第15集
驴子在牢房和马万海又打了起来，非要两人关在一起。深夜，驴子把马万海叫醒，一同和奔儿从地道逃走。黑葡萄设宴给马冯二人压惊，对驴子舍身救马万海非常钦佩。驴子回山，正碰见花狸子为非作歹，遂勃然大怒，整治花狸子。割下他一只耳朵。花狸子怀恨在心，偷偷下山。花狸子被抓，尾崎对他好生款待，花狸子受宠若惊，屈膝投敌。
第二天，花狸子领着二人转戏班子吹吹打打上了山，告诉驴子，自己请了戏班子上山慰劳弟兄们，驴子答应只让他们呆一个晚上。驴子等人喝得酩酊大醉，秋儿告诉马万海，花狸子带着戏班子上山了。马万海惊呼，不好，赶快跟我走！带着弟兄们直奔老帽山。花狸子带着戏班子的人从衣箱里取出枪，驴子的兄弟死伤惨重。冯驴子成了光杆司令，无处立身。马万海把他请上了山。
尾崎请花狸子喝酒，让日本特务老阴天带了花狸子的首级，到山上拉着杆子投靠驴子。驴子又拉起了山头，任命老阴天为二掌柜。尾崎在排子沟堵截贺司令，曹大个子前往马万海和冯驴子的山上请他们救援。马万海带队来访驴子，说排子沟有激战，可能是贺司令的队伍中了日本人的埋伏。恰好贺司令派来的曹大个子向二人求援，二人没表态。曹大个子愤愤下山。
第16集
贺司令的队伍腹背受敌，几乎弹尽粮绝。冯驴子和马万海带领一部分人趁黑夜到排子沟观察，发现下边一片篝火，三四百日本兵预备队正在休息。驴子和马万海便把山上的四十箱手炮，一起扔了下去，炸得日本兵血肉横飞。贺司令的部队得以冲出包围圈，贺司令在沟下道谢，留下两千大洋……尾崎对于围剿失败十分恼火，有人听见冯驴子喊话，尾崎得知是冯驴子和马万海所为，发誓要让两个人互相残杀。义勇军营地。贺司令决定再派曹大个子去做说客，收编冯、马二人。贺司令来到密林中老蛾子的窝棚，请老蛾子出山带他见马万海。老蛾子问找他干什么？贺司令说，打小日本。老蛾子欣然答应。
老蛾子带贺司令见了马万海，马万海夸耀部下黑和尚武功如何了得，扯东拉西不靠正题，曹大个子顶了几句，黑和尚便要与曹大个子比武。二人比武术，打了个平手；比马术，各有千秋。马万海看出曹大个子有意相让，忙喊回去喝酒。谈判开始了，马万海说只要冯驴子肯与义勇军合作，便一定归顺。贺司令说一言既出驷马难追，下山去了。老帽山上，驴子正为没有酒喝耍驴脾气。
第17集
义勇军贺司令设计三次抓了冯驴子烂醉如泥。驴子终于答应接受整编。贺司令会见三家绺子的大小头领，对他们进行整编，分别称为东北人民革命军第三军黑葡萄大队、中岳大队、万海大队。三个独立大队开大会宣誓成立。贺司令来视察营盘，提出整改意见，拿出梁清宇给驴子送的大衣，手表，还有一封来信。驴子大为感动。驴子带着老阴天、奔儿见马万海。两个人互称大队长，商讨既然归了义勇军，要立功受奖。驴子要打警察署。马万海要劫火车。驴子带着队伍攻打警察署，不料敌人早有准备，大败溃逃。马万海也中了埋伏来找驴子，两个人互相怀疑。
第18集
桦林沟，一股日军遭到马万海的袭击，丢下物资逃窜，又被早已埋伏好了的驴子全歼。二人打扫战场时缴获了一门小钢炮，僵持不下，把小炮零件各自拆了一半拿走。驴子亲自出马偷回零件，马万海发现零件被偷，大怒，带人上了冯驴子的山头。贺司令闻讯赶来，大骂二人，把小钢炮组装好，给了马万海，补偿驴子一挺机枪。冯驴子怀恨在心，认为贺司令偏心，公报私仇，在老阴天的挑拨下，扬言要找梁清宇去。曹大个子只身入山力劝驴子，驴子拒绝，不料曹大个子敞开衣襟，满身捆着手炮，大伙眼睁睁看着他劫走驴子。贺司令外出开会，曹大个子主持召开批判会，决定军法论处，把驴子关了禁闭。
第19集
驴子被关了紧闭却不老实，吵闹着要找梁将军告状。贺司令说了一番不能闹不团结的理由。驴子认识到了自己的错误。老阴天散布谣言，说贺司令要杀驴子，策划反水。部队正要哗变，驴子及时赶回，加以制止。风铃渡。尾崎说，夏季到了，树林茂密，青纱帐也起来了，嘱咐部下不可轻举妄动。
义勇军营地。贺司令开会，说敌人的围剿松懈下来了，义勇军的处境好了许多，要抓紧时机展开整顿。驴子提出要和马万海部展开竞赛。黑葡萄当裁判，马、冯率部比抢占山头。马万海夜读兵书，暗暗地设计了一种号称踢死驴的特殊登山鞋。驴子动员大伙腿绑沙袋，练得热火朝天。奔儿来报，马万海按兵未动。驴子大喜，认为稳操胜券。比赛开始，马万海部装备好，登山迅捷，而驴子则挥动马鞭驱赶弟兄们登山，马万海部获胜。
第20集
驴子深夜潜入枫林涧马部抓赌，赌瘾上来的马万海被抓了个正着，拿了个人赃俱在。马万海找到黑葡萄说情，二人达成协议：驴子不报告，下次比赛让马万海让一马。奔儿看见梁将军送给驴子的怀表，偷来把玩，不料打碎了表蒙子，弄断了弦。驴子知道了大发脾气，奔儿实在受不了在冯驴子手下的军旅生活连夜跑了……
驴子派人请回忘年交老学究，请他上山给驴子讲孙子兵法。老学究说兵书怎么也教不了驴子，便告诉驴子，说书的柳蛤蟆懂得文韬武略，三国说得好，驴子请柳蛤蟆上山。柳蛤蟆大喜过望，高高兴兴地跟了驴子，成了他的贴身军师。山上粮草吃紧。驴子叫老阴天下山打探消息。不久回报，尾崎准备了几车皮物资南下，火车路过三道沟，正好打劫。马万海、黑葡萄、柳蛤蟆都觉得其中有诈，驴子却一意孤行。
三岔路口，驴子命令队伍不去三道沟，直奔火车站。驴子率队攻打火车站。火车站没多少人防守，驴子轻易得手，劫了大量的军用物资。马万海和黑葡萄来了，说这次行动两个山头都出了力，应当分一杯羹。贺司令断案，战利品四六分成，义勇军和马万海以及黑葡萄各得两份。驴子心疼不已，大呼不公，要找梁将军评理。
第21集
枫林涧里，奔儿走后，秋儿以泪洗面。马万海和驴子来看望。二人对奔儿恨之入骨，派锁龙约奔儿在风铃渡德林的酒馆谈话。奔儿死不回头，还在这个夜晚，潜进山里带了秋儿下山……夜里，柳蛤蟆给驴子讲连环计里吕布戏貂蝉的故事，说女人是水性杨花。驴子要再用一计，想考验一下黑葡萄是不是水性杨花。驴子哭天抹泪地对黑葡萄说中了冷枪，一辈子不能生儿育女了，要葡萄和马万海成亲。
可一听说黑葡萄真要出嫁了，驴子又大骂柳蛤蟆。烟囱山上一片喜气。风铃渡。细作回来报告，马万海要娶亲了。尾崎大喜，认为是一网打尽敌人的好时机，积极准备攻打山头。马万海和黑葡萄拜天地，驴子赶来大闹。山下，尾崎带兵悄悄地进山，驴子突然听到枪响，黑葡萄哈哈大笑，马万海和自己在扁担沟已经设下埋伏，伏击尾崎，三人带兵赶到战场。尾崎遭伏击，惨败。
第22集
尾崎在镇上投放病毒，令冯、马二人的部队都染上疟疾，又故意设下重重陷阱，故布疑阵，让冯、马二人劫走了假的急救药品。然而，就在即将给兄弟们注射的千钧一发之际，马万海识破诡计，令尾崎精心策划的阴谋破产。风铃渡。尾崎为这次的失利焦躁不安，鼻子又出血了，他命令部下撒出暗探，对三个山头加紧监控。上司命令尾崎抽调主力部队参加围攻梁清宇的司令部。贺司令表扬驴子铲除了内奸，说起梁将军最近身体不好，正在营地医疗。驴子想要去看望，贺司令劝阻说，日军准备对义勇军主力部队进行一次大规模的围剿，上级命令尽一切可能拖住敌人。