第35集
小美美和双面龟来到了大海，意外地遇到了没有伙伴的胖海豚蓝蓝。小美美主动和蓝蓝交朋友，蓝蓝高兴地把他们带回了家。可是当母海豚知道他们是泡泡和阿酷的朋友时，母海豚十分生气，把他们关进了石阵。蓝蓝要跟朋友们在一起，自愿留在石阵中。泡泡他们想出各种办法帮助蓝蓝减肥，使他变回一条身形矫健的海豚。从而也化解了他们和母海豚之间的误会。母海豚告诉泡泡等人鳞片的，泡泡等人恍然大悟，坐着山海图去龙形云里拿龙鳞……
第36集
龙形云里，景色奇妙，一个小云朵精灵飘了过来，它分别告诉几人龙鳞在不同的方向。几人听后各怀鬼胎，每个人都在想着自己拿到第三片鳞片后的风光和美好。四个人都找到了鳞片，可是鳞片幻化成霰雨雪雹，霎时间狂风卷集着乌云，雷电交加，冰雨骤降，泡泡等人惨叫着从龙形云里摔了下去。泡泡几人醒来，认识到错误，团结一心再上龙形云。但是龙形云变成了一个巨大的漩涡，真正的翡翠龙鳞就在漩涡深处。
第37集
泡泡等人团结一心得到了翡翠龙鳞，回到大海。没想到癞皮蛇养好了伤，了海族聚居地。泡泡和阿酷义愤填膺，联合起来与癞皮蛇展开大战。癞皮蛇的法力经过修炼又有了提高，遏制住了泡泡和阿酷的力量。小美美想用第三片龙鳞的力量，却不知鳞片的口诀。危急时刻，小美美悟出了石阵中隐藏的龙鳞口诀。小美美唱出了口诀，一时间水波齐震，癞皮蛇被震得七窍流血，落荒而逃。 泡泡他们告别了蓝蓝母子，继续寻找第四片龙鳞。
第38集
癞皮蛇用龙角制造假象，让泡泡他们以为第四片龙鳞在螃蟹岛。双面龟找鳞片心切，急匆匆爬上了螃蟹岛。双面龟没找到龙鳞，却看到了两只决斗的螃蟹将军。他们都误认他是对方的奸细，把他当作“排球”抛来抛去。泡泡和阿酷及时赶到，救走了双面龟。夜晚降临了，泡泡和阿酷再上螃蟹岛，却中了螃蟹将军的埋伏。泡泡阿酷运用龙鳞抵抗，一场恶战。最后，两个螃蟹将军合体成为一只巨大的螃蟹，泡泡和阿酷终于被巨螯夹住了。
第39集
四个小伙伴被关在石洞里奄奄一息，忽然一个残疾螃蟹出现了。泡泡从他嘴里得知：两个螃蟹将军本来是兄弟，可使受了癞皮蛇的挑拨，都争着要成为螃蟹王，于是就天天厮打，打死了许多亲人。残疾螃蟹正说着，战鼓声声传来。泡泡他们在残疾螃蟹的带领下逃出石洞，赶到战场。小美美用美妙的歌声感化了大家，终于平息了战争，揭穿了癞皮蛇的真面目。泡泡等人和螃蟹弟兄们挥手告别，踏上了新的征程……
第40集
双面龟因为在螃蟹岛犯下过错，觉得自己只会拖泡泡他们的后腿。于是悄悄地离开了大家。癞皮蛇在魔镜中看到出走的双面龟，立刻派出肥鲶鱼和大龙虾抓拿双面龟作为人质，要挟泡泡等人。泡泡等人为了救双面龟跳入了大海沟，不幸被“怪物”吞到肚子里，而双面龟却幸免遇难，逃离了大海沟。双面龟更加自责，觉得自己这样的人死掉最好。于是他想尽各种死法，可是都没死成。就在他彻底绝望时候，他发现了一种能让人吐的海草……
第41集
“怪物”吞下了浑身捆着海草的双面龟，忽然抽搐起来，接着他吐出了泡泡一行人，痛苦地游走了。泡泡等人醒了过来，纷纷感谢双面龟的机智，惊喜之余大家发现了一条和他们一起被吐出来的发光小鱼。发光小鱼回忆起了“海怪”祸害大海沟的往事。泡泡他们听完十分气愤，决心惩治这个“怪物”。他们利用发光小鱼的光亮照亮龙鳞，终于制服了“怪物”，却意外的发现“怪物”原来是章鱼团长。泡泡他们惊异之际，重新逃回了黑暗中。
第42集
章鱼团长躲到了大海沟最深处的黑暗中，怎么也不肯出来。这时，小美美想到一个办法--表演过去在水下艺术团表演的节目，让章鱼团长回忆起往事，找回自己。癞皮蛇不愿看到章鱼团长恢复记忆，又开始用龙角发射电波，章鱼团长在觉醒和迷失之间，十分痛苦。最后，泡泡用金鳞的力量于恢复了章鱼团长清明的心。 癞皮蛇再次失败，恼怒之余仍不死心，他带着肥鲶鱼和龙虾直奔珊瑚丛林，要赶在泡泡他们前面得到第四片龙鳞。