第15集
马邑校尉刘武周作乱，杀死太守王仁恭，投靠了北胡。封德彝认为他这个使臣该出面了，于是带着亲兵来到留守府，欲捉拿李渊问罪。李渊托病不出，迎接他的是李世民。李世民告诉封德彝，要见他的父亲可以，他可以让士兵把父亲抬出来，“士兵”这两个字他说了三遍。封德彝见李世民暗藏杀机，乖巧地告辞。 封德彝写信密调河东军队到太原缉拿李渊，屈突通回信说，没有皇上的诏命，使臣也无权调动河东军队。 李世民为防不测，暗自调动兵马，封德彝虽有察觉，担心鞭长莫及，未敢惊动李渊，只身离开太原。 李建成通知李家的家眷们，换上百姓衣服，分头离开河东。屈突通查觉了李家的动向，正告李建成，朝廷有密诏，李家家人不得离开河东半步。
第16集
封德彝回到江都，把李渊叛逆的迹象禀报虞世基，虞世基欲上报隋炀帝，请朝廷派兵缉拿李渊。封德彝分析利害，建议虞世基瞒下此事，不禀报隋炀帝。虞世基为保自己的地位，采纳封德彝的主意，命屈突通看住李家的家人。 刘武周攻占了汾阳宫，李世民以保护太原为名，大量招募义军，这引起王威和高君雅的怀疑。 王威、高君雅密谋除掉李渊，买通晋阳乡长刘世龙，打算于晋祠暗藏乡兵，在李渊求雨之时，缉拿李渊。 长孙无忌带着李渊的亲笔信来到河东，劝说屈突通网开一面，让李家的家眷到太原与亲人团聚，屈突通表面没有答应，但在暗中却给予帮助。李建成、李元吉带着家人终于离开了河东。 此时隋炀帝正在江都高吟《观海》一诗，周围仍是一片赞语。
第17集
在前往太原的路上，李元吉暴露了身份，五弟智云被跟踪的官兵所抓。李建成带着家人们改走小路，赶奔太原。 李渊不顾李世民劝阻，执意到晋祠求雨，王威和高君雅以为大事将成。 李世民接到刘世龙的密报，匆匆赶往晋祠，在晋祠门外截住了李渊，使王威和高君雅的阴谋没有得逞。随后，李世民又用计谋缉拿了王威和高君雅，罪名是勾结北胡，出卖太原。 李世民派出的将军侯君集终于迎到了李建成和李家的家眷，众人百感交加。 突利率兵进犯太原。举义在即，李世民不想动用军队，他提出用计谋使突利退兵。李世民效仿诸葛亮，使用“空城计”，结果突利不但没有撤兵，反而率领一支骑兵进了城门大开的太原城。 李渊本来就不十分赞成“空城计”，命令李世民关闭城门，消灭进入太原的北胡军队。第18集
李世民没有执行父亲的军令，而是放走了进城的突利，然后又只身到城外面见突利，共叙兄弟情谊，表明了推翻暴虐大隋的决心。突利答应派兵相助，李世民说不要突利的兵，只要他的马。 李建成带领家人在侯君集的护送下，历尽艰辛来到太原。李渊一家数十口终于团聚。李建成把丢失五弟智云的责任揽在自己身上，元吉由此感动万分。 刘文静劝李渊和北胡交结，借用北胡的兵马以壮声势，李渊答应，并采纳李世民、李建成等人的建议，尊隋炀帝为太上皇，立隋炀帝的孙子长安代王杨侑为皇帝，自称大将军，举义起事，命山西各郡县改变旗帜。 西河郡丞高德儒，曾经以野鸟谎报为鸾鸟得到隋炀帝的奖赏，他不听从李渊的命令。李渊命李建成和李世民率军攻打西河。一路上兄弟二人与士兵同甘共苦，深得将士信赖。士兵偷吃百姓的苹果，李建成、李世民分别给主人补偿，受到百姓的欢迎。
第19集
李建成和李世民率领义军一举攻占西河，只杀了高德儒一人，官吏百姓皆不侵犯，远近百姓都称赞义军。李渊高兴地说：如此用兵，可横行天下！ 李渊采纳李世民的建议，开仓放粮，参加义军的人越来越多。太原义军声势浩大。李渊任命李建成为左军大都督，李世民为右军大都督。 隋炀帝得知李渊背叛朝廷，大发雷霆，悔恨二年前元宵夜，没杀了李渊。隋炀帝责令虞世基派兵围剿李渊，一定捉拿李渊到江都。虞世基有苦难言，东都受到李密的围困，各地义军此起彼伏，朝廷军队招架不暇，根本无力派军队对付李渊。 李渊命李元吉为太原太守，守卫太原，他带领李建成和李世民进军长安。长安的代王杨侑派屈突通和宋老生分别在河东、霍邑阻击义军。 因为攻占了隋朝的粮仓，数十万的饥民投奔李密，瓦岗军迅速发展到百万之众。李密自恃兵力强大，欲做义军盟主。李渊为进军关中，无意与李密为敌，同意推举他为盟主。李密分外高兴，说有唐公举荐，天下可很快平定。 天降连绵大雨，李渊的三万军队被阻于霍邑五十里外的贾胡堡，李渊忧心忡忡。