第3集：敌逢对手(parity)
西德妮施巧计打倒了踪者，成功回到sd-6复命。斯隆派他们两人前往马德里，偷一幅500年前预言家milo rambaldi的素描，里面包含着数字密码。另一个俄国的情报组织k-董事会也在争夺同一幅画，西德妮发现自己 将与死对头安娜-埃斯皮诺萨(anna espinosa)再次针锋相对。与沃恩在圣莫尼卡的码头会面后，西德妮得知他被撤出了本案，由另一名高级特工取代。西德妮去了auto museo的展览会场，寻找藏有古画的保险箱，迪克松在外面的卡车里通过镜头监看。她发现安娜也在那里，而且先她一步找到了保险箱，经过一番惊心动魄的打斗，西德妮夺得了箱子。与此同时，威尔的调查取得进展，发现了丹尼的死有非常反常之处。
第4集：痛失战友(a broken heart)
西德妮和安娜争夺间古画被毁，但两人都记下了画上milo rambaldi写下的二进位密码。西德妮犹豫着是否把正确的序列号告诉sd-6，沃恩明白指出，作为双重间谍，就要面临不断的危险。完整密码代表的地方是西班牙的一个教堂，西德妮和安娜再次狭路相逢，她打倒了安娜，从教堂布满污迹的窗玻璃上发现了金圈水晶。回到sd-6，马歇尔经过分析发现了预先人工合成的聚合体，揭开了15世纪rambaldi的发明之秘。西德妮与迪克松受命调查一起排挤美国商业组织（uco）的阴谋。她化装成游客来到摩洛哥的卡萨布兰卡，企图接近luc jacqnoud时，被保镖识破。恶战之后西德妮及时赶到迪克松身边施以援手，但是他们的联络人朋友已遭杀害。
第5集：一路杀(doppleganger)
圣保罗，西德妮看见一组医护人员把炸弹植入uco发言人patel的心律调整器中，她遭到了sawari保镖的杀。 在一条运河中醒来，西德妮联络上迪克松，后者从uco的会议室里把惶惑不解的patel抓上了偷来的急救车。西德妮驾车，迪克松紧张地解除patel体内的炸弹时，他们遭到了掌握启动装置的jacqnoud的踪。jacqnoud引爆炸弹时，迪克松恰好解下炸弹并发射在他的车后，让他自食其果。洛杉矶，弗兰茜告诉西德妮他们会在她的家里举办盛大的万圣节派对。在准备时威尔告诉弗兰茜，丹尼死前班机的目的地不是新加坡而是香港，他的邻座是一个名叫凯特-琼斯(kate jones)的女人，但两人都没有登机。威尔找到凯特，她承认与丹尼有私情。但是威尔指出，根据社会保险号码，凯特早在1973年就去世了，神秘女子夺路而逃。
第6集：旧帐新算（reckoning）
西德妮与迪克松执行的sd-6任务，令她亲眼目睹四名cia特工死于飞机失事，而迪克松正是引爆飞机的人，西德妮大受打击，内心矛盾，不知如何把sd-6的真相告诉搭档。沃恩的话让她相信，如果她吐露真相，迪克松的生活和家人就会处于危险之中。回到洛杉矶，西德妮得知杰克将和她一起在sd-6工作。沃恩给她看过杰克在cia的档案后，西德妮看望了另一名特工的遗孀，开始怀疑父亲对母亲20年前的死负有责任，父女关系因此更加紧张。cia利用埋伏在网络的蠕虫病毒，继续从sd-6的计算机中下载数据库，此举不幸被马歇发现，斯隆立刻怀疑sd-6有内奸。查理告诉弗兰茜，他并没有背叛她，只是想实现职业歌手的梦想。弗兰茜担心他不成功会因此沮丧颓废，但是 听过查理在夜总会的首次演唱后，她才放下心来。
第7集：色盲杀手(color blind)
罗马尼亚布加勒斯特的mangalev学院，西德妮发现sd-6特工fisher喉管被割，自己也被注射了镇静剂，失去知觉，醒来后发现自己在一处电击舱内。k-董事会的特工kreshnik博士盘问她是否从住院病人马丁-谢帕德(marti n shepard)那里得到任何情报。马丁是一名训练有素的杀手。西德妮用计拖延，最终与谢帕德逃到了cia的一个安全接头地。ftl扰乱了马丁记忆，他的视力也受到损害，只能见到黑白两种颜色，而且无法记起过去的事。 恢复记忆后马丁向西德妮透露，自己受sd-6麦克库洛(mccullough)指使，杀死了丹尼。西德妮拼命才让自己原谅了谢帕德，因为他并不真正为此负责。沃恩与杰克碰面，杰克怪他不该泄露自己的档案，沃恩解释说，西德妮怀疑杰克曾与克格勃有牵联。