第19集
勾践率军逃往楚国，伍子胥力谏夫差杀掉勾践，吞并越国，二夫差却意欲使越国俯首称臣。范蠡纵马狂奔上勾践，送上夫差诏书，冒死劝勾践投降。为了保存越国，勾践含辱归越。越国大殿高高在上，命勾践7日之内入吴国为奴。
第20集
雅鱼将美女西施许配给范蠡，范蠡只答应西施暂住在府内。勾践将越国托付给范蠡、文种，但范蠡却要随勾践入吴为奴。范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以为范蠡嫌弃她，伤心离去。入吴之日，勾践和众越臣批枷带锁，在吴兵的鞭打呵斥下前往吴国。
第21集
伍子胥请求吴王杀掉勾践，被吴王拒绝。勾践君臣被带到囚禁地采石场。伍子胥采纳王孙骆的建议，让黑翼去杀勾践。黑翼冲狱，但伯嚭的人马已经赶来，将黑翼死死拦住。夫差命仕臣告诉伍子胥，勾践的命必须留着。
第22集
辛田为保护家族流传下来的龙纹玉不受吴兵掠夺而遭到毒打，并不幸染上伤寒。辛田嘱咐勾践要活着，早日重振越国。他把油灯的油泼在身上，悲壮自焚而死。范蠡想出了诈死计，苦成装作饿死，被速心埋尸时放走。
第23集
勾践不忍大臣们为救自己一个个饿死，决定进食。伯嚭奉夫差之旨来探监仓，发现勾践被上了大料。苦成终于回到越国见了文种，文种得知勾践处境，命众臣搜集美女和宝物。文种带着皓进忍痛交出得皓石和美女赶到吴国贿赂伯嚭。
第24集
夫差前往监仓察看，命人将勾践解下大料。面对范蠡咄咄质问，夫差刺死掩烛，并下令所有越臣不必劳作，饮食起居一律善待。文种回国后决定加紧寻找王子与夷，并招募男童进行训练，为将来建立武士队伍做准备。
第25集
伍子胥亦将自己的北进之策献于夫差，再次进谏夫差不可不防越国，夫差敷衍会好好考虑。范蠡使计见到勾践，在黑翼的监视下劝勾践臣服也不失为一种选择，勾践不解范蠡深意，误以为他已叛变。
第26集
夫差北上心切，不听伍子胥劝阻，不切实际要攻打齐国。出征之日，伯嚭特意将勾践带去送行。勾践献媚，甘当夫差的上马石。正当夫差突围之际，伍子胥率军前来救驾，且于危乱之中为夫差挡下一箭。
第27集
伍子胥让新任司狱官黑翼在越臣中物色一个有可能叛变的人，黑翼试探介子豹，未果。皓进来看勾践，却受到勾践的驱赶。公孙雄前往越国，将与夷斩杀。伍子胥特意去监仓告知勾践，勾践强压悲痛仍示臣服。
第28集
夫差欲绞杀范蠡，关键时刻，文种带西施前来。西施请求与范蠡一道赴死，夫差下令将二人一起行刑。吴国攻打齐国未通知晋国，晋使因此前来兴师问罪，夫差不巧于此时病倒。勾践哭喊着要见夫差，做出令众人惊骇的尝粪问疾之举。
第29集
雅鱼被不知情的晋使凌辱，事后伍子胥告诉晋使雅鱼的身份，以此要挟晋使签下了对吴国有利的盟约。伯嚭当廷将此事奏明夫差，夫差大怒，罢免了公孙雄的将军之职。夫差第一次表示出了放勾践归越的想法，伍子胥大惊。
第30集
终于，诸稽郢对勾践彻底绝望，他趁着夜色潜入勾践监仓，一箭刺中了勾践。迫于压力，夫差当众宣布放勾践回国。伍子胥只好召集众臣围宫静坐以示抗议，勾践等人终于启程回国，范蠡以勾践昏迷为由婉拒签署臣属的盟约。
第31集
伍子胥放了仍被锁在大料上的诸稽郢，命他在归越途中杀掉勾践，岂料范蠡早有防备。石买送勾践斩将剑，以警示越国应永不言战。吴国传来索要西施的信函，文种奉雅鱼之命觅到美女郑旦顶替西施送往吴国。
第32集
越国百姓求见勾践，勾践当众自责，并宣布免去三年赋税和劳役。一老者送与勾践一胆，勾践心领神会。勾践下令不准修复宫苑，砍柴于马厩置榻。从此日复一日，。
第33集
勾践当着公孙雄的面故意将雅鱼、范蠡看押起来。西施被会，在听了雅鱼一番肺腑之言后，终于接受了去吴国的事实。范蠡心中明白夫差此举意在离间，但为了越国只能忍痛受之。