第44集
阿牛发现自己是牛魔王之后，还珠很是伤心，只有不断催促牛去睡，因她知道牛早上起來就会什么都记不起，回复阿牛的样子。翌日起來，牛果然什么也忘记了，还珠欣然之外，便去找张大吉的晦氣，牛行出来，还珠惊愕。原来牛魔王在昨晚刚记起事时，又被雷电击中，便使他在日间也没有失去记忆。三头龙又来找还珠，还施法将她催眠，去引牛魔王的儿子出来。
第45集
还珠一直在迷惑着牛魔王，令到牛对还珠依依不舍，牛暂时还不想去找铁扇公主和。还珠看准时机，乘牛魔王不备突袭他，牛的痛叫声，令在外面的?见，立刻冲入来。还珠重施故技，偷袭，红见还珠着魔，不忍下重手，这时三头龙和小狐狸出现，一齐进攻。以一对三，不敌受伤，更被三头龙掳去。牛魔王知道出事，要去找三头龙，但自身法力仍未恢复。大吉出计，想起之前牛曾以电击回复记忆，可能电击可以令他回复功力。牛在雷电交加之夜，主动被雷电击中……
第46集
牛魔王被电击后，一时间晕死过去。张大吉忙将牛拖走。才发觉牛原来未死，大吉不禁喜从中来。五狐仙和七狐仙乘牛魔王还未恢复法力之际，本想去捉牛时，被村童以假牛魔王欺骗，捉了个空。而大吉则将7放入器皿后，自己先收躲起来，待还珠饮下器皿内的水，晕迷过去，大吉便从窗内跳入来，抱走还珠。还珠酥醒过来，魔性未除，不能认得牛魔王和张大吉，还张口咬向大吉，令大吉伤上加伤。三头龙和小狐狸来，本来快要发现牛和大吉，幸得小龙女来帮，助他们脱险。牛更小龙女口中，知道 三头龙原来最怕是霸王神刀。
第47集
牛便决定先去找神刀，再去找观音医还珠的着魔。三头龙见小狐狸喜欢白虎妖宫殿，便借意将白虎妖打死，将他的宫殿抢了过来。牛魔王背着还珠、大吉、小龙女，来到天地三界十方宝树。小龙女说霸王神刀就在树内，但树内危险重重，变幻万测，随时会有生命危险。各人言谈间，还珠已被宝树吸了进去，牛立刻尾随入内，其它人亦进去。众人发现有很多柄刀，直觉霸王神刀就在里面。张大吉和小龙女来插着三十多把刀的地方，见到一个老人，原来是天地三界十方宝树之主。老人对大吉说，刀就在刀阵中，若要取刀，只有三次机会拔刀，若三次不中，三十多柄刀就一齐飞向大吉。
第48集
大吉只有硬着头皮去拔刀。幸而大吉找出霸王神刀。跟着老人叮嘱，已拿上手的刀不能放手，若不是刀就会飞走。怎料大吉在回程途中，竟遇上山贼，用村妇的性命作胁，要大吉将刀放下。最后大吉将刀放开，刀真的飞走了。原来村妇是老人用来试探大吉的，大吉的意志不坚，所以给神刀脱手。大吉只有再次去找刀。历尽艰辛，大吉寻回神刀，这次竟发现刀上传来惊人力量，足可开山劈石。但却有一种魔力，令大吉杀气大盛，见人便想杀，连小龙女也不例外，但亦是因为小龙女，使大吉终能控制到霸王神刀。
第49集
大吉来到三头龙的魔洞，大吉开始时还可以用刀打败一些小妖精，众狐受神刀的威刀所摄，吓得四散逃命。正找着三头龙时，原来三头龙已召齐人手，将大吉和小龙女重重 围着。张大吉、小龙女为救，被三头龙等包围着，形势险峻。小龙女趁乱溜进了魔宫，众狐紧不舍，正与三头龙恶战的张大吉更被中了妖法的还珠袭击，惊险万分。危急间与牛魔王出现，救回大吉，但三头龙操纵还珠攻向牛魔王，牛魔王几乎被杀。还珠看见牛魔王，从前跟阿牛的回忆令她略为清醒，理智跟三头龙的咒法互相对抗，令还珠痛不欲生，牛魔王心痛之余，反令他使出神刀威力，重创三头龙，但三头龙濒死一击，竟以万毒神针打得还珠瞎了双眼，最后被众狐救走。
第50集
三头龙为了治伤，令众狐捉来仙妖，吸其仙气，三头龙更以花言巧语，哄得小狐狸神魂颠倒。另一方面，还珠不想连累众人，竟自寻死，被铁扇救回。铁扇发现还珠就是夺去牛魔王的女人，更听得还珠对牛魔王的一番真心意，更是悲愤莫名，矛盾着应该救还珠还是杀了她。终于，铁扇还是留书让牛魔王他们把还珠接回。牛魔王猜到救还珠的人是铁扇，惊喜不已，欲上路找寻铁扇，却又放不下眼前为自己受重伤的还珠，一时犹豫不决。
第51集
铁扇还是留书让牛魔王他们把还珠接回。牛魔王猜到救还珠的人是铁扇，惊喜不已，欲上路找寻铁扇，却又放不下眼前为自己受重伤的还珠，一时犹豫不决。还珠想向铁扇解释自己和牛魔王一起发生的一切，却猝然伤痛发作，铁扇虽暂时压下还珠的痛楚，却因还珠是凡胎肉身，不能承受铁扇的妖力，未能救她一命。
三头龙连日来吸取仙妖的功力，伤已痊愈，但在众狐面前还是假装虚弱，让众狐继续为他抓妖。小狐狸捉妖遇险，幸五尾、七尾狐及时出手相救。三头龙为了讨好小狸，跟五尾、七尾假装前嫌尽释，未几却暗中使计害死七尾狐，又向五尾狐施毒手。