火焰山的火焰后，立刻跑过去。尾随的三狐立即跟随过去，想取山内的宝物，但刚刚来不及，反被火舌合拢阻拦，留在原地。九尾狐暗示老奶奶，如果养不大的话，牛家若再添丁的话，便可解决香灯问题，老奶奶恍然。
第24集
九尾狐讨好牛魔王。老奶奶看在眼里，便想替牛立九尾狐为妾，再添香灯。铁扇化身书生，对付五、七尾狐，引出九尾狐。九尾狐不服输，但又不够铁扇打，反被铁扇从招式中认出九是曾偷扇的人。老奶奶不但不信九尾狐偷扇，还指铁扇含血喷人，铁扇气走。老奶奶正式向九尾狐提亲，想九嫁与牛魔王作妾，九故作腼腆。群妖知道铁扇没有了芭蕉扇，乘铁扇独自一人，在山间围攻铁扇。
第25集
铁扇被群妖围攻，渐渐不支之际，悟空来到，归还芭蕉扇，铁扇拨得众妖一个花流水。铁扇直捣狐穴，打败群狐。回到火云洞，将煮好的狐狸肉，递给九尾狐吃，令九难堪。但牛处处维护着九尾狐，铁扇大大不悦。在银河云端宫内，织女介绍一对红绿姻缘绳给铁扇。只要夫妻二人，每人戴上一条，就会夫妻恩爱。铁扇立即买下姻缘绳。老奶奶只顾着和两只小狐仙玩耍，不理会，红满不是味儿。九尾狐更从中挑拨，令两婆孙关系转坏。
第26集
老奶奶想替牛魔王纳九尾狐为妾，铁扇当然不允，连牛也不想。老奶奶诈病，一定要牛娶九尾狐，牛一时也拿不定主意。大吉献计，要铁扇扮殷勤。铁扇便亲自煎药给老奶奶吃。煮药时，五、七尾狐引开铁扇，换了药。老奶奶喝下药后，随即吐血。
第27集
众大惊，急召大白金星。金星把脉，看出老奶奶吃错药。老奶奶直指铁扇想害她，铁扇否认也无从。九尾狐当然乘机挑拨离间，连牛魔王也半信半疑。铁扇一气之下，自愿离开火云洞，随母亲去了。铁扇公主和去找张大吉，大吉乐意收留。牛魔王情绪低落，九尾狐借机安慰和勾引他。但牛临危勒马，清醒过来，却又呕吐得满地都是。九尾狐正扶着牛回火云洞。途中，竟遇上三千年前的大魔头三头龙。
第28集
九尾狐和牛魔王都不是三头龙的手脚，三头龙却罢战离开。三头龙来找九尾狐，众狐一哄而上。三头龙轻而易举打败众人。三头龙想九尾狐嫁给他，九倔强不允。三头龙觉九甚有性格，更是喜欢，却不用强，终有一天九会答应嫁他的。众妖想骗铁扇流泪，令她痛心病发作，便诈说已死。眼泪快流出来之际，回来，铁扇悲喜交杂，运起芭蕉扇，拨得众妖头晕晕，不知所踪。