第9集
为避免巩向光与王琴重续旧情，余雪瑶想接巩母来家却未如愿。边国烈为缓和中统与军统间矛盾，组织篮球赛，并亲自到场观战。军统队员的小动作令中统频频失利。巩向光赶到后，形势立刻逆转，最终中统获胜，军统大失颜面。巩的表现引起了军统站长严锟的警惕与重视，欲置之于死地。地下党拟定并实施除巩计划，被潜伏在地下党中的“钉子”得知。余沁斋命令钉子暗中监视并保护巩向光，同时让余雪瑶阻止巩向光与地下党见面，余雪瑶未能阻止。巩向光满怀希望地要与秦剑相见，赴约途中，由于申北汉擅自行动，反使巩向光幸免于难。事后，秦剑严厉批评了申北汉，申北汉并不服气，执意坚持己见。由于一直未能撬开赵飞的嘴，陈雨轩准备将赵飞交给巩向光来审，打算借此案之机为巩设下陷阱，被巩向光拒绝。欧阳荷则暗示边国烈希望他接手此案，并向陈说利害关系，巩向光终于同意接手。
第10集
巩向光到小学校找到王琴，请她转告秦剑有关赵飞的事情，并要帮助秦剑，希望与秦剑一见。王琴认为巩向光是要引秦剑落入圈套，并让母亲劝阻巩向光。巩母十分气愤，当面教训巩向光。余雪瑶再次到巩母家劝巩母搬过去，碰了钉子。巩向光委屈难言，独自登城以排解内心，被申北汉暗中盯梢并施以杀手，结果被巩向光制服。巩向光再次放了他，并让他转告秦剑，第二天要在剧场见秦剑。秦剑决定与巩向光见面。巩向光如约而至，却始终不见秦剑。申北汉跟踪，准备第三次杀巩向光，结果被秦剑制止。他们发现有人在跟踪巩向光，于是悄悄离开。原来跟踪巩向光的是陈雨轩的亲信文启智。巩向光再次通过王琴约见秦剑，然而在青龙寺又遇到意外，未能见到。余雪瑶对巩向光的行踪产生怀疑，以为他与王琴旧情未断，于是与巩向光争吵后去找王琴，希望王琴在对巩向光的感情上有个明确表态，遭到王琴拒绝。巩向光隐在窗外听到了两人的谈话，他开始对余雪瑶有了新的认识。巩向光和欧阳荷提审赵飞。巩向光以死相威胁，赵飞仍不开口，于是将赵飞带到刑场，就在举枪之时，赵飞提出要见母亲一面，然后招供。
第11集
赵飞借与母相见之机，将物资隐藏地点相告，让她通知地下党。同时接受巩向光暗示，对特务诈称物资埋藏在青龙山。巩向光又通过王琴将消息传递给地下党。并借与秦剑“偶遇”之机，暗示五福商社已被特务注意。秦剑及时取消了一联络点，不久商社被特务查抄。秦剑与赵飞母亲相见，得知了物资隐藏地点。这使秦剑对巩向光的看法有了一些改变。巩向光称去青龙山起获物资，并通过欧阳荷禀报边国烈派兵护卫，以防万一。严锟得知后，派徐夫海带队跟随，陈雨轩则坐山观虎斗，欲收渔翁之利。上山后，巩的助手郑力祥发现了尾随的军统队伍，巩向光诈称土匪来袭，令中统及边国烈卫队攻击，一场混战开始。巩向光则趁机放赵飞逃跑，不料被一士兵发现并击毙。这一意外令巩向光悔怒之极，但他很快冷静下来，将责任推向军统。军统和巩向光对簿于边国烈的公堂。边国烈无法断定是非，只好糊涂了结。欧阳荷的副官对所发生的事有了怀疑，欧阳荷则告诉她不要轻易向上汇报，要静观巩向光其人。
第12集
巩向光知道，赵飞的死会使地下党进一步误解自己，于是找王琴，想通过她联系秦剑以说明情况，并说八路军联络处内有军统潜伏特务，劝王琴离开学校，以免遭敌人毒手。隐藏在此的秦剑本想露面与之相见，却被门外监视者的声响惊动。秦、巩还是未能见面。巩向光与王琴的频繁，不仅引起了各方特务的怀疑，也令余雪瑶不安。巩向光对她说明王琴的危险处境，余雪瑶则表示设法保护王琴。这令巩向光大受感动。余沁斋始终对巩向光放心不下，叮嘱余雪瑶监视巩向光，结果被余雪瑶拒绝。余沁斋感到有些无奈。严锟得知巩向光欲与秦剑相会的消息，让欧阳荷同去会仙楼，打算当场抓获。结果被得知情况的王琴上演了一场与巩向光的“吃醋”戏，使秦剑得以脱身。严锟看到自己的抓捕计划失败，十分懊丧，并被欧阳荷奚落了一番。早已引起特务注意的王琴不幸被军统抓捕，恰被郑力祥看到并告诉巩向光。巩向光为此心急如焚，此时余雪瑶却主动站出来，请余沁斋帮助营救王琴。
第13集
余沁斋为了保护自身只好帮助救王琴，最终迫使严锟放人。严锟则以不知情为借口拖延时间，结果又以查无此人来搪塞。地下党也四处打听王琴下落，也无结果。申北汉认定王琴的失踪系巩向光所为，决心再次除掉巩向光，并借巩向光为父亲上坟之机采取行动。结果被巩向光发现，两人厮打在一起，直至彼此筋疲力尽。巩向光的助手武平，猜出巩向光是共产党，并知道他心有委屈而无处可诉，巩向光对武平说出隐衷。郑力祥意外得知玉皇观情况异常，巩向光让武平前去侦察，得知那里是军统监狱。巩向光带武平、郑力祥二人趁夜潜入劫狱，军统用火力将其封锁在监狱内，并让边国烈派人到场，欲抓巩向光通共劫狱之罪。欧阳荷率兵赶赴现场将巩向光、王琴等人带走。八联处为查出内奸，让秦剑设计。秦剑买通了边国烈的军需官柴云生。就在巩向光劫狱的当晚，柴云生将30箱物品连夜运进八联处。八联处的张主任命令将箱子藏进防空洞，并神秘兮兮地叮嘱不得向外泄漏消息。这一切被八联处参谋苏杰看在眼里。
<14集
巩向光被押到边国烈司令部。边国烈告诫巩向光不要为王琴而自毁前程，将他放回家，欧阳荷将王琴送入医院。严锟忿忿不平，去找边国烈论理。边国烈以巩向光与王琴是旧情人为由和稀泥，不让严锟再究此事，严锟只好作罢。但他发誓，一定要抓到巩向光通共铁证，搞到巩向光。苏杰将八联处运进30箱物品一事秘报严锟。严锟以搜捕日特为名，对八联处进行查抄，然而查抄到的全部是美国罐头，令严锟十分尴尬。秦剑却在柴云生配合下将30箱延安急需物资转移到边国烈军需仓库中。八联处代表从戎将军向边国烈递交正式抗议，要求查惩查抄八联处的肇事者，并向八路军公开道歉。边国烈把一腔火发在了严锟身上，严锟有苦难言。巩向光向边国烈建议，鉴于军统中统窝里斗，不如各司其职，在渭城四周设卡，由军统、中统及司令部分别守卡，以防止共党物资运出渭城。边国烈采纳了他的意见。得知王琴伤愈的消息，余雪瑶和巩向光一起将王琴接到了巩母家中。
第15集
巩向光向王琴表白，希望她相信自己不是叛徒，但她仍抱以怀疑。巩向光请她转告秦剑，自己将到十里铺守卡，可以帮助对方从此路转运物资。余雪瑶也在为自己与巩向光的感情而苦恼，她向巩向光坦言，巩向光颇为感动，向她表白了心迹。巩向光前往十里铺守卡。秦剑得知消息，命申北汉驾马车从十里铺过关以探虚实，从而确定巩向光是否真心帮助地下党。陈雨轩则密令文启智带领一支自行车小分队巡查，并监视巩向光举动。严锟、欧阳荷也安排了对他的监视。申北汉第一次成功过关后，秦剑决定从巩向光守卡处转运物资。钉子得知秦剑欲从十里铺偷运物资，秘报给余沁斋，并主张抓捕巩向光。为保护自己，余沁斋打消了钉子的想法，并让他设法破坏地下党运送物资的计划。秦剑利用送亲队伍从十里铺通关。在各方的暗中监视下，巩向光正要放其过关，陈雨轩和严锟却突然出现。严锟欲以武力拦截，被巩向光制服。陈雨轩则旁敲侧击，逼巩向光搜查送亲的抬货。正在争执不下时，欧阳荷赶到，巩向光只得下令检查。
第16集
检查抬货无果，使巩向光暗暗松了口气。此时，钉子暗中传来情报，让陈雨轩认真搜查，结果在花轿中查获3部电台。陈雨轩得意洋洋，巩向光却突然厉责陈雨轩捣乱，这令陈雨轩一片茫然。边国烈命欧阳荷将巩向光带到司令部。巩向光称自己早有安排，采用的是放少抓多的诱敌之策，以求一网打尽。边国烈认为这符合基本的军事常识，但责怪他为什么不将此计策预先通报陈雨轩。巩向光以中统内部派系斗争为由辩解，使边国烈深信不疑。结果边国烈不但没处罚他，反而予以嘉奖。秦剑对损失三部电台后悔不已，加深了对巩向光的误会。嘉奖会当晚，边国烈将巩向光守卡任务中抽调出，责令他与欧阳荷组建小分队，以对付渭城日益猖狂的日特。巩向光与欧阳荷商讨小分队一事，却喝得酩酊大醉，不省人事。陈雨轩派亲信文启智连夜接替巩向光守卡，文启智却留宿在陈雨轩外妾赵巧茹家中。康莉传来消息，十里铺关卡当夜遭袭。欧阳荷大惊，连忙赶赴十里铺。