第29集
众狐妖捉着老奶奶，要铁扇交出芭蕉扇。铁扇无奈，正要交扇，老奶奶发难，打伤狐妖。三头龙出现，形势扭转，铁扇不敌，老奶奶被打下山，铁扇亦跳崖去救。铁扇负伤回到茅屋，不见踪影，正自担心之余，三头龙又出现在她面前。张大吉交出芭蕉扇，告知牛魔王铁扇被三头龙打伤后失踪，一口咬定是九尾狐所为，要把九尾狐赶出火云洞，反被牛魔王打了一记耳光，气极出走。七尾狐告知铁扇错手把老夫人打下海一事，牛魔王只感晴天霹雳。
第30集
九尾狐乘机化身狼妖，把牛魔王手上的芭蕉扇盗去，却未能用扇把火焰山的火扑熄，九尾狐假装替牛魔王抢回芭蕉扇，要从他口中套取用扇口诀，但牛魔王也没头绪，九尾狐只得亲自去迫问铁扇。为了对付三头龙，与大吉到东海渔村，寻找宝物“佛祖砵头”。
第31集
托村民寻找「佛祖砵头」（即宝盈）。其中一名村童"年糕"的表哥无意中在山中寻获，更发现宝盈能使物件越变越多。另一方面，三头龙感应到宝盈的出现。最终，三头龙找到了"年糕"的表哥，更利诱他对付。大难不死，"年糕"的表哥和盘托出。
第32集
三头龙带九尾狐来审问铁扇，铁扇却死也不肯说出芭蕉扇的。这时自蝎子王手中救回老奶奶，奶奶说出九尾狐的恶行，与一起回火云洞。牛魔王终知道九尾狐的真面目，便以其人之道还以其人之身，引九尾狐带自己到三头龙的地方，终寻回铁扇。
第33集
九尾狐与三头龙联手对付牛魔王一家，掀起一场惊世混战，最后牛魔王为救铁扇和，与三头龙双双堕下雷池。三头龙不知所踪，牛魔王则化成火球堕向东海，引起大火，鱼虾死伤枕藉。龙王究，派龟丞相到东海渔村调查，小龙女为了一会杀兄仇人，硬要跟去。时有渔民自海中网起焦黑成炭的牛魔王，以为是天外来人，把黑炭放在龙少爷庙内供人参观，村内一时热闹不已。
第34集
小龙女也来参观，觉黑炭形似牛魔王，煽动村民把黑炭解剖，却被花大娘拖延过去。小龙女欲乘夜偷偷把黑炭剖开，但夜祭龙少爷时被“年糕”等误以为是女鬼，更把还珠叫来。小龙女怕被发现，只得无?而回。其时黑炭裂开，牛魔王醒过来，却没了记忆，裸着身子在村里游荡。村民把牛魔王打伤，幸得还珠把他救回家中。
第35集
为了令牛魔王回复记忆，还珠对他细意照顾，教他认字，给他买衣服，又教他游泳，牛魔王内心感谢。时还珠生病，牛魔王便回过来照顾还珠，还珠竟对牛魔王渐生情意。小龙女怀疑牛魔王的身份，借词试探，要知道牛魔王是否就是杀兄仇人的父亲。多番试探，牛魔王却始终没使出法术，小龙女没试出其真正身份，却试出他对还珠甚好。还珠得知，芳心暗喜。
第36集
欲往找牛魔王，却被铁扇所阻。老奶奶知铁扇只是一时意气，劝之找回牛魔王，并和他言归于好，铁扇犹豫。小龙女知还珠会造衣裳，买来上好衣料请还珠造衣服，惹起还珠对成亲的憧憬。还珠以言语试探牛魔王，牛魔王却不明所以。顽童把衣料弄污，还珠正愁没银两赔给小龙女，幸好小龙女并不究。牛魔王跌进水中，还珠急来相救，其间把手炼丢失，牛魔王便把手上姻缘线赔给还珠。时铁扇寻至，见牛魔王和还珠状甚亲昵，更瞥见还珠手上姻缘线，激愤离去，回火云洞后便大发脾气。